Intégrations Microsoft Dataverse
Utilisez Microsoft Dataverse pour activer les flux de données entre les applications de finances et d’opérations, Dynamics 365 Sales et Dynamics 365 Customer Service. Sales et Customer Service résidant dans Dataverse et les applications de finances et d’opérations s’intégrant à Dataverse, les applications de finances et d’opérations s’intègrent à toutes les parties des applications d’engagement client telles que Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, Dynamics 365 Field Service ainsi que Dynamics 365 Talent.
Par exemple, les informations client dans Sales peuvent être transmises aux applications de finances et d’opérations. Vous n’avez pas besoin de déplacer manuellement les données ni d’utiliser un outil d’intégration de données tiers. Avec une approche Dataverse en matière d’intégration de données, l’expérience utilisateur Dynamics 365 est unique. Elle permet également des boucles de commentaires numériques entre les clients, les produits, les personnes et les opérations.
Pour conserver les données dans Dataverse à jour, vous pouvez configurer les environnements des applications de finances et d’opérations pour les lier à Dataverse dans le cadre du flux de déploiement de l’environnement dans Lifecycle Services. Lors du déploiement des environnements, configurez un environnement Dataverse existant ou créez-en un. Les données peuvent ensuite être configurées pour circuler entre les applications avec peu de travail en back-end.
L’intégrateur de données pour les administrateurs est un service d’intégration point à point utilisé pour intégrer des données dans Dataverse, et le moyen par lequel vous pouvez synchroniser les données entre les applications Dynamics 365. La plateforme d’intégration de données comprend des modèles prêts à l’emploi fournis par les équipes d’application, dont les applications de finances et d’opérations et Sales.
Des modèles personnalisés ont également été conçus par les partenaires et les clients Microsoft. Ces modèles d’intégration fournissent une ébauche avec des entités prédéfinies et des mappages de champs, qui permettent aux données de circuler de la source vers la destination. En outre, les modèles d’intégration offrent la possibilité de transformer les données avant leur importation.
Il n’est pas rare que le schéma entre les applications source et de destination soit différent, un modèle avec des entités prédéfinies et des mappages de champs est un bon point de départ pour un projet d’intégration.
Le graphique suivant montre l’architecture en arrière-plan de l’approche synchrone des intégrations de données. Flux de données entre les applications de finances et d’opérations et Dataverse dans un modèle bidirectionnel en quasi-temps réel. Cette fonctionnalité est prête à l’emploi et constitue l’approche d’intégration de données préférée.
Pour en savoir plus sur l’intégration de données synchrone, accédez à Synchroniser les comptes directement de Sales vers les clients dans Supply Chain Management, qui fournit un exemple de flux prospect-trésorerie utilisé pour synchroniser les données de Sales vers Dynamics 365 Supply Chain Management.
Pour configurer un projet d’intégration de données et créer une connexion, suivez ces étapes de niveau élevé :
- Créer une connexion (fournir les informations d’identification aux sources de données).
- Créer un ensemble de connexions (identifier les environnements pour les connexions créées à l’étape précédente).
- Créer un projet d’intégration de données à l’aide d’un modèle (créer ou utiliser les mappages prédéfinis pour une ou plusieurs entités).
- Après la création du projet d’intégration, vous devez établir une connexion pour chaque système sur lequel vous travaillerez dans le portail Microsoft Power Apps.
Vous pouvez choisir une approche asynchrone pour les intégrations de données entre les applications de finances et d’opérations et Dataverse, mais elle est unidirectionnelle. Autrement dit, les données ne peuvent circuler que des applications de finances et d’opérations vers Dataverse ou de Dataverse vers les applications de finances et d’opérations. Les données ne circulent pas en continu dans les deux sens. Pas plus que le flux de données n’est en temps réel.
Pour plus d’informations sur l’intégration de données Dataverse, consultez l’unité Résumé de ce module pour des références.