Gérer les tableaux de bord et les objectifs
Cet article explique comment créer des tableaux de bord et des objectifs et comment mettre à jour le statut de ces derniers. Les tableaux de bord et les objectifs permettent aux organisations de gérer les mesures de durabilité et de les suivre par rapport aux objectifs commerciaux clés. Les objectifs peuvent être créés en fonction des valeurs actuelles et cibles saisies manuellement ou dérivées des sources de données connectées. Les utilisateurs peuvent enregistrer manuellement les mises à jour ou demander au système de mettre à jour automatiquement les valeurs et l’état actuels.
Créer un tableau de bord
- Dans le volet de navigation principal, sélectionnez Tableaux de bord.
- Cliquez sur Ajouter un tableau de bord pour créer un tableau de bord.
- Dans le champ Nom, entrez le nom du tableau de bord.
- Dans le champ Description, saisissez une description du tableau de bord. La description doit décrire les objectifs à associer au tableau de bord.
- Dans le champ Propriétaire, sélectionnez une personne de contact à affecter au tableau de bord. Il peut s’agir de la personne responsable de ce tableau de bord ou celle qui le crée et le gère.
- Sélectionnez Enregistrer pour sauvegarder le tableau de bord. Vous pouvez à présent commencer à saisir les objectifs associés comme décrit dans la section suivante.
Pour modifier ou supprimer un tableau de bord, sélectionnez le bouton Gérer le tableau de bord (symbole d’engrenage) en haut de la page Tableaux de bord.
Créer des objectifs
Dans le volet de navigation principal, sélectionnez Tableaux de bord. Sélectionnez ensuite le tableau de bord pour lequel vous souhaitez saisir des objectifs.
Sinon, sélectionnez Paramètres dans le volet de navigation, puis sélectionnez Profil de la société > Structure. Sélectionnez une unité d’organisation, puis sélectionnez Afficher les objectifs.
Sélectionnez Ajouter un objectif.
Entrez le nom de l’objectif dans le champ Nom de l’objectif.
Dans le champ Propriétaire, entrez le nom de la personne qui gère ou est responsable de cet objectif.
Dans le champ Description, saisissez une description de l’objectif.
Cochez la case S’aligne sur l’initiative Science Based Targets (SBTi) si votre objectif s’aligne sur le SBTi.
Dans le champ Tableau de bord, sélectionnez le tableau de bord à associer à l’objectif. Ce champ est défini par défaut si vous créez un objectif à partir d’un tableau de bord.
Dans le champ Objectif parent, sélectionnez l’objectif parent s’il s’agit d’un objectif enfant.
Facultatif : Dans le champ Unité d’organisation, sélectionnez une unité d’organisation. Dans le champ Installation, sélectionnez une installation.
Dans le champ Date de début, sélectionnez la date de début de l’objectif. Dans le champ Date de fin, saisissez la date à laquelle la valeur cible devrait atteindre l’objectif ou saisissez la date d’échéance.
Dans le champ Unité de mesure, entrez l’unité de mesure. De cette façon, vous définissez également l’unité de mesure pour vos valeurs actuelles et cibles. Tout point de données entrant est automatiquement converti dans l’unité de mesure que vous sélectionnez ici.
Dans le champ Cet objectif a-t-il une année de référence ?, sélectionnez Oui si vous souhaitez comparer la progression de cet objectif par rapport à une année et une valeur historiques. Dans le champ Année de référence, sélectionnez votre année de rapport historique. Dans le champ Valeur de référence, saisissez la valeur comparative.
Dans le champ Cet objectif a-t-il une année de référence ?, sélectionnez Non et entrez votre valeur de départ dans le Valeur de départ champ.
Dans le champ Source de la valeur actuelle, sélectionnez une option pour spécifier comment la valeur actuelle doit être mise à jour :
Saisir manuellement – La valeur actuelle est mise à jour manuellement à l’aide de la fonctionnalité d’enregistrement décrite plus loin dans cet article.
Connecter aux données – La valeur actuelle est automatiquement mise à jour chaque jour ou lorsque de nouvelles données sont introduites dans le système.
Remarque
La fréquence maximale est d’une fois par jour. Pour utiliser cette option, procédez comme suit :
- Sélectionnez Se connecter aux données>Paramétrer la connexion. Éventuellement, créez des règles basées sur des préréglages qui ont été établis pour fournir un guide pour les règles de connexion courantes.
- Dans le champ Source de données, sélectionnez la source de données. Ensuite, dans le champ Valeur, sélectionnez la valeur. Un aperçu de la valeur du source de données sélectionné apparaîtra. Pour mettre à jour, sélectionnez Calculer.
- Cliquez sur Enregistrer.
Dans le champ Source de la valeur cible, entrez manuellement la valeur cible de l’objectif ou connectez les données (c’est-à-dire la valeur que vous souhaitez atteindre). Bien que vous ne mettiez pas habituellement à jour la valeur cible après avoir défini un objectif, vous pouvez modifier l’objectif et mettre à jour la valeur cible.
Remarque
Vous pouvez également saisir des valeurs cibles manuelles sous forme de pourcentage de votre Valeur de référence. Par exemple, si votre Valeur de référence est 100 000 et que vous définissez Pourcentage de la valeur de référence sur 50, le champ Valeur cible indique automatiquement 50 000.
Dans le champ Méthode de mise à jour du statut, sélectionnez la méthode pour définir le statut de l’objectif. Il existe deux options pour mettre à jour le statut :
- Saisir manuellement – Définissez manuellement l’objectif sur Non commencé, En bonne voie, À risque, En retard, Non atteint ou Atteint. Le statut peut être mis à jour dans le cadre du processus d’enregistrement décrit plus loin dans cet article.
- Automatique – Le statut est automatiquement mis à jour en fonction des règles que vous définissez. Pour utiliser cette option, sélectionnez Créer des règles, puis, pour chaque statut, ajoutez une valeur et une condition de date. Le système définit alors l’objectif sur ce statut si la condition est remplie.
Sélectionnez Enregistrer pour sauvegarder l’objectif dans votre tableau de bord.
Les vignettes en haut de la page Objectif donnent un aperçu du nombre d’objectifs et leurs statuts. Sélectionnez le volet de filtre ou le statut de l’objectif pour filtrer les objectifs.
Vérifier manuellement les mises à jour d’un objectif
Une fois que vous créiez un objectif, vous pouvez périodiquement mettre à jour sa valeur et son statut.
Sur la page Objectif, sélectionnez un objectif, puis Maintenir cet objectif sur la bonne voie en s’enregistrant.
Par défaut, la date actuelle est utilisée. Cependant, vous pouvez changer la valeur si vous créez une vérification des données d’historique.
Saisissez la date de l’enregistrement s’il n’est pas saisi automatiquement.
Définissez le statut de l’enregistrement s’il n’est pas défini automatiquement.
Facultatif : ajoutez éventuellement une note pour référence.
Sélectionnez Enregistrer. L’enregistrement est ajouté au graphique des tendances en haut de la page.
Remarque
Après avoir enregistré un enregistrement, le système génère automatiquement une valeur Pourcentage de changement correspondant au pourcentage de changement entre votre dernier enregistrement et le plus récent. Par exemple, si la valeur de votre dernier enregistrement était de 4 000 mtCO2e et la valeur de votre enregistrement le plus récent est de 8 700 mtCO2e, le Pourcentage de changement est de 117 %. S’il s’agit de votre premier enregistrement, la valeur est vide.
Pour modifier une vérification existante, procédez comme suit :
Sélectionnez l’objectif pour ouvrir la page de vérification.
Sélectionnez les trois points verticaux à droite de la vérification, puis sélectionnez l’une des options suivantes :
- Modifier l’enregistrement de l’objectif
- Supprimer l’enregistrement d’objectif
- Ajouter une note
Actualiser le statut de l’objectif
Actualisez l’enregistrement actuel en sélectionnant Actualiser pour aujourd’hui.
Actualisez les valeurs d’enregistrement sur une plage de dates en sélectionnant Actualiser pour une plage de dates. Utilisez cette option lors de la création d’un objectif pour afficher plusieurs valeurs d’enregistrement sur le graphique de progression. L’actualisation pour une plage de dates crée automatiquement des enregistrements quotidiens, mensuels ou annuels sur la période spécifiée. De plus, l’actualisation pour une plage de dates permet aux organisations de recalculer leurs valeurs d’enregistrement d’objectifs pour tenir compte des changements dans la méthodologie de calcul.
