Création manuelle de commandes de service
Vous pouvez créer des commandes de service manuellement à l’aide d’un accord de service ou de l’écran Commandes de service. Vous pouvez également créer une commande de service à partir d’un projet.
Conseil
Vous pouvez utiliser des processus automatisés pour créer des commandes de service.
Création manuelle d’une commande de service à partir d’un accord de service
Sélectionnez Gestion des services>Accords de service>Accords de service.
Sélectionnez un accord de service ou créez-en un nouveau.
Cliquez sur l’onglet Livrer et, dans le groupe Créer, sélectionnez Commandes de service prévisionnelles pour ouvrir le formulaire Créer des commandes de service.
Création manuelle d’une commande de service dans l’écran Commandes de service
Cliquez sur Gestion des services>Commandes de service>Commandes de service.
Sélectionnez Nouveau pour créer un ordre de service.
Créez les lignes d’ordre de service pour la commande de service.
Note
Si la case à cocher Autoriser sans accord de service de l’écran Paramètres de gestion des services est activée, vous pouvez valider les transactions à partir des lignes de commande de service sans lier la commande de service à un accord de service. Si la case à cocher est désactivée, vous devez au moins lier la commande de service créée manuellement à un projet avant de valider les lignes de commande de service.
Création d’une commande de service à partir d’un projet
Accédez à Gestion et comptabilité des projets>Projets>Tous les projets.
Dans le formulaire Projets, sur le volet Actions, sélectionnez l’onglet Gérer > sélectionnez Service>Commandes de service.
Suivez la procédure précédente de création manuelle d’une commande de service dans l’écran Commandes de service. Le champ ID projet affiche la référence du projet.
Note
Si la case à cocher Autoriser sans accord de service de l’écran Paramètres de gestion des services est activée, vous pouvez valider les transactions à partir des lignes de commande de service sans lier la commande de service à un accord de service. Si la case à cocher est désactivée, vous devez au moins lier la commande de service créée manuellement à un projet avant de valider les lignes de commande de service.
Création d’une commande de service à partir de l’écran Commande client
Vous pouvez créer une commande de service dans l’écran Commandes client à l’aide de l’Assistant Créer une nouvelle commande de service basée sur la commande client.
Accédez à Ventes et marketing>Commandes client>Toutes les commandes client.
Ouvrez les commandes clients concernées.
Sous l’onglet Commande client, cliquez sur Commande de service pour démarrer l’Assistant Créer une commande de service basée sur la commande client.
Cliquez sur Suivant >, puis effectuez les étapes suivantes dans la page Sélectionner l’accord pour la commande de service :
Le champ Accord de service permet de sélectionner l’accord de service auquel la nouvelle commande de service doit être associée.
Facultatif : le champ ID projet permet d’associer cette commande de service à un projet particulier.
Cliquez sur Suivant >, puis effectuez les étapes suivantes dans la page Créer une commande de service :
Dans le champ Durée de service préférée, entrez une date et une heure pour le début de l’appel de service.
Facultatif : modifiez le texte dans le champ Description. Par défaut, ce champ contient la description de l’accord de service sélectionné dans la page précédente.
Dans le champ Responsable, sélectionnez l’ID de l’employé responsable de l’accord, puis, si vous le connaissez, entrez l’ID du technicien favori du client pour l’appel de service.
Dans le champ ID contact, sélectionnez la personne à contacter au sein de la société du client concernant cette commande de service.
Sélectionnez Suivant >, puis Terminer.