Création d’une commande fournisseur à partir d’une commande client
Cette procédure vous montre comment créer une commande fournisseur sur la base d’une commande client. Les quantités du produit dans la commande fournisseur sont alors désignées pour honorer la demande de la commande client d’origine. La satisfaction des commandes par ce moyen constitue une alternative à une méthode plus complète et plus optimisée de planification des besoins de distribution. Vous pouvez exécuter cette procédure dans la société fictive de démonstration USMF ou utiliser vos propres données.
Création d’une commande fournisseur à partir d’une commande client
- Accédez à Ventes et marketing > Commandes client > Toutes les commandes client.
- Cliquez sur Nouveau.
- Dans le champ Compte client, cliquez sur le bouton de liste déroulante pour ouvrir la recherche.
- Dans la liste, recherchez et sélectionnez l’enregistrement souhaité.
- Cliquez sur OK.
- Dans le champ Numéro d’article, cliquez sur le bouton de liste déroulante pour ouvrir la recherche.
- Dans la liste, recherchez et sélectionnez l’enregistrement souhaité. Si vous utilisez USMF, vous pouvez sélectionner D0001.
- Entrez un nombre dans le champ Quantité.
- Cliquez sur Ajouter une ligne.
- Dans le champ Numéro d’article, cliquez sur le bouton de liste déroulante pour ouvrir la recherche.
- Dans la liste, recherchez et sélectionnez l’enregistrement souhaité. Si vous utilisez USMF, vous pouvez sélectionner T0020.
- Dans la liste, cliquer sur le lien dans la ligne sélectionnée.
- Entrez un nombre dans le champ Quantité.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Cliquez sur Commande client dans le volet Actions.
- Cliquez sur Commande fournisseur. La page Créer une commande client répertorie toutes les lignes de commande client en cours qui ont été copiées à partir de la commande client. Vous pouvez consulter les détails de la commande et, si nécessaire, vous pouvez modifier des détails sélectionnés tels que la quantité achetée et les conditions tarifaires avant de créer les achats.
- Sélectionnez l’option Inclure tout.
- Si vous souhaitez générer des commandes fournisseur pour seulement un sous-ensemble des lignes de commande client, sélectionnez ce dernier individuellement.
- Le champ Compte fournisseur peut ou non être déjà rempli avec un numéro de fournisseur. Si le fournisseur par défaut est paramétré pour le produit (dans la Couverture de l’article associée), alors ce fournisseur est copié dans la ligne. Dans le cas contraire, vous devez entrer un fournisseur manuellement. Dans ce guide, indépendamment du fait que le champ de compte fournisseur contienne déjà une valeur ou non, les étapes suivantes vous demandent de sélectionner un fournisseur différent pour chaque ligne.
- Dans le champ Compte fournisseur, cliquez sur le bouton de liste déroulante pour ouvrir la recherche.
- Dans la liste, recherchez et sélectionnez l’enregistrement souhaité.
- Dans la liste, cliquer sur le lien dans la ligne sélectionnée.
- Sélectionnez la deuxième ligne de commande.
- Dans le champ Compte fournisseur, cliquez sur le bouton de liste déroulante pour ouvrir la recherche.
- Dans la liste, recherchez et sélectionnez l’enregistrement souhaité.
- Dans la liste, cliquer sur le lien dans la ligne sélectionnée.
- Cliquez sur Valider.
- Cliquez sur OK. Le message vous indique qu’une ou plusieurs commandes fournisseurs ont été créées. Le système génère une commande fournisseur distincte pour chaque fournisseur spécifié pour les lignes de commande client. Cela signifie que si plusieurs lignes de commande client doivent être fournies par le même fournisseur, une commande fournisseur unique avec plusieurs lignes est générée.
Examiner les commandes fournisseurs créées à partir de commandes client
- Dans le volet Actions, cliquez sur Général.
- Cliquez sur Commandes associées. La page Commandes associées répertorie toutes les commandes créées à partir de la commande client. Dans cet exemple, il existe deux commandes fournisseur générées pour deux fournisseurs distincts respectivement.
- Cliquez pour suivre le lien dans le champ Commande fournisseur. Chaque ligne de commande fournisseur est associée à la ligne de commande client ayant mené à l’achat. La relation avec la commande client est indiquée sous l’onglet Produit dans l’organisateur Détails de ligne et les champs Type de référence, Numéro de référence et Référence de lot.
- Développez ou réduisez la section Détails de ligne.
- Cliquez sur l’onglet Produit.
- Le Lot de référence garantit la facturation des coûts des achats en cours sur la commande client liée.
- Vous pouvez accéder à la commande client d’origine en ouvrant le lien dans le champ Numéro de référence.