Importer les données dans Demand Planning
Vous pouvez importer des données à partir d’une gamme de sources et de types de fichiers. Par exemple, vous pouvez importer des données directement depuis Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management ou en important des fichiers texte au format Excel ou au format CSV (valeurs séparées par des virgules). Vous pouvez également importer des données stockées dans un lac de données Azure. Avant d’importer les données dans Demand Planning, vous pouvez utiliser Power Query pour les transformer selon vos besoins.
Demand Planning vous permet de créer une collection de profils d’importation. Chaque profil importe des données provenant d’une source externe spécifique dans une ou plusieurs tables spécifiques dans Demand Planning.
En règle générale, un responsable ou un administrateur système crée la collection initiale de profils requis. Les prévisionnistes et autres utilisateurs peuvent ensuite exécuter les profils pour mettre à jour les données selon leurs besoins.
De plus, vous pouvez utiliser l’interface utilisateur (UI) standard pour importer vos entités de données personnalisées dans des tables personnalisées ou ajouter des champs personnalisés que vous avez étendus dans les tables standard. Aucun développeur n’est requis.
Afficher et exécuter les profils d’importation des données
Vous ne devez importer des données qu’à mesure que les données pertinentes changent dans les systèmes externes. Certains profils ne doivent être exécutés qu’occasionnellement, tandis que d’autres doivent être exécutés presque chaque fois qu’un utilisateur travaille avec l’application.
Pour mettre à jour vos données en exécutant un profil d’importation des données existant, procédez comme suit.
Dans le volet de navigation, sélectionnez Gestion des données>Importer.
Recherchez le profil correspondant au type d’importation que vous souhaitez exécuter et sélectionnez le lien correspondant dans la colonne Nom.
La page de détails du profil sélectionné apparaît. Elle contient les onglets suivants :
- Résumé – Cet onglet fournit des informations de base sur le profil. Vous pouvez modifier le nom et/ou la description pour rendre le profil plus facile à identifier et à utiliser.
- Configurer le fournisseur – Cet onglet vous permet d’afficher et de modifier les paramètres spécifiques au fournisseur de données utilisé par le profil. Pour plus d’informations sur l’utilisation des paramètres de cet onglet, consultez la section Créer et gérer des profils d’importation des données.
- Calendrier d’exécution – Cet onglet vous permet de configurer une planification pour que le profil s’exécute automatiquement. Pour plus de détails sur cette fonctionnalité et comment la configurer, consultez Prévisions à court terme.
- Tâches – Cet onglet affiche une liste de chaque exécution du profil. Il comprend des informations sur la date, l’état de la tâche, le fournisseur utilisé, la table mise à jour et le nombre d’enregistrements importés. Des liens vers d’autres informations sont fournis.
Pour exécuter le profil, sélectionnez Exécuter dans le volet Actions. Cette commande ajoute une nouvelle ligne à la grille dans l’onglet Tâches. Là, vous pouvez suivre l’état de la nouvelle importation. La page n’est pas actualisée automatiquement. Pour mettre à jour les informations d’état, vous devez sélectionnez Actualiser dans la barre d’outils de la grille.
Créer et gérer les profils d’importation des données
Chaque fois que votre organisation doit exécuter un nouveau type d’importation de données, un responsable ou un administrateur doit créer un profil d’importation de données. Une fois le profil créé, il devient disponible pour les utilisateurs, qui peuvent l’exécuter aussi souvent qu’ils le souhaitent.
Chaque profil d’importation de données utilise un fournisseur de données optimisé pour importer des données à partir d’un type spécifique de source de données externe ou d’un type de fichier. Les types suivants de fournisseurs de données sont actuellement disponibles :
- Fournisseurs Power Query : chacun de ces fournisseurs importe à partir d’un type spécifique de fichier (CSV, Excel ou Azure Data Lake Storage) via Power Query. Par conséquent, vous pouvez transformer et mapper les données de la table appropriée dans la planification de la demande.
- Fournisseur d’applications de finances et d’opérations de Microsoft : ce fournisseur se connecte directement à Supply Chain Management (ou à une autre application de finances et d’opérations) et importe les données fournies par une ou plusieurs entités de données dans les tables pertinentes dans la planification de la demande.
Créer un profil d’importation pour importer directement depuis Supply Chain Management
Pour importer directement depuis Supply Chain Management (et d’autres applications de finances et d’opérations), créez un profil d’importation qui utilise le fournisseur de données applications de finances et d’opérations de Microsoft.
- Dans le volet de navigation, sélectionnez Gestion des données>Importer.
- Dans le volet Actions, sélectionnez Nouveau.
- Sur la page Sélectionner fournisseur de données, Sélectionner vignette Applications de finances et d’opérations Microsoft.
- Un assistant de configuration s’ouvre. Sur la page Démarrage, entrez un nom et une brève description du nouveau profil. Sélectionnez ensuite Suivant.
- Sur le Configurer le fournisseur de données page, dans le URL de connexion , saisissez l’URL de votre environnement Supply Chain Management. Sélectionnez ensuite Suivant.
- La page Sélection d’entités répertorie toutes les entités de données Supply Chain Management prises en charge par la solution. Elle montre également à quelle table Demand Planning chaque entité de données est mappée. Activez l’option Activé pour chaque entité à partir de laquelle vous souhaitez importer pour le nouveau profil. Toutes les entités de données Supply Chain Management sont prises en charge et peuvent être importées. Notez qu’une table doit être créée au préalable dans Demand Planning avant de pouvoir mapper les champs.
- Sélectionnez Suivant.
- Sur la page Définir le calendrier d’exécution, vous pouvez configurer une planification pour que le profil s’exécute automatiquement. Pour plus de détails sur cette fonctionnalité et comment la configurer, consultez Prévisions à court terme.
- Sélectionnez Suivant.
- Sur la page Réviser et terminer, consultez le résumé des paramètres que vous avez configurés, puis sélectionnez Réviser et terminer pour créer le profil.
- Vous revenez à la page Profils de données d’importation actifs, qui affiche maintenant le nouveau profil dans la liste. Le profil est maintenant disponible, mais il n’a pas encore été exécuté. Pour l’exécuter, suivez les instructions dans la section Afficher et exécuter les profils d’importation de données existants.
Créer un profil d’importation pour importer à partir de fichiers exportés via Power Query
Pour importer à partir d’un fichier texte ou d’un classeur exporté depuis un système externe, créez un profil d’importation qui utilise l’un des fournisseurs de données Power Query. Le fournisseur que vous utilisez doit correspondre au format du fichier exporté, mais la procédure est la même.
Dans le volet de navigation, sélectionnez Gestion des données>Importer.
Dans le volet Actions, sélectionnez Nouveau.
Sur la page Sélectionner le fournisseur de données, sous Fournisseurs Power Query, sélectionnez la vignette qui correspond au format du fichier exporté que vous utiliserez pour exporter le nouveau profil.
Un assistant de configuration s’ouvre. Sur la page Démarrage, entrez un nom et une brève description du nouveau profil. Sélectionnez ensuite Suivant.
Sur la page Sélectionner la table cible, dans le champ Sélectionner une table, sélectionnez le nom de la table dans Demand Planning dans laquelle vous souhaitez utiliser le nouveau profil pour importer les données. Sélectionnez ensuite Suivant.
Sur la page Configurer le fournisseur, sélectionnez le fichier que vous souhaitez importer, puis envoyez-le à Power Query, où vous pouvez transformer les colonnes de données et de mappage du document source vers la table Demand Planning. Les fonctionnalités de connexion, de transformation et de mappage sont toutes fournies par Power Query. La procédure varie légèrement en fonction du fournisseur Power Query que vous utilisez :
- Excel : pour plus d’informations sur la sélection du fichier cible, la connexion à Power Query et l’exploitation des données, voir Excel dans la documentation Power Query.
- CSV : pour plus d’informations sur la sélection du fichier cible, la connexion à Power Query et l’exploitation des données, voir Texte/CSV dans la documentation Power Query.
- Datalake : pour plus d’informations sur la sélection du fichier cible, la connexion à Power Query et l’exploitation des données, voir Datalake dans la documentation Power Query. Un lac de données doit être préalablement mis en place comme décrit dans Configuration du lac de données.
Lorsque vous avez fini de transformer et de mapper vos données à l’aide de Power Query, sélectionnez Suivant.
Sur la page Actualiser les paramètres, sélectionnez ou désélectionnez la case Supprimer toutes les données de la table choisie avant l’importation pour spécifier ce qui doit arriver aux données qui se trouvent actuellement dans la table cible dans Demand Planning :
- Sélectionné : supprimez toutes les données actuellement dans la table cible. Vous pouvez utiliser cette option si, par exemple, les données entrantes incluent tous les enregistrements requis qui se trouvent déjà dans votre table et/ou si vous n’avez pas sélectionné de champ clé pour la table. Cette option garantit que vous n’aurez aucun enregistrement en double, mais elle supprime également toutes les données actuellement dans la table cible.
- Effacé : maintenez toutes les données actuellement dans la table cible. Vous pouvez utiliser cette option si, par exemple, les données entrantes sont une exportation incrémentielle qui contient uniquement de nouveaux enregistrements et/ou si vous avez sélectionné des champs clés pour la table. Les enregistrements entrants dont les valeurs de champ clé correspondent aux enregistrements existants mettent à jour ces enregistrements, tandis que les enregistrements entrants ayant des valeurs de champ clé uniques créent des enregistrements. Si vos champs clés ne sont pas configurés et mappés correctement, cette option risque de créer des enregistrements en double.
Sélectionnez Suivant.
Sur la page Définir le calendrier d’exécution, vous pouvez configurer une planification pour que le profil s’exécute automatiquement. Pour plus de détails sur cette fonctionnalité et comment la configurer, consultez Prévisions à court terme.
Sélectionnez Suivant.
Sur la page Réviser et terminer, consultez le résumé des paramètres que vous avez configurés, puis sélectionnez Réviser et terminer pour créer le profil.
Vous revenez à la page Profils de données d’importation actifs, qui affiche maintenant le nouveau profil dans la liste. Le profil est maintenant disponible, mais il n’a pas encore été exécuté. Pour l’exécuter, suivez les instructions dans la section Afficher et exécuter les profils d’importation de données existants.