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Sélectionner les rôles de sécurité pour attribuer des enregistrements

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Avant qu’une règle d’attribution puisse attribuer à vos vendeurs et à vos équipes des ventes de nouvelles opportunités, de nouveaux prospects et de nouvelles informations, vous devez sélectionner les rôles de sécurité qui peuvent être automatiquement attribués aux enregistrements. Ensuite, assurez-vous que vos vendeurs se voient attribuer l’un de ces rôles.

Les segments et les règles d’affectation font partie de la fonctionnalité d’affectation de travail. Affectation de travail est disponible dans la version 9.1.23074.10021 de Accélérateur des ventes et est déployée par phases sur différentes régions. En savoir plus sur la méthode d’attribution.

Exigences de licence et de rôle

Type d’exigence Vous devez avoir
Licence Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Microsoft Relationship Sales
Rôles de sécurité Administrateur système, gestionnaire de séquence ou directeur des ventes

Sélectionnez des rôles de sécurité

  1. Connectez-vous à l’application Centre des ventes.

  2. Dans le coin inférieur gauche de la page, sélectionnez Changer de zone>Paramètres de Sales Insights.

  3. Sous Accélérateur des ventes, sélectionnez Affectation travail.

  4. Sélectionnez Paramètres.

  5. Dans la section Rôles de sécurité éligibles, sélectionnez Gérer.

  6. Sélectionnez l’une des options suivantes pour accorder des autorisations à votre équipe des ventes :

    • Tous les rôles de sécurité : permet à tous les rôles de sécurité de votre organisation de recevoir automatiquement des attributions de prospects, d’opportunités et d’informations.
    • Rôles de sécurité spécifiques : permet uniquement aux rôles de sécurité sélectionnés de recevoir automatiquement des attributions de prospects, d’opportunités et d’informations.

  7. Sélectionnez Enregistrer.

Autorisations requises

Les autorisations suivantes sont requises pour effectuer des tâches dans les entités d’affectation de travail. Assurez-vous que les rôles de sécurité sont configurés pour accorder les autorisations requises.

  • Tâche
    • Autorisations d’entité

Attributs du vendeur

  • Créer, modifier, supprimer des attributs de vendeur
    • Attribut : Lire, Créer, écrire, supprimer et Ajouter à
    • Valeur d’attribut : Lire, Créer, écrire, supprimer et Ajouter
  • Appliquer des attributs aux vendeurs
    • Attribut : Lire
    • Valeur d’attribut, utilisateur : Lire, Ajouter, Ajouter à
  • Afficher les attributs de vendeur
    • Attribut, valeur d’attribut : Lire

Capacité des vendeurs

  • Mettre à jour la capacité des vendeurs
    • Carte d’affectation : Lire, Écrire
    • Utilisateur : Lire
  • Afficher la capacité des vendeurs
    • Carte d’affectation, utilisateur : Lire

Enregistrements

  • Attribuer les enregistrements non attribués dans l’onglet Surveiller le type d’enregistrement
    • Exécution du routage des ventes, segment, équipe, utilisateur : Lire
      Remarque : Avant qu’un enregistrement puisse être attribué à un vendeur, celui-ci doit disposer de privilèges sur celui-ci.

Séquences

  • Créer des séquences
    • Segment : Lire, Écrire, Ajouter
    • Séquence : Lire, écrire, créer, ajouter et ajouter à
    • Statut de la séquence, étape de la cible de la séquence : Lire
    • Modèle de séquence : Ajouter à
  • Connecter, déconnecter les séquences et les segments
    • Segment : Lire, Écrire, Ajouter
    • Séquence : Lire, écrire, créer, ajouter et ajouter à
    • Statut de la séquence, étape de la cible de la séquence : Lire
    • Modèle de séquence : Ajouter à
  • Afficher les séquences connectées à des segments
    • Segment, séquence, statistiques de séquence, étape cible de séquence et modèle de séquence : Lire

Segments

  • Créer, modifier, supprimer des segments
    • Segment : Lire, Écrire, Créer, Supprimer
  • Afficher les segments
    • Segment : Lire
  • Copier le segment
    • Segment : Lire, Écrire, Créer
    • Règle d’attribution : Lire, écrire et créer

      Note

      Les autorisations des règles d’attribution sont requises uniquement lorsque la règle d’attribution est sélectionnée pour la migration.

Règles d’attribution

  • Créer, modifier, supprimer les règles d’attribution
    • Règle d’attribution : Lire, Créer, Écrire, Supprimer, Ajouter
    • Attribut, Valeur d’attribut, rôle de sécurité, Équipe, Utilisateur : Lire
    • Segment : Lire, Ajouter à
  • Afficher règles d’attribution
    • Règle d’affectation, attribut, valeur d’attribut, segment, équipe et utilisateur : Lire

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe trois possibilités :

  • Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
  • Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
  • Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.