Supprimer ou désactiver des règles d’affectation
Parfois, vous souhaiterez peut-être vous débarrasser de règle d’attribution qui ne sont plus pertinents ou utiles pour les activités de votre équipe des ventes. Vous disposez de deux options pour ce faire dans le Centre des ventes Dynamics 365 :
- Désactivez une règle pour la conserver dans l’application, mais l’empêcher d’attribuer de nouveaux enregistrements. Les enregistrements déjà affectées restent affectés. Vous pourrez réactiver la règle plus tard si vous en avez à nouveau besoin.
- Supprimez une règle pour le supprimer intégralement de l’application. Les enregistrements déjà affectées ne sont pas affectés. Vous ne pouvez pas annuler cette action.
Les segments et les règles d’affectation font partie de la fonctionnalité d’affectation de travail. Affectation de travail est disponible dans la version 9.1.23074.10021 de Accélérateur des ventes et est déployée par phases sur différentes régions. En savoir plus sur la méthode d’attribution.
Exigences de licence et de rôle
| Type d’exigence | Vous devez avoir |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Microsoft Relationship Sales |
| Rôles de sécurité | Administrateur système, gestionnaire de séquence ou directeur des ventes |
Désactiver ou supprimer une règle d’affectation
Connectez-vous à votre application Centre des ventes Dynamics 365.
Dans le coin inférieur gauche de la page, sélectionnez Changer de zone>Paramètres de Sales Insights.
Sous Accélérateur des ventes, sélectionnez Affectation travail.
Sélectionnez un type d’enregistrement pour afficher les segments de ce type.
Ouvrez le segment qui contient la règle d’attribution, puis sélectionnez l’onglet Règles d’attribution.
Sélectionnez la règle, puis désactivez ou supprimez-la :
- Pour la désactiver, désactivez la bascule dans la colonne Actif.
- Pour la supprimer, sélectionnez Supprimer.
Confirmez l’action lorsque vous y êtes invité.
Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?
Il existe trois possibilités :
- Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.