Supprimer ou désactiver des segments
Parfois, vous souhaiterez peut-être vous débarrasser de segments qui ne sont plus pertinents ou utiles pour les activités de votre équipe commerciale. Vous disposez de deux options pour ce faire dans le Centre des ventes Dynamics 365 :
- Désactivez un segment pour le conserver dans l’application, mais l’empêcher de se connecter à de nouveaux enregistrements. Les enregistrements auxquels nous sommes a déjà connecté au segment restent connectés. Vous pourrez réactiver le segment plus tard si vous en avez à nouveau besoin.
- Supprimez un segment pour le supprimer intégralement de l’application. Les enregistrements déjà connectés au segment dans une séquence ne sont pas affectés. Vous ne pouvez pas annuler cette action.
Les segments et les règles d’affectation font partie de la fonctionnalité d’affectation de travail. Affectation de travail est disponible dans la version 9.1.23074.10021 de Accélérateur des ventes et est déployée par phases sur différentes régions. En savoir plus sur la méthode d’attribution.
Exigences de licence et de rôle
| Type d’exigence | Vous devez avoir |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Rôles de sécurité | Administrateur système ou gestionnaire de séquence |
Désactiver ou supprimer un segment
Connectez-vous à votre application Centre des ventes Dynamics 365.
Dans le coin inférieur gauche de la page, sélectionnez Changer de zone>Paramètres de Sales Insights.
Sous Accélérateur des ventes, sélectionnez Affectation travail.
Sélectionnez un type d’enregistrement pour afficher les segments de ce type.
Pointez sur le segment, puis sélectionnez Plus d’options (⋮).
Pour conserver le segment mais le rendre inactif, sélectionnez Désactiver.
Pour Supprimer le segment complètement, sélectionnez Supprimer.
Confirmez l’action lorsque vous y êtes invité.
Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?
Il existe trois possibilités :
- Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.