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Configurer des tables pour une création rapide d’enregistrements et d’activités

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L’application mobile Dynamics 365 Sales prend en charge la création rapide d’enregistrements et d’activités. En tant qu’administrateur, vous pouvez contrôler quels enregistrements et activités sont disponibles pour une création rapide et quels champs sont disponibles dans le formulaire de création rapide.

Licences et rôles requis

Type de condition requise Vous devez disposer d’une
Licence Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional ou Microsoft Relationship Sales
Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité Administrateur système
Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales

Activer une table ou une activité pour une création rapide

Une table ou une activité doit avoir les propriétés suivantes pour être disponible dans la liste de création rapide :

  • Activé pour une création rapide et visible dans l’application mobile
  • Avec un formulaire d’aperçu rapide

Activé pour une création rapide et visible dans l’application mobile

Pour qu’une table ou une activité soit disponible pour une création rapide et visible dans l’application mobile, assurez-vous que les propriétés suivantes sont sélectionnées dans les métadonnées de la table ou de l’activité :

  • Autoriser la création rapide
  • Activer pour Phone Express

Activer la table ou l’activité pour une création et une visibilité rapides dans l’application mobile.

Lorsque vous cochez les cases, les propriétés de métadonnées suivantes sont définies :

  • IsQuickCreateEnabled est défini sur true
  • IsVisibleInMobile est défini sur true

Avec un formulaire d’aperçu rapide

La création rapide est activée uniquement pour une table ou une activité qui a un aperçu. Pour plus d’informations : Créer un formulaire d’aperçu

Contrôler quels champs sont affichés dans le formulaire de création rapide

Les champs sont obtenus sous la forme d’une agrégation des éléments suivants :

  • Champs de la table principale ou de l’activité aperçu
  • Les champs qui sont ApplicationRequired (voir RequiredLevel)

Types de champ pris en charge

Actuellement, la création rapide prend en charge les types de champs suivants :

  • String
  • DateHeure
  • Money
  • Integer
  • Liste de sélection
  • Lookup
  • Customer
  • Memo
  • Texte générique

Utilisez l’application mobile Dynamics 365 Sales
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