Créer ou gérer des équipes

Une équipe désigne un groupe d’utilisateurs qui partagent et exploitent des enregistrements de l’entreprise. Un utilisateur peut être associé à plusieurs équipes.

Licences et rôles requis

Type de condition requise	Vous devez disposer d’une
Licence	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité	Administrateur système Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales

Créer une équipe

Selon la licence Dynamics 365 Sales dont vous disposez, sélectionnez l’un des onglets suivants pour des informations spécifiques :

Sales Premium ou Sales Enterprise

1. Dans l’application Centre des ventes, sélectionnez l’icône Paramètres , puis Paramètres avancés.

2. Suivez les instructions de la section Gestion des équipes Microsoft Dataverse pour créer et gérer des équipes.

Sales Professional

Pour créer une équipe :

1. Sur le plan de site, sélectionnez Paramètres des ventes.

2. Sous Paramètres avancés, sélectionnez Gestion d’équipe.

3. Sélectionnez Créer une équipe.

4. Dans le volet Ajouter une nouvelle équipe, saisissez les détails suivants, puis sélectionnez Ajouter.

   • Nom de l’équipe : nom de l’équipe.

   • Nom de la division : Par défaut, il s’agit du nom de votre organisation.

   • Description de l’équipe: Tapez une description de l’objet de la création de l’équipe.

   • Sélectionner l’administrateur de l’équipe : Sélectionnez la personne qui sera chargée de l’administration de l’équipe, comme l’ajout ou la suppression de membres dans l’équipe.

   

Ajouter des membres à l’équipe

1. Sur la page Gestion d’équipe, sélectionnez l’équipe à laquelle vous souhaitez ajouter des membres.

2. Dans la section Membres de l’équipe, sélectionnez Ajouter un utilisateur existant.

3. Dans le volet Rechercher des enregistrements, recherchez et sélectionnez les membres souhaités, puis sélectionnez Ajouter.

Supprimer des membres de l’équipe

1. Sur la page Gestion d’équipe, sélectionnez l’équipe de laquelle vous souhaitez retirer des membres.

2. Dans la section Membres de l’équipe, sélectionnez les membres que vous souhaitez retirer, puis sélectionnez Retirer.

Gérer les rôles de sécurité

Lorsqu’un rôle est attribué à une équipe, les membres de l’équipe disposent de privilèges associés à ce rôle.

1. Sélectionnez l’icône Paramètres , puis sélectionnez Paramètres avancés.

2. Sélectionnez Paramètres>Sécurité>Équipes.

3. Sélectionnez une équipe à laquelle vous souhaiter attribuer un rôle, puis, dans la barre de commandes, sélectionnez Gérer les rôles.

4. Dans la boîte de dialogue Gérer les rôles de l’équipe, sélectionnez le rôle de sécurité que vous souhaitez attribuer à l’équipe, puis sélectionnez OK.

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe trois possibilités :

• Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
• Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
• Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

Informations associées

Vue d’ensemble des paramètres d’administration