Activer les rapports d’utilisation des ventes

Les rapports d’utilisation des ventes fournissent une vue historique des mesures opérationnelles historiques et des indicateurs de performances clés dans Dynamics 365 Sales. Ils aident les directeurs commerciaux à visualiser et analyser les métriques opérationnelles de leurs équipes, comme l’utilisation des opportunités et des prospects, et à prendre des décisions pour améliorer les performances commerciales.

Activer les rapports

En tant qu’administrateur, activez les rapports d’utilisation des ventes dans votre organisation pour que les responsables des ventes puissent les utiliser.

Note

• Les rapports d’utilisation des ventes ne sont pas disponibles dans Government Community Cloud (GCC).
• Une fois activés, les rapports peuvent prendre jusqu’à 24 heures pour être affichés. Par la suite, les rapports sont actualisés toutes les 24 heures.
• Si les rapports ne s’affichent pas en raison d’un événement du cycle de vie de l’organisation tel qu’une migration, contactez Microsoft Support pour obtenir de l’aide.

1. Connectez-vous à votre application de vente et, dans le coin inférieur gauche de la page, accédez à Changer de zone>Paramètres d’application.

2. Sur le plan de site, sélectionnez Paramètres généraux>Rapports d’utilisation des ventes.

3. Sur la page Rapports d’utilisation des ventes, activez le bouton à bascule pour activer les rapports.

   

4. Sélectionnez Enregistrer.

Les rapports sont activés. L’application peut demander jusqu’à 24 heures pour afficher les rapports.

Vous ne trouvez pas les fonctionnalités dans votre application ?

Il existe quelques possibilités :

• Vous ne disposez pas de la licence nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité. Consultez le tableau comparatif et le des guide licences pour voir quelles fonctionnalités sont disponibles avec votre licence.
• Vous ne disposez pas du rôle de sécurité nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.
  • Pour configurer une fonctionnalité, vous devez disposer des rôles Administration et Personnalisation
  • Pour utiliser les fonctionnalités liées à la vente, vous devez disposer des rôles de vente principaux
  • Certaines tâches nécessitent des rôles fonctionnels spécifiques.
• Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
• Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

Informations associées

Afficher et comprendre les rapports d’utilisation des ventes