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Activer la détection des prospects en double pour les formulaires personnalisés

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La fonctionnalité de détection des prospects en double dans Dynamics 365 Sales vous aide à détecter les prospects en double. Par défaut, cette fonctionnalité est activée pour le formulaire de prospect principal dans l’application Centre des ventes. Cependant, si vous avez personnalisé le formulaire de prospect principal, vous devez activer manuellement la détection des prospects en double.

Note

Cette personnalisation ne peut être appliquée qu’aux principaux formulaires de la table Lead dans l’application personnalisée.

Licences et rôles requis

Type de condition requise Vous devez disposer d’une
Licence Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ou Microsoft Relationship Sales
Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité Administrateur du système
Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales

Ajouter le gestionnaire d’événements OnLoad au formulaire personnalisé

Ajoutez un gestionnaire d’événements à l’événement OnLoad du formulaire principal pour activer détection des doublons sur le formulaire.

  1. Connectez-vous au Power Appsportail.

  2. Recherchez et sélectionnez l’environnement de votre organisation.

  3. Dans le plan du site, sélectionnez Tables, puis sélectionnez la table Lead.

  4. Dans la section Expériences de données, sélectionnez Formulaires puis sélectionnez votre formulaire de prospect personnalisé de type Principal.

  5. Dans le volet Formulaire principal qui s’ouvre sur le côté droit, sélectionnez l’onglet Événements.

  6. Sous la section En charge, sélectionnez + Gestionnaire d’événements.

  7. Sur la boîte de dialogue Configurer l’événement, sélectionnez + Ajouter une bibliothèque.

  8. Ajoutez la bibliothèque DataHygiene/Data/salesdatahygiene_form_notification_library.js, puis sélectionnez-la dans la liste.

  9. Dans le champ Fonction, saisissez la valeur Mscrm.LeadHygiene.DataHygieneNotificationLibrary.duplicateDetectionFormOnLoad.

  10. Sélectionnez la case à cocher Transmettre le contexte d’exécution comme premier paramètre.

  11. Cliquez sur Terminé.

    Capture d’écran de la configuration d’événement pour le gestionnaire d’événements pour la détection de piste en double.

    Dans la section Gestionnaires, vous pouvez voir que le gestionnaire d’événements requis est ajouté au formulaire de prospect personnalisé.

  12. Enregistrez et publiez le formulaire.

    La détection des prospects en double est maintenant activée pour le formulaire personnalisé. Vous devez maintenant activer la fonctionnalité détection des doublons des prospects à partir de l’application Centre des ventes. Découvrez comment activer la détection des prospects en double.

Activer la détection des prospects en double
Gérer les prospects en double