Dynamics 365 Sales et réglementations et lois sur la protection des données personnelles
Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne (UE) accorde des droits importants aux personnes concernant leurs données. Consultez Microsoft Learn Résumé du règlement général sur la protection des données pour une vue d’ensemble du RGPD, y compris la terminologie, un plan d’action et des listes de contrôle de préparation pour vous aider à respecter vos obligations en vertu du RGPD lors de l’utilisation des produits et services Microsoft.
Vous pouvez en savoir plus sur le RGPD et sur la manière dont Microsoft aide à le prendre en charge, ainsi que sur nos clients concernés.
- Le Centre de gestion de la confidentialité Microsoft fournit des informations générales, les meilleures pratiques de conformité et une documentation utile à la responsabilité du RGPD, telles que les évaluations d’impact sur la protection des données, les demandes des personnes concernées et la notification de violation de données.
- Le portail d’approbation de services fournit des informations sur la manière dont les services Microsoft contribuent à la conformité au RGPD.
Pour se conformer à la réglementation et aux lois sur la protection des données personnelles, nous avons rendu possible la modification des enregistrements en lecture seule dans Dynamics 365 Sales.
Le tableau suivant indique les états dans lesquels les enregistrements Dynamics 365 Sales passent en lecture seule.
| Entity | State |
|---|---|
| Devis | Actif/Clos |
| Ordre | Exécuté/Annulé/Envoyé/Facturé |
| Facture | Payée/Annulée/Close |
Un administrateur système peut exporter des enregistrements de devis, de commande et de facture en lecture seule, les mettre à jour, et réimporter les enregistrements mis à jour dans Dynamics 365 Sales.
Il est également possible de mettre à jour des enregistrements en lecture seule par programmation avec le kit SDK pour Dynamics 365 Sales.
Mettre à jour les enregistrements en lecture seule via une exportation ou importation
Important
Seul un administrateur ou un utilisateur empruntant une identité avec des privilèges administratifs peut effectuer cette action. Les autres utilisateurs recevront le message d’erreur suivant s’ils essaient d’importer des enregistrements : Business Process Error: Cannot perform the action because the record is read only
Note
Cet article fournit des instructions pour exporter des données personnelles de l’appareil ou du service et peut vous aider à respecter vos obligations en vertu du RGPD. Pour des informations générales sur le RGPD, consultez la section RGPD du Centre de gestion de la confidentialité Microsoft et la section RGPD du portail d’approbation de services.
Dans votre application Sales, accédez à la liste des enregistrements. Par exemple, accédez Sales>Devis.
Ouvrez la vue qui affiche tous les enregistrements indépendamment de leur état. Par exemple, ouvrez la vue Tous les devis.
Sélectionnez les enregistrements que vous souhaitez exporter, puis dans la barre de commandes, sélectionnez Exporter vers Excel>Feuille de calcul statique. Plus d’informations : Exporter les données vers Excel
Dans le fichier que vous avez exporté, apportez les modifications nécessaires.
Pour réimporter les enregistrements mis à jour dans Dynamics 365 Sales, dans votre application Sales, dans la liste des enregistrements, sélectionnez Importer les données. Pour plus d’informations : Importer des données dans Dynamics 365 Sales
Aspects importants
En tant qu’administrateur système, vous pouvez modifier un champ en lecture seule mais les modifications ne refléteront pas les champs verrouillés.
Les utilisateurs non administrateurs ne peuvent pas modifier un devis actif. Toutefois, un utilisateur administrateur peut modifier et enregistrer un devis actif, même s’il est en lecture seule uniquement pour les utilisateurs non administrateurs.
Si configurés, les plug-ins, les processus professionnels et les workflows s’exécuteront sur des champs en cours de mise à jour ou devenant modifiables.
Dans le cas de l’intégration d’applications Dynamics 365 Sales avec tous les systèmes tiers, il existe une possibilité que des modifications liées à la protection des données personnelles soient remplacées si la séquence correcte des mises à jour n’est pas suivie. Il est de la responsabilité de l’administrateur système que les applications Dynamics 365 Sales suivent l’ordre exact.