Créer ou modifier des enregistrements de concurrents (Centre des ventes)
Le suivi de vos concurrents, de leurs forces et de leurs faiblesses, peut vous aider à conclure des ventes. Utilisez Dynamics 365 Sales pour stocker les détails de vos concurrents afin que vous et vos collègues puissiez partager et rester au courant des informations les plus récentes.
Licences et rôles requis
| Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
| Rôles de sécurité | Tout rôle de vente principal, tel que vendeur ou directeur commercial Pour plus d’informations : Rôles de vente principaux |
Créer un concurrent
Sur le plan de site, sous Sales, sélectionnez Concurrents.
Dans la barre de commandes, cliquez sur Nouveau.
Renseignez vos informations. Servez-vous des info-bulles comme guide.
Dans la barre de commandes, sélectionnez Enregistrer.
Pour associer un concurrent à une opportunité, sélectionnez l’onglet Opportunités, puis Ajouter une opportunité existante. Dans la zone Rechercher, sélectionnez l’icône de recherche, puis sélectionnez une opportunité dans les résultats.
Pour associer un concurrent à un produit, sélectionnez l’onglet Association, puis sélectionnez Produits. Sélectionnez Ajouter un produit existant et utilisez l’icône de recherche pour sélectionner un produit.
Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?
Il existe trois possibilités :
- Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.