Enregistrez les documents associés aux enregistrements d’entité Dynamics 365 Sales dans SharePoint. Accédez, partagez et gérez rapidement ces documents à partir de l’application Sales en intégrant avec SharePoint Online.
Licences et rôles requis
Type de condition requise
Vous devez disposer d’une
Licence
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité
Administrateur système, Directeur commercial, Responsable commercial ou Vice-président des ventes Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales
Configurer l’intégration
Selon la licence Dynamics 365 Sales dont vous disposez, sélectionnez l’un des onglets suivants pour des informations spécifiques :
Pour pouvoir configurer SharePoint, vous devez disposer des éléments suivants :
Abonnement à Microsoft 365
Un abonnement SharePoint Online
Intégration avec SharePoint
Sur le plan du site, sélectionnez Paramètres des ventes, puis sous Paramètres standard, sélectionnez Se connecter à SharePoint.
Si votre organisation ne dispose pas d’un abonnement à SharePoint, vous devez d’abord en acheter un.
Sur la page Connecter SharePoint à Dynamics 365 Sales, entrez l’adresse SharePoint de votre organisation, et sélectionnez Se connecter à SharePoint.
La configuration suivante se produit en arrière-plan :
Un sous-site SharePoint est créé avec l’URL racine par défaut de SharePoint. Cette URL sert à configurer SharePoint. Par exemple, un sous-site /Dynamics 365/orgname est créé sous le locataire sharepoint.com.
Le site SharePoint est validé.
Par défaut, SharePoint est activé sur les entités suivantes :
Compte
Contact
Prospect
Opportunité
Devis
Facture
Produit
Rendez-vous
Tâche
Appel téléphonique
La structure de dossiers est créée selon l’entité Compte. Cela signifie que les dossiers créés sous le dossier du compte associé. Par exemple, la structure de dossiers suivante est créée pour un document pour l’enregistrement d’opportunité « 100 bicyclettes » ayant un compte associé, Margie’s travel :
Un message de confirmation s’affiche lorsque SharePoint est correctement configuré.
Si une erreur se produit lors de la configuration, un message s’affiche. Des erreurs peuvent se produire s’il existe des problèmes d’autorisations ou de validation d’un site ou de création d’un dossier.
Sélectionnez Réessayer.
Toutes les principales étapes de configuration sont effectuées à nouveau en arrière-plan.