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Analysez vos données commerciales avec Power BI

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Les applications de modèle Power BI sont des packages intégrés de tableaux de bord et rapports Power BI intégrés. L’utilisation d’applications modèles Power BI avec Dynamics 365 Sales offre un moyen pratique, puissant et rapide d’accéder à vos données de vente et de les analyser.

Licences et rôles requis

Type de condition requise Vous devez disposer d’une
Licence Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité Tout rôle de vente principal, tel que vendeur ou directeur commercial
Pour plus d’informations : Rôles de vente principaux

Modèles d’application Power BI

Les applications modèles Power BI suivantes sont désormais disponibles pour analyser vos données de vente sur Dynamics 365 Sales :

  • Sales Analytics for Dynamics 365 Sales
  • Analyse des processus pour Dynamics 365

Vous pouvez vous connecter et analyser vos données Dynamics 365 Sales en utilisant ces applications modèles Power BI. Vous pouvez planifier des mises à jour automatiques de données pour vous assurer de toujours prendre les décisions les plus éclairées et les plus opportunes. Vous pouvez également créer vos propres tableaux de bord Power BI basés sur les états de ces applications modèles et les intégrer directement à Dynamics 365 Sales.

Sales Analytics for Dynamics 365 Sales

Les directeurs des ventes sont chargés de diriger les commerciaux qui travaillent avec les clients pour conclure des affaires chaque jour. Les responsables des ventes doivent avoir une visibilité sur les principales mesures opérationnelles et de pipeline pour améliorer les performances de l’équipe.

Les responsables peuvent afficher les tendances de ces mesures sur une période donnée pour comprendre les performances des vendeurs, afin de mettre en place des mesures correctives, fournir des conseils appropriés aux vendeurs et améliorer l’expérience d’achat des clients.

En tant que responsable des ventes, utilisez ce tableau de bord pour effectuer les tâches suivantes :

  • Surveillez le pipeline des ventes, le classement des ventes et les meilleures offres.
  • Analysez les performances du pipeline, les accords gagnés/perdus et la clôture des prospects.

Process Analytics for Dynamics 365

L’application du modèle Process Analytics for Dynamics 365 Power BI est conçue pour aider les responsables de Sales Enablement à obtenir des informations sur les performances de leurs flux de processus métier.

Les responsables de l’aide à la vente peuvent suivre des indicateurs de performance clés, notamment la vitesse des enregistrements à travers les phases des processus pour comprendre l’efficacité de leurs processus organisationnels et affiner les définitions des processus pour obtenir une efficacité maximale.

En tant que responsable de l’aide à la vente, utilisez cette application modèle pour effectuer les tâches suivantes :

  • Suivez les performances des processus d’entreprise.
  • Créez des tableaux de bord personnalisés qui se concentrent sur un seul processus métier.

Note

Contacter votre administrateur système si vous rencontrez des erreurs de configuration ou si vous ne pouvez pas afficher les tableaux de bord.

Configurer les applications de modèle Power BI pour utiliser Dynamics 365 Sales
Personnaliser les applications de modèle Power BI pour Dynamics 365 Sales