Activer ou désactiver l’expérience d’ajout de produits améliorée

Permettez à vos commerciaux de trouver et d’ajouter rapidement plusieurs produits à une opportunité, un devis, une commande ou une facture en activant l’expérience d’ajout de produit améliorée.

Qu’est-ce que l’expérience améliorée ?

En utilisant l’expérience améliorée, les commerciaux peuvent effectuer les opérations suivantes :

• Recherchez rapidement des produits et ajoutez-les à une opportunité, un devis, une commande ou une facture.
• Filtrez par familles de produits si vous disposez de la licence Sales Enterprise ou Sales Premium.
• Voir les détails du produit en ligne.
• Comparer les produits avant de les sélectionner.
• Ajouter plusieurs produits en une seule fois.

Note

L’expérience améliorée d’ajout de produits n’est pas prise en charge pour les appareils mobiles. Les utilisateurs mobiles continueront de voir le formulaire de création rapide pour ajouter des produits.

Activer ou désactiver l’expérience améliorée

Selon la licence Dynamics 365 Sales dont vous disposez, sélectionnez l’un des onglets suivants pour des informations spécifiques :

Sales Premium et Sales Enterprise

Si vous disposez de l’application Centre des ventes, suivez les instructions de cet onglet. Sinon, suivez les instructions de l’onglet Sales Professional pour configurer l’option dans Power Platform.

1. Dans l’angle supérieur gauche de l’écran, sélectionnez Changer de zone, puis sélectionnez Paramètres de l’application.

2. Sous Catalogue de produits, sélectionnez Paramètres du catalogue de produits.

3. Sur la page Paramètres du catalogue de produits, activez l’option Expérience améliorée pour ajouter des produits pour activer l’expérience améliorée. Lorsque vous activez l’expérience améliorée, vous voyez des options supplémentaires pour personnaliser la boîte de dialogue Ajouter des produits.

   

   Vous pouvez soit ajouter plus de colonnes à la grille, soit ajouter d’autres attributs à la colonne Produit dans la boîte de dialogue. Pour plus d’informations, voir Personnaliser la boîte de dialogue Ajouter des produits.

   Si vous désactivez l’expérience améliorée, l’option Ajouter des produits dans l’opportunité, le devis, la commande et la facture reviendra au formulaire Création rapide.

Sales Professional

Si vous utilisez une application personnalisée ou une application Sales Professional, vous pouvez activer ou désactiver l’expérience améliorée à partir des Paramètres système dans Power Platform.

1. Dans votre application, sélectionnez Paramètres, puis sélectionnez Paramètres avancés.

   

   La page Paramètres de gestion d’entreprise s’ouvre dans un nouvel onglet du navigateur.

   Note

   La page Paramètres avancés est déplacée du client Web vers une application de l’Interface Unifiée. Si votre organisation a activé la version préliminaire publique de la fonctionnalité Redirection des paramètres avancés, les paramètres s’ouvrent dans l’application Paramètres d’environnement Power Platform. Vous trouverez plus d’informations sur l’application et le chemin de navigation dans Paramètres avancés de la nouvelle expérience.

2. Sur la barre de navigation, sélectionnez Paramètres, puis sélectionnez Administration.

3. Sélectionnez Paramètres du système.

4. Dans la boîte de dialogue Paramètres système, accédez à l’onglet Ventes et définissez l’option Ajout de produits sur Oui pour activer l’expérience améliorée. Définissez-la sur Non pour la désactiver.

5. Sélectionnez OK.

Vous ne trouvez pas les fonctionnalités dans votre application ?

Il existe quelques possibilités :

• Vous ne disposez pas de la licence nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité. Consultez le tableau comparatif et le des guide licences pour voir quelles fonctionnalités sont disponibles avec votre licence.
• Vous ne disposez pas du rôle de sécurité nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.
  • Pour configurer une fonctionnalité, vous devez disposer des rôles Administration et Personnalisation
  • Pour utiliser les fonctionnalités liées à la vente, vous devez disposer des rôles de vente principaux
  • Certaines tâches nécessitent des rôles fonctionnels spécifiques.
• Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
• Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

Informations associées

Ajouter des produits à une opportunité en utilisant l’expérience améliorée
Ajoutez des produits à un devis, une commande ou une facture en utilisant l’expérience améliorée