Utiliser la prise en charge native de systèmes ERP supplémentaires de Copilot pour la finance
| Activée pour | Version préliminaire publique | Disponibilité générale |
|---|---|---|
| Utilisateurs par administrateurs, créateurs ou analystes |  2 août 2024 |
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Valeur commerciale
Microsoft Copilot pour la finance révolutionne l’expérience de recouvrement pour le personnel de la comptabilité client (AR). En s’intégrant à Outlook, il améliore les communications clients grâce à plusieurs fonctionnalités clés :
- Il fournit un résumé des informations clients directement à partir de l’ERP source, ce qui évite d’avoir à récupérer les données manuellement.
- Il offre un résumé des courriers électroniques entrants dans Outlook, rationalisant ainsi le processus de communication.
- Il aide à rédiger des courriers électroniques pour communiquer avec les clients en garantissant la clarté et le professionnalisme.
- Il sert de source de stockage unique et fiable dans l’ERP pour les mises à jour critiques telles que les transactions, les informations de contact, les actions à mener et les communications clients pertinentes.
Cette approche complète non seulement optimise l’expérience de recouvrement, mais favorise également l’efficacité et la précision des opérations de la comptabilité client.
Pour une entreprise saine, il est vital que des flux de trésorerie stables et prévisibles fournissent les liquidités nécessaires pour les opérations quotidiennes et facilitent les investissements stratégiques pour la croissance. Dans ce contexte, un processus de recouvrement efficace de la comptabilité client, garantissant un afflux de revenus en temps opportun et favorisant la prévisibilité essentielle à la planification et à la stabilité financières, joue un rôle crucial.
Les professionnels de la comptabilité client passent beaucoup de temps dans Microsoft Outlook pour répondre aux demandes de renseignements sur le solde client. Ils basculent entre Outlook et l’ERP pour recueillir les détails nécessaires à leur travail et mettent à jour les informations dans l’ERP telles que les actions de suivi, les modifications des informations de contact et les dates de promesse de paiement.
Cependant, Microsoft Copilot pour la finance vise à simplifier considérablement ce processus. Il permettra aux employés de se connecter directement à leur système ERP depuis Outlook. Tout en communiquant avec les clients, le personnel de la comptabilité client peut accéder à des informations précieuses provenant des données clients de l’ERP, recevoir de l’aide pour rédiger des réponses par courrier électronique et enregistrer facilement les résumés des communications et les éléments d’action dans le système ERP, tout en évitant d’avoir à passer constamment d’une application à l’autre.
Détails de la fonctionnalité
Copilot pour la finance étend sa prise en charge native à d’autres ERP avec l’introduction de Dynamics 365 Business Central et de SAP. Outre des fonctionnalités d’IA générative liées à la synthèse et à la composition des courriers électroniques, cette intégration est conçue pour améliorer l’expérience du coordinateur de collecte dans Microsoft Outlook en offrant une gamme de fonctionnalités qui incluent :
- Récupération des détails financiers du client : le complément permet aux utilisateurs d’accéder aux détails financiers des clients et de les récupérer directement dans Outlook, rationalisant ainsi le processus de gestion financière et de prise de décision.
- Mises à jour des contacts et des factures : les utilisateurs peuvent mettre à jour leurs coordonnées et leurs factures directement depuis Outlook. Ils peuvent ainsi s’assurer que toutes les données sont à jour et exactes sur toutes les plateformes.
- Gestion des documents commerciaux : le complément prend en charge la possibilité de télécharger et d’envoyer des documents commerciaux tels que des factures et des bilans financiers. Cette fonctionnalité simplifie le processus de gestion et de distribution des documents, permettant ainsi de gagner du temps et d’améliorer l’efficacité.
Zones géographiques
Cette fonctionnalité sera disponible dans la zone géographique Microsoft Azure suivante :
- États-Unis