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Gérer les communications de la comptabilité client dans Outlook

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Important

Ce contenu est archivé et n’est pas mis à jour. Pour accéder aux dernières ressources documentaires, voir Nouveautés ou changements dans Copilot for Finance. Pour les derniers plans de lancement, voir Plans de lancement pour Dynamics 365, Power Platform et Cloud for Industry.

Important

Certaines des fonctionnalités décrites dans ce plan de lancement n’ont pas été publiées. Les délais de livraison peuvent changer et la fonctionnalité prévue peut ne pas être lancée (voir Stratégie de Microsoft). En savoir plus : Nouveautés et prévisions

Activée pour Version préliminaire publique Disponibilité générale
Utilisateurs par administrateurs, créateurs ou analystes 29 févr. 2024 juin 2024

Valeur commerciale

Microsoft Copilot for Finance révolutionne l’expérience de recouvrement pour le personnel de la comptabilité client. En s’intégrant à Outlook, il améliore les communications clients grâce à plusieurs fonctionnalités clés :

  • Il fournit un résumé des informations clients directement à partir de l’ERP source, ce qui évite d’avoir à récupérer les données manuellement.
  • Il offre un résumé des courriers électroniques entrants dans Outlook, rationalisant ainsi le processus de communication.
  • Il aide à rédiger des courriers électroniques pour communiquer avec les clients en garantissant la clarté et le professionnalisme.
  • Il sert de source de stockage unique et fiable dans l’ERP pour les mises à jour critiques telles que les transactions, les informations de contact, les actions à mener et les communications clients pertinentes.

Cette approche complète non seulement optimise l’expérience de recouvrement, mais favorise également l’efficacité et la précision des opérations de la comptabilité client.

Pour une entreprise saine, il est vital que des flux de trésorerie stables et prévisibles fournissent les liquidités nécessaires pour les opérations quotidiennes et facilitent les investissements stratégiques pour la croissance. Dans ce contexte, un processus de recouvrement efficace de la comptabilité client, garantissant un afflux de revenus en temps opportun et favorisant la prévisibilité essentielle à la planification et à la stabilité financières, joue un rôle crucial.

Les professionnels de la comptabilité client passent beaucoup de temps dans Microsoft Outlook pour répondre aux demandes de renseignements sur le solde client. Ils basculent entre Outlook et l’ERP pour recueillir les détails nécessaires à leur travail et mettent à jour les informations dans l’ERP telles que les actions de suivi, les modifications des informations de contact et les dates de promesse de paiement.

Les professionnels du département comptabilité client alternent fréquemment entre Microsoft Outlook et leur système ERP pour répondre aux demandes concernant le solde client, recueillir les détails nécessaires et mettre à jour les informations telles que les actions de suivi, les modifications des contacts et les dates de promesse de paiement.

Cependant, Microsoft Copilot for Finance vise à simplifier considérablement ce processus. Il permet aux employés de se connecter directement à leur système ERP depuis Outlook. Tout en communiquant avec les clients, le personnel de la comptabilité client peut accéder à des informations précieuses provenant des données clients de l’ERP, recevoir de l’aide pour rédiger des réponses par courrier électronique et enregistrer facilement les résumés des communications et les éléments d’action dans le système ERP, tout en évitant d’avoir à passer constamment d’une application à l’autre.

Détails de la fonctionnalité

Copilot for Finance change la donne pour les coordinateurs de recouvrement, en offrant une suite de fonctionnalités qui simplifient et améliorent le processus de recouvrement. Intégré à Microsoft Outlook, Copilot for Finance offre une expérience immersive qui permet aux coordinateurs d’éviter d’avoir à changer de contexte, tout en restant dans l’outil où ils passent souvent la plupart de leur temps.

Voici les principales fonctionnalités de Copilot for Finance :

  • Informations sur les clients : bénéficiez d’une compréhension du comportement et des préférences de paiement des clients grâce à l’assistance de Copilot dans Outlook.
  • Génération de contenu pour les courriers électroniques : générez de manière dynamique des courriers électroniques axés sur l’entreprise pour répondre aux demandes courantes ou à la correspondance client spécifique, y compris avec les factures clients et les résumés des soldes clients en pièce jointe.
  • Enregistrer les communications et les notes : maintenez un historique consultable des communications clients et des notes pouvant être associées à chaque client.
  • Entretien des contacts clients : créez et mettez à jour les contacts liés à un client directement à partir de l’expérience du copilote.
  • Mises à jour des factures : mettez à jour la date d’échéance de paiement et le statut de litige de toute facture impayée.

Zones géographiques

Cette fonctionnalité sera disponible dans la zone géographique suivante pour Microsoft Azure :

  • États-Unis

Voir aussi

Vue d’ensemble des recouvrements dans Outlook (documents)