Nouvelle expérience de formulaire de devis
S’applique à : Project Operations pour les scénarios basés sur les ressources/produits hors stock Déploiement simplifié – Traiter la facturation pro forma
Cet article fournit des informations sur les mises à jour du formulaire des devis de projet dans Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
Nous publions la version initiale de notre nouvelle expérience de devis. L’objectif est d’améliorer l’expérience utilisateur globale, d’adopter de nouvelles fonctionnalités de plate-forme et de simplifier les interactions des utilisateurs lors de la création d’un devis.
Voici quelques unes des fonctionnalités :
- Une nouvelle expérience propre qui utilise une disposition de formulaire unique
- Un nouveau contrôle indicateur de performance clé (KPI) qui met en évidence les métriques de devis clés
- Une réduction du nombre d’interactions de formulaires
- Vues de données axées sur le scénario
Changements d’utilisation
Le nombre d’onglets dans le formulaire Devis a été considérablement réduit. Cette section décrit les modifications et où les trouver.
Onglet Résumé
Tous les onglets associés du devis sont déplacés vers l’onglet Résumé. L’onglet de résumé du devis fournit une vue complète de l’état financier d’un devis, y compris le budget du client, la rentabilité, la date de livraison prévue et la répartition des coûts et des revenus au fil du temps. Cette page vous permet de suivre et de gérer efficacement les détails du devis, en veillant à ce qu’ils soient conformes aux objectifs financiers et commerciaux du projet.
Onglet Lignes de projet
L’onglet Lignes du projet vous permet d’afficher les lignes de devis du projet et les détails de la ligne de devis jointe dans la même grille, ces derniers apparaissant dans une grille extensible et imbriquée.
Pour chaque ligne de devis, vous disposez de détails sur le mode de facturation, le type d’échéancier de facturation, l’association de projets et les performances budgétaires, notamment les classes de transaction, les remises et les frais, le pourcentage de marge et le montant étendu de la ligne de devis. Le développement de la ligne de devis affiche tous les détails de la ligne de devis sous la ligne de devis.
Vous pouvez créer une nouvelle ligne de devis ou supprimer une ligne existante de cette vue. Vous pouvez également importer les estimations de projet pour une ligne de devis afin de créer de nouveaux détails de ligne de devis directement à partir de cette vue. Vous pouvez également créer manuellement de nouveaux détails de ligne de devis directement à partir de cet onglet.
Lorsque vous sélectionnez les détails de la ligne de devis, vous pouvez modifier ou supprimer les détails de la ligne. Pour afficher les détails du coût, sélectionnez Ouvrir les détails du coût.
Pour créer des remplacements de prix pour les détails de ligne de transaction de temps, sélectionnez le détail de la ligne, puis le bouton de remplacement de prix. Vous pouvez créer un remplacement de prix dans les formulaires Devis et Ligne de devis.
Onglet Lignes de produits
L’onglet Lignes de produits inclut toutes les fonctionnalités du produit, de sorte que vous pouvez ajouter des lignes de devis basées sur le produit pour le projet.
Onglet Tarification
Dans cet onglet, vous pouvez afficher tous les tarifs utilisés dans le devis.
Onglet Analyse
L’onglet Analyses est une réplique de l’onglet Analyses prêt à l’emploi, dans lequel vous pouvez effectuer une analyse approfondie plongez dans les données derrière le devis.
En plus des indicateurs de performance clés, tels que le total des coûts facturables et non facturables, le montant total, la marge brute et la marge brute ajustée, vous pouvez afficher le montant par classe de transaction et les graphiques de comparaison du budget client.
Pour mettre à jour les indicateurs de performance clés, sélectionnez Recalculer sur le devis.
Utiliser le remplacement du prix du rôle dans le formulaire Devis et Ligne de devis
Le bouton Remplacement de prix, intégré au formulaire Devis et Ligne de devis, facilite la modification des remplacements de prix pour les détails des lignes de devis. Cette fonctionnalité réduit considérablement le nombre de clics et rationalise le processus d’ajustement des prix tout en restant concentré sur le contexte de chaque détail spécifique de la ligne de devis.
Instructions d’utilisation : sélectionnez le détail de la ligne de devis qui nécessite un ajustement de prix. Pour lancer le processus de modification du prix, sélectionnez Remplacement de prix Un menu volant apparaît, vous permettant de modifier le prix tout en conservant le contexte du détail de la ligne de devis.
Fonctionnalité : s’il existe un remplacement de prix existant, le nouveau prix est automatiquement mis à jour. Dans les cas où aucun remplacement existant n’est présent, un nouveau remplacement de prix est mis à jour. Le bouton Remplacement du prix s’allume uniquement si le prix que vous modifiez provient de la liste de prix du rôle.
Plus d’informations : l’étendue du remplacement de prix est automatiquement configurée pour le devis respectif.