Copier des opportunités de projets
S’applique à : Project Operations pour les scénarios basés sur les ressources/produits hors stock Déploiement simplifié – Traiter la facturation pro forma
Les opportunités de projet peuvent facilement être copiées pour créer de nouvelles opportunités de projet.
Accédez à la page de liste Opportunités de projet et sélectionnez une opportunité dans la liste. Ou ouvrez la page des détails d’une opportunité spécifique.
Sur l’une ou l’autre page, sélectionnez Copier. Une page de dialogue s’ouvre et contient les informations de champ suivantes. Selon les valeurs sélectionnées dans cette page de dialogue, le processus de copie peut changer.
Champ Description Impact en aval Rubrique Entrez la rubrique pertinente de l’opportunité cible. Lorsque la boîte de dialogue s’ouvre, le système le définira sur la rubrique de l’opportunité source avec -copy comme suffixe. Il n’y a pas d’impact en aval pour ce champ. Société propriétaire Entreprise responsable de la livraison du ou des projets associés à cette transaction. Lorsque la boîte de dialogue s’ouvre, le système définit le champ sur l’entreprise propriétaire du opportunité source. Vous pouvez remplacer la société propriétaire par une autre société. L’entreprise propriétaire est l’entité juridique qui exécutera le projet après la conclusion de la transaction. La devise de l’entreprise propriétaire doit correspondre à la devise de l’unité contractuelle. Account Références à la société ou à l’enregistrement de compte du client. Lorsque la boîte de dialogue s’ouvre, le système le définira sur le compte de l’opportunité source. Ce champ est le client principal de l’opportunité. Unité contractuelle Unité organisationnelle responsable de la livraison des projets associés à cette transaction. Lorsque la boîte de dialogue s’ouvre, le système le définira sur l’unité contractuelle de l’opportunité source. L’unité contractuelle est la division de l’entreprise qui exécute les projets après la conclusion de la transaction. Chaque unité contractuelle dispose d’une devise, et cette devise est utilisée pour déclarer les coûts estimés et réels engagés pendant le projet. Devise Devise dans laquelle la transaction est réalisée. Lorsque la page de dialogue s’ouvre, le système le définira sur la devise de l’opportunité source. La devise est utilisée par défaut pour un tarif et pour construire des estimations financières sur le devis. Finalement, la devise est utilisée pour facturer le client lorsque la transaction est gagnée. Copier la tarification Une valeur Oui/Non qui indique si la tarification de l’opportunité doit être copiée à partir de l’opportunité source. Si Oui est sélectionné, les tarifs sont copiés de la source vers l’opportunité cible. Si Non est sélectionné, les listes de prix sont définies par défaut en fonction des dernières listes de prix configurées. Si la société propriétaire cible est une société propriétaire différente, la tarification de copie sera définie par défaut. à Non. Sélectionnez OK. Le système crée une copie de l’opportunité de projet en fonction des paramètres sélectionnés et la nouvelle opportunité de projet est ouverte.