Réserver à un projet
S’applique à : Project Operations pour les scénarios basés sur les ressources/produits hors stock Déploiement simplifié – Traiter la facturation pro forma.
Il y a des moments où un chef de projet ou un gestionnaire de ressources doit allouer une ressource au projet sans qu’un besoin spécifique soit défini par un membre générique de l’équipe. Cela peut être obtenu d’une de trois façons.
- Réserver à partir de la grille du membre de l’équipe
- Réserver à partir du tableau de planification
- Réserver à partir du formulaire Projet
Réserver à partir de la grille du membre de l’équipe
Si votre organisation fonctionne en mode d’allocation des ressources hybride, le chef de projet peut réserver une ressource directement dans le projet en effectuant les étapes suivantes.
À partir du projet, accédez à la grille des membres de l’équipe et sélectionnez Nouveau.
Définissez le nom du poste et le rôle de la ressource.
Sélectionnez la ressource pouvant être réservée dans la recherche disponible.
Après avoir sélectionné la ressource, renseignez les informations de champs suivantes pour réserver la ressource :
- Date de début
- Date de fin
- Méthode d’allocation
- Heures, le cas échéant
- Approbateur du projet
Sélectionner Enregistrer et fermer
Réserver à partir du tableau de planification
Lorsqu’un gestionnaire de ressources doit réserver une ressource directement pour un projet, il peut utiliser le tableau de planification et le besoin du projet. Le besoin du projet est un besoin en ressources pour lequel il est toujours possible d’effectuer une réservation. Pour réserver une ressource directement pour un projet à partir du tableau de planification, procédez comme suit.
Accédez au tableau de planification et à la page de gauche
Filtrez les ressources que vous envisagez pour l’exigence.
Dans le volet inférieur, sélectionnez l’onglet Projet pour afficher une liste des besoins du projet.
Faites glisser le besoin sur une ressource et définissez les informations suivantes :
- Date de début
- Date de fin
- Statut de réservation
- Méthode de réservation
- Duration
Réserver à partir du formulaire Projet
En tant que chef de projet, vous devrez peut-être réserver une ressource pour un projet en connaissant uniquement les critères plutôt que le nom de la ressource. Effectuez les étapes suivantes pour utiliser l’Assistant Planifier afin de rechercher une ressource en fonction des attributs disponibles de la ressource.
- Accédez au projet et sélectionnez Réserver pour ouvrir l’Assistant Planifier.
- À l’aide des filtres situés à gauche de l’Assistant Planifier, affinez les critères et sélectionnez Chercher.
- En fonction des ressources renvoyées dans les résultats, vous pouvez réserver une ressource.
Note
Cette méthode ne crée aucune réservation pour la ressource. À la place, elle ajoute la ressource à l’équipe. Une fois le membre de l’équipe ajouté au projet, le chef de projet peut utiliser la gestion des réservations ou l’extension des réservations pour ajouter les réservations requises à la ressource.