Suivre le statut d’un projet (Project Service)
Important
Dynamics 365 Project Service Automation est devenu Dynamics 365 Project Operations. Pour plus d’informations, voir Transition de Project Service Automation.
S’applique aux versions 2.x et 1.x de l’application Project Service
Utilisez le Dynamics 365 Project Service Automation pour suivre la progression du projet d’un client.
À mesure que l’engagement progresse, les phases du projet sont mises à jour pour refléter la phase de l’engagement :
| Task | Description |
|---|---|
| New | Lorsque vous créez un projet, la phase est définie sur Nouveau. Si vous créez le projet à partir d’un modèle, à cette phase le projet peut avoir un calendrier, des estimations et les données d’équipe. Sinon, celui-ci sera le plan du projet et vous devez entrer manuellement le reste des composants du projet. |
| devis | Lorsque vous associez un projet à un devis ou le créez depuis un devis, la phase de projet est définie sur Devis, et les dates de début et de fin estimées sont également mises à jour. Lorsque le projet est dans la phase de devis, les informations sur le devis s’affichent sous l’onglet Sales dans la page Projet. |
| Planifier | Lorsque vous ayez conclu un devis associé à un projet, et lorsque l’engagement progresse vers la phase de contrat, la phase de projet est mise à jour sur Planifier. Les détails de contrat s’affichent sous l’onglet Sales dans la page Projet. |
| Fin | Lorsque la tâche de projet est terminée, vous pouvez revenir vers la phase Terminé. Lorsque la phase de projet est définie sur terminée, la tâche est terminée à 100 %% mais le projet est maintenu ouvert en attendant l’enregistrement du temps ou des dépenses. |
| Fermer | Lorsque toutes les transactions ont été enregistrées sur le projet et que vous ne prévoyez plus de saisir de données, vous pouvez manuellement définir la phase sur Fermer. Lorsque le contrat est défini sur Fermer, vous ne pouvez plus enregistrer de transactions sur le projet et le projet est en lecture seule. |
Pour suivre le statut d’un projet
Accédez à Project Service > Projets.
Cliquez sur le projet sur lequel vous souhaitez travailler.
Dans la barre dans toute la partie supérieure de l’écran, sélectionnez la flèche vers le bas en regard du nom de projet, puis cliquez sur Suivi du projet.
Sélectionnez Suivi de l’effort ou Suivi du coût dans la liste déroulante au-dessus de la liste des tâches.
Double-cliquez sur une tâche pour la modifier. Vous pouvez également déplacer ou redimensionner les barres dans le diagramme de Gantt pour modifier le temps et la progression d’une tâche.