Soumettre des demandes de ressources (Project Service)
Important
Dynamics 365 Project Service Automation est devenu Dynamics 365 Project Operations. Pour plus d’informations, voir Transition de Project Service Automation.
S’applique aux versions 2.x et 1.x de l’application Project Service
Lorsque vous avez conclu un contrat de projet, vous devez doter votre projet en personnel. La structure de répartition du travail a déjà établi les rôles de ressources dont vous avez besoin pour exécuter le projet, il est donc désormais temps de demander des ressources qui correspondent à vos besoins.
Accédez à Project Service > Projets.
Cliquez sur le projet sur lequel vous souhaitez travailler.
Dans la barre dans toute la partie supérieure de l’écran, sélectionnez la flèche vers le bas en regard du nom de projet, puis cliquez sur Besoins en ressources.
Pour envoyer des demandes de ressources, sélectionnez les rôles auxquels vous voulez demander des ressources, puis cliquez sur Envoyez la demande.
Pour réserver une ressource fermement à la place, sélectionnez le rôle, puis cliquez sur Réservation ferme. Cela affiche une vue du calendrier de toutes les ressources et de leur disponibilité, avec un code de couleurs qui fournit une vue visuelle de l’état de réservation d’une ressource. Effectuez l’une des opérations suivantes pour optimiser votre recherche :
Sélectionnez une vue ou l’ordre de tri en haut de l’écran. Vous pouvez également choisir d’afficher la disponibilité pour le Jour, la Semaine ou le Mois, et utiliser les flèches pour afficher la période précédente ou suivante. Utilisez la zone de recherche pour rechercher une ressource spécifique.
Cliquez sur Options pour modifier ce qui s’affiche. Par exemple, vous pouvez désigner une légende qui indique le modèle de couleurs pour les différents types de réservations, ou vous pouvez choisir d’afficher uniquement un certain type de réservation (par exemple, réservation définitive ou réservation temporaire).
Cliquez sur Filtre pour afficher le volet Filtre, qui vous permet de filtrer vos résultats par unité d’organisation, rôle, compétence, ou d’autres attributs.
Dans le calendrier de la ressource que vous souhaitez réserver, sélectionnez la période de réservation de la ressource, puis cliquez sur Réserver pour réserver la ressource ou Proposer une réservation pour proposer la réservation et demander au demandeur de l’approuver.
Un gestionnaire de ressources doit vérifier et approuver les demandes de ressources.