Planifier des ressources pour un projet (Project Service)
Important
Dynamics 365 Project Service Automation est devenu Dynamics 365 Project Operations. Pour plus d’informations, voir Transition de Project Service Automation.
S’applique aux versions 2.x et 1.x de l’application Project Service
Vous pouvez afficher la disponibilité des ressources afin d’avoir une vue globale de la façon dont les ressources sont réservées, ou vous pouvez filtrer la vue par compétences, équipe, emplacement, et d’autres options.
Le tableau de planification affiche la liste des ressources et leurs disponibilités. Sélectionnez un mode d’affichage pour afficher la disponibilité par Heure, Jour, Semaine ou Mois.
Avant d’utiliser le tableau de planification, il est important de le configurer. Pour plus d’informations, consultez Configurer le tableau de planification (Field Service, Project Service Automation).
Si vous utilisez une nouvelle version, pour la disponibilité des ressources, consultez Afficher la disponibilité des ressources.
Important
Pour utiliser la fonctionnalité de réservation du tableau de planification, le géocodage et les services d’emplacement, vous devez activer des cartes.
- Dans le menu principal, sélectionnez Planification des ressources>Administration.
- Cliquez sur Paramètres de planification.
- Ouvrez l’enregistrement et faites défiler la liste jusqu’à la section Resource Scheduling Optimization.
- Dans le champ Se connecter aux cartes, choisissez Oui.
- Acceptez les conditions et enregistrez l’enregistrement.
- Dans le menu principal, sélectionnez Project Service>Tableau de planification. À ce stade, il existe plusieurs méthodes permettant de planifier manuellement un besoin en réservation. Choisissez la méthode qui fonctionne pour vous.
Trouver des ressources disponibles
- Dans la liste Besoins en réservations, cliquez avec le bouton droit sur une réservation non planifiée et choisissez l’une des options suivantes :
- Choisissez Recherche de disponibilité - Ressources actuelles pour rechercher une ressource disponible dans la liste du tableau de planification.
- Choisissez Recherche de disponibilité - Toutes les ressources pour rechercher une ressource disponible dans les ressources du système.
Note
Une fois cette opération effectuée, les filtres affichent les options pour les besoins en réservation sélectionnés.
- Lorsqu’une plage horaire disponible s’affiche, cliquez avec le bouton droit sur la plage horaire dans le tableau de planification et choisissez Réserver ici. Ou, glissez-déplacez les besoins en réservation vers la plage horaire disponible.
Réserver une ressource à l’aide de la vue quotidienne et rechercher les ressources sous-réservées
Dans le tableau de planification, sélectionnez Mode d’affichage et sélectionnez Jours.
Une vue de grille s’affiche avec le nombre d’heures pendant lesquelles une ressource est réservée par jour et les jours de disponibilité.
Cliquez sur le nom de la ressource que vous souhaitez réserver, puis sélectionnez Réserver.
Dans la boîte de dialogue Réservation de ressource (créer), choisissez le projet pour lequel vous souhaitez réserver la ressource ainsi que la méthode de réservation et les dates de début et de fin.
Une fois que vous avez terminé, sélectionnez Réserver.
Afficher le tableau de planification
Sélectionnez un besoin en réservation non planifié dans la liste en bas.
Déplacez le besoin en réservation vers une ressource/plage horaire disponible dans le tableau de planification.
Une fois que vous avez terminé, sélectionnez Réserver.