Types de phase du projet

Important

Dynamics 365 Project Service Automation est devenu Dynamics 365 Project Operations. Pour plus d’informations, voir Transition de Project Service Automation.

S’applique à la version 3.x de l’application Project Service

Les phases d’un projet sont conçues pour refléter l’état du projet à mesure qu’il progresse. Les personnalisations permettent de mettre à jour automatiquement les phases avec les flux des processus d’entreprise, Power Automate ou des extensions de plug-in.

Les phases suivantes sont définies dans le flux des processus d’entreprise par défaut :

• Nouveau
• Devis
• Planifier
• Livrer
• Fin
• Fermer

Nouveau

Lorsque vous créez un projet, la phase de projet est définie sur Nouveau. Si le projet a été créé à partir d’un modèle, il peut posséder des données de planification, d’estimation ou d’équipe. Sinon, il s’agit simplement d’un plan du projet, et les autres composants doivent être entrés.

Devis

Lorsque vous associez un projet à un devis ou que vous créez un projet depuis un devis, la phase de projet est définie sur Devis, et les dates de début et de fin estimées sont mises à jour. Lorsque le projet est dans la phase Devis, l’onglet Ventes de la page Entité du projet affiche les détails du devis.

Planifier

Lorsque vous ayez conclu un devis associé à un projet, et que le projet passe à la phase Contrat, la phase du projet est mise à jour sur Planifier. Lorsque le projet est dans la phase Planifier, la page Entité du projet affiche les détails du contrat.

Livrer

Lorsque le plan du projet est terminé, et que vous êtes prêt à lancer le projet, le chef de projet doit mettre à jour la phase du projet sur Livrer pour vous indiquer que le projet a démarré.

Fin

Lorsque le travail du projet est terminé, le chef de projet peut mettre à jour la phase sur Terminer. En mettant à jour la phase du projet sur Terminer, le chef de projet indique que le travail est terminé à 100 pourcent, mais que le projet est maintenu ouvert afin que toutes les entrées de temps ou de dépenses en attente puissent être enregistrées.

Fermer

Lorsque toutes les transactions sont enregistrées pour le projet, le chef de projet peut mettre à jour la phase sur Fermer. À ce stade, aucune transaction ne peut être enregistrée, et le projet passe en lecture seule.