Gérer les projets et les réservations dans votre calendrier (Project Service)
Note
OBSOLÈTE : Cette fonctionnalité a été déconseillée et n’est plus disponible.
Important
Dynamics 365 Project Service Automation est devenu Dynamics 365 Project Operations. Pour plus d’informations, voir Transition de Project Service Automation.
S’applique aux versions 2.x et 1.x de l’application Project Service
Microsoft 365
Afficher les rendez-vous personnels, les réservations de tâche de projet et les affectations d’ordre de travail du service après-vente à l’aide du calendrier Microsoft 365.
Il est facile de gérer votre journée lorsque tout est centralisé. Vos réunions, rendez-vous, réservations et tâches sont tous disponibles dans votre calendrier Microsoft 365.
Si vous utilisez Project Service, vous pouvez aussi entrer vos rendez-vous personnels dans la vue de saisie de l’heure de Project Service. Cela permet aux responsables de projets et de ressources de connaître votre disponibilité pour les projets. Cela vous permet également de gagner du temps, car il n’est pas nécessaire d’entrer deux fois les informations sur vos rendez-vous personnels. Vous pouvez simplement importer vos rendez-vous personnels de votre calendrier vers la vue de saisie de l’heure de Project Service.
Votre calendrier synchronise les réservations de projet et d’ordre de travail à partir du jour actuel jusqu’aux quatre prochaines semaines. Ce paramètre ne peut pas être modifié.
La synchronisation n’est prise en charge que dans un sens, de PSA vers votre calendrier Microsoft 365. Vous pouvez synchroniser dans l’ordre inverse.
Pour savoir comment utiliser votre calendrier Microsoft 365, voir Calendrier dans Outlook sur le Web pour les entreprises.
Configurer
Avant de pouvoir afficher et gérer vos réservations sur votre calendrier Microsoft 365, vous devez configurer quelques éléments.
Vous devrez disposer des informations d’identification de l’administrateur système Microsoft 365.
Votre administrateur doit configurer le profil du serveur de messagerie et chaque utilisateur doit configurer sa boîte aux lettres. En savoir plus : Configurer le traitement des messages électroniques via la synchronisation côté serveur
Activer la synchronisation de votre organisation (tâche d’administrateur)
Dans le menu principal, cliquez sur Paramètres>Administration.
Cliquez sur Paramètres système.
Cliquez sur l’onglet Synchronisation.
Sous Sélectionner s’il faut activer la synchronisation de réservations de ressource avec Outlook, activez la case à cocher Synchroniser les réservations de ressource avec Outlook.
Activer la synchronisation pour votre profil utilisateur (tâche d’utilisateur)
Cliquez sur le bouton Paramètres dans l’angle supérieur droit de l’écran.
Cliquez sur Options.
Cliquez sur l’onglet Synchronisation.
Sous Synchronisation des réservations de ressource avec Outlook, activez la case à cocher Synchroniser les réservations de ressource avec Outlook.
Importer vos rendez-vous personnels (tâche d’utilisateur)
Vous pouvez importer vos rendez-vous personnels de votre calendrier vers la vue de saisie de l’heure de Project Service Automation.
Ouvrez le calendrier Microsoft 365 et cliquez sur Importer les données.
Dans l’écran Filtres, sélectionnez Rendez-vous depuis Exchange, puis cliquez sur Appliquer.
Le système importe les rendez-vous dans la vue de saisie de l’heure en tant qu’entrées suggérées à partir de la semaine en cours. Pour ajouter des entrées pour une autre semaine, cliquez sur Précédent ou Suivant.
Sélectionnez le rendez-vous que vous souhaitez ajouter à la vue de saisie de l’heure de Project Service Automation.
Dans la zone contextuelle Entrée de temps, sélectionnez les options appropriées pour convertir le rendez-vous en une vue d’entrée de l’heure de Project Service Automation.
Cliquez sur Enregistrer.