Utiliser le module complémentaire Project Service Automation pour planifier votre travail dans Microsoft Project
Important
Dynamics 365 Project Service Automation est devenu Dynamics 365 Project Operations. Pour plus d’informations, voir Transition de Project Service Automation.
S’applique aux versions 2.x et 1.x de l’application Project Service
Project Service vous facilite la planification de vos projets, y compris les estimations. Vous pouvez définir le travail afin que les coûts, l’effort, et la valeur de ventes soient clairs lorsque la proposition finale est envoyée.
Vous pouvez installer le complément Dynamics 365 Project Service Automation pour Microsoft Project et effectuer vos tâches de planification dans l’environnement familier de Microsoft Project. Utilisez les robustes fonctionnalités de planification et de gestion de Microsoft Project et mettez à jour votre plan de projet dans Project Service Automation.
Important
- Pour utiliser la fonctionnalité de gestion de documents SharePoint pour stocker vos fichiers Microsoft Project pour des projets Project Service, votre administrateur Microsoft Project doit activer la fonctionnalité de gestion de documents.
- Le complément Dynamics 365 Project Service Automation pour Microsoft Project est uniquement compatible avec Microsoft Project 2016 Professional Edition.
- Le complément Dynamics 365 Project Service Automation pour Microsoft Project est compatible uniquement avec Dynamics 365 Project Service. Il n’est pas compatible avec Dynamics 365 Project Operations.
Télécharger et installer le module complémentaire
Munissez-vous de vos informations de connexion à Project Service. Vous aurez besoin de ces informations pour vous connecter de Microsoft Project à Project Service.
Dans le centre de téléchargement, téléchargez le complément pour votre version prise en charge de Project Service, soit V2.X, soit V3.4+.
Cliquez sur le lien de téléchargement.
Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur Oui pour installer le module complémentaire.
Configurer le module complémentaire
Ouvrez Microsoft Project et cliquez sur l’onglet Project Service.
Cliquez sur Connexion.
Entrez vos informations de connexion puis cliquez sur Se connecter.
Vous pouvez à présent commencer à utiliser le module complémentaire.
Lire à partir d’un modèle
Lisez depuis un modèle que vous avez créé dans Project Service et copié dans Microsoft Project pour commencer la planification de votre projet. Pour plus d’informations, voir Créer un modèle de projet (Project Service Automation)
Sous l’onglet Project Service, cliquez sur Lire>Modèle de projet Project Service Automation.
Choisissez un modèle de projet dans la liste puis cliquez sur Ouvrir.
Note
Par défaut, les tâches qui sont copiées depuis le modèle dans le projet sont définies comme manuellement planifiées.
Attribuer des rôles Project Service aux ressources du projet
Ouvrez un projet et cliquez sur le ruban Tâche.
Cliquez sur le menu Diagramme de Gantt puis choisissez Feuille de ressource.
Dans la feuille de la ressource, cliquez sur le menu déroulant Rôle de ressource Project Service et choisissez un rôle Project Service Automation.
Doter votre projet en ressources
Sous l’onglet Project Service, sélectionnez une ligne et cliquez sur Rechercher des ressources.
Sur l’écran Réserver la ressource, sélectionnez la ressource que vous souhaitez utiliser pour le projet.
Cliquez sur Réserver, puis sur OK.
Publier votre projet
Lorsque votre planification de projet terminée, l’étape suivante consiste à importer et à publier le projet dans Project Service.
Le projet est importé dans Project Service. Le processus de génération de tarification et d’équipe est appliqué. Ouvrez le projet dans Project Service pour vérifier que l’équipe, les estimations de projet, et la structure de répartition du travail ont été générées. Le tableau suivant indique où trouver les résultats :
| Project | Informations |
|---|---|
| Microsoft Project Diagramme de Gantt | Importations dans l’écran Structure de répartition du travail de Project Service. |
| Fiche de ressources Microsoft Project | Importations dans l’écran Project Team Members de Project Service. |
| Utilisation de Microsoft Project | Importations dans l’écran Project Estimates de Project Service. |
Pour importer et publier votre projet
Sous l’onglet Project Service, cliquez sur Publier>Nouveau projet Project Service Automation.
Dans la boîte de dialogue Publier dans un nouveau projet Project Service, entrez le Nom du projet et sélectionnez Client.
Cochez éventuellement Lier le plan de projet à Project Service Automation pour lier le fichier du projet de plan à Project Service Automation.
Cliquez sur Publier.
L’association du fichier de projet à Project Service fait du fichier Project le maître et définit la structure de répartition du travail dans Project Service sur lecture seule. Afin d’apporter des modifications au plan de projet, vous devez les faire dans Microsoft Project et les publier sous forme de mises à jour dans Project Service.
Modifier un projet qui a été importé
Pour apporter des modifications à un projet qui a été importé dans Project Service, vous avez deux options :
Ouvrez le fichier principal et modifiez-le dans Microsoft Project.
Supprimez le lien du fichier et modifiez-le directement dans Project Service. Par défaut, un projet qui a été téléchargé dans Microsoft Project est verrouillé et peut être modifié uniquement dans Project. Pour modifier le fichier dans Project Service, le fichier doit être dissocié.
Modifier dans Microsoft Project
Dans le menu principal, cliquez sur Project Service>Projets.
Dans la liste des projets, ouvrez celui que vous avez créé dans Microsoft Project.
Cliquez sur Ouvrir dans MS Project sur le ruban. Cela ouvrira le fichier maître associé dans Microsoft Project.
Supprimer le lien au fichier et le modifier dans Microsoft Project Service
Dans le menu principal, cliquez sur Project Service>Projets.
Dans la liste des projets, ouvrez celui que vous avez créé dans Microsoft Project.
Cliquez sur Supprimer le lien de MS Project sur le ruban.
Télécharger un fichier Project dans des groupes SharePoint ou Office
Vous pouvez télécharger votre fichier Project dans SharePoint et le trouver sous Documents associés dans votre projet Project Service. Votre administrateur doit configurer la fonctionnalité de gestion de documents SharePoint et l’activer pour l’entité Project.
Vous pouvez également télécharger votre fichier Project dans OneDrive si vous avez paramétré des groupes Office.
Charger un fichier pour SharePoint
Dans le menu principal, cliquez sur Project Service>Télécharger.
Sélectionnez Vers les documets du projet Project Service Automation.
Dans la boîte de dialogue Activer l’ouverture dans Microsoft Project, sélectionnez Oui ou Non.
Si vous cliquez sur Oui, vous pourrez cliquer sur le bouton Ouvrir dans Microsoft Project dans Project Service Automation, lancer Microsoft Project et charger le fichier Project depuis la bibliothèque de documents SharePoint.
Si vous cliquez sur Non, le lien vers le bouton Ouvrir dans Microsoft Project ne fonctionnera pas.
Le fichier Microsoft Project se trouve dans Project Service sous Documents pour le projet spécifique Project Service.
Télécharger un fichier pour les groupes Office
Dans le menu principal, cliquez sur Project Service>Télécharger.
Sélectionnez Vers les documets du projet Project Service Automation.
Dans la boîte de dialogue Activer l’ouverture dans Microsoft Project, sélectionnez Oui ou Non.
Si vous cliquez sur Oui, vous pourrez cliquer sur le bouton Ouvrir dans Microsoft Project dans Project Service Automation, lancer Microsoft Project et charger le fichier Project depuis la bibliothèque de documents SharePoint.
Si vous cliquez sur Non, le lien vers le bouton Ouvrir dans Microsoft Project ne fonctionnera pas.
Le fichier Microsoft Project se trouve dans Project Service sous Documents pour le projet spécifique Project Service.
Publier votre projet comme modèle
Vous pouvez enregistrer votre projet et le réutiliser en l’enregistrant comme modèle de projet dans Project Service. Les modèles de projet sont des plans de projet réutilisables dans Project Service. Pour plus d’informations, voir Créer un modèle de projet (Project Service Automation)
Sous l’onglet Project Service, cliquez sur Publier>Nouveau modèle de projet Project Service Automation.
Dans la boîte de dialogue Publier dans un nouveau modèle de projet Project Service, entrez le Nom de modèle du projet.
Cochez éventuellement Lier le plan de projet à Project Service Automation pour lier le fichier du projet de plan à Project Service.
Cliquez sur Publier.
L’association du fichier de projet à Project Service fait du fichier Project le maître et définit la structure de répartition du travail dans le modèle Project Service sur lecture seule. Afin d’apporter des modifications au plan de projet, vous devez les faire dans Microsoft Project et les publier sous forme de mises à jour dans Project Service.
Lire une planification chargée avec des ressources
Lors de la lecture d’un projet à partir de Project Service Automation, le calendrier de la ressource n’est pas synchronisé avec le client de bureau. S’il existe des différences dans la durée, l’effort ou la fin des tâches, c’est probablement parce que les ressources et le client de bureau n’ont pas le même calendrier de modèle d’heures de travail appliqué au projet.
Synchronisation des données
Le tableau suivant décrit comment les données sont synchronisées entre Project Service Automation et le complément de bureau Microsoft Project.
| Entité | Champ | Microsoft Project à Project Service Automation | Project Service Automation à Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Tâche du projet | Échéance | ● | - |
| Tâche du projet | Effort estimé | ● | - |
| Tâche du projet | ID du client MS Project | ● | - |
| Tâche du projet | Tâche parente | ● | - |
| Tâche du projet | Project | ● | - |
| Tâche du projet | Tâche du projet | ● | - |
| Tâche du projet | Nom de la tâche du projet | ● | - |
| Tâche du projet | Unité d’allocation des ressources (obsolète dans la version 3.0) | ● | - |
| Tâche du projet | Durée planifiée | ● | - |
| Tâche du projet | Date de début | ● | - |
| Tâche du projet | ID WBS | ● | - |
| Entité | Champ | Microsoft Project à Project Service Automation | Project Service Automation à Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Membre de l’équipe | ID du client MS Project | ● | - |
| Membre de l’équipe | Nom du poste | ● | - |
| Membre de l’équipe | projet | ● | ● |
| Membre de l’équipe | Équipe du projet | ● | ● |
| Membre de l’équipe | Unité d’allocation des ressources | - | ● |
| Membre de l’équipe | Rôle | - | ● |
| Membre de l’équipe | Heures de travail | Non synchronisé | Non synchronisé |
| Entité | Champ | Microsoft Project à Project Service Automation | Project Service Automation à Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Attribution de ressource | Date de début | ● | - |
| Attribution de ressource | heures | ● | - |
| Attribution de ressource | ID du client MS Project | ● | - |
| Attribution de ressource | Travail planifié | ● | - |
| Attribution de ressource | Project | ● | - |
| Attribution de ressource | Équipe du projet | ● | - |
| Attribution de ressource | Attribution de ressource | ● | - |
| Attribution de ressource | Tâche | ● | - |
| Attribution de ressource | Date de fin | ● | - |
| Entité | Champ | Microsoft Project à Project Service Automation | Project Service Automation à Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Dépendances de la tâche du projet | Dépendance de la tâche du projet | ● | - |
| Dépendances de la tâche du projet | Type de lien | ● | - |
| Dépendances de la tâche du projet | Tâche précédente | ● | - |
| Dépendances de la tâche du projet | Project | ● | - |
| Dépendances de la tâche du projet | Tâche suivante | ● | - |