Estimations financières des dépenses des projets
S’applique à : Project Operations pour les scénarios basés sur les ressources/produits hors stock Déploiement simplifié – Traiter la facturation pro forma.
Dynamics 365 Project Operations permet aux chefs de projet de définir des dépenses basées sur un projet pour chaque projet ou tâche. Chaque poste de dépense peut être associé à une tâche de projet spécifique. Les dépenses sont classées en différentes catégories de dépenses, qui sont définies au niveau de l’organisation. La tarification et l’évaluation des coûts pour chaque catégorie de dépense sont définis dans la liste de prix.
Effectuez les étapes suivantes pour afficher, ajouter ou supprimer une dépense de projet.
- Accédez à Projets et sélectionnez le projet auquel vous souhaitez travailler.
- Sélectionnez l’onglet Estimations du projet et affichez la liste des dépenses du projet.
- Sélectionnez Nouvelle estimation dépense pour ajouter une dépense. Sinon, sélectionnez une dépense à supprimer, puis sélectionnez Supprimer la ligne de estimation.
Note
La fonctionnalité Mises à jour de l’estimation du projet est désormais en version préliminaire.
Une fois que la fonctionnalité Mises à jour de l’estimation du projet est activée, elle ne peut pas être désactivée. Ces mises à jour incluent des changements d’étiquette au niveau du projet où l’onglet Estimations d’origine affiche Estimations échelonnées dans le temps, et l’onglet récemment désigné Estimations est une vue consolidée des estimations de dépenses et de matériel. La nouvelle grille pour les estimations de dépenses et de matériel permet de créer et de modifier facilement ces estimations.
Pour activer la fonctionnalité Mises à jour des estimations de projet , procédez comme suit.
- Accédez à Paramètres>Paramètres.
- Ouvrir l’enregistrement Paramètres.
- Dans le volet Actions, sur l’onglet Contrôle des fonctionnalités, sélectionnez Mises à jour de l’estimation du projet.
- Dans la boîte de dialogue de confirmation, sélectionnez OK.
- Après quelques instants, actualisez votre navigateur. Les fonctionnalités de la fonctionnalité sont disponibles et la fonctionnalité est supprimée de la liste des fonctionnalités à activer.
Le tableau suivant fournit des informations sur les champs de la Ligne d’estimation des dépenses sur un projet.
| Champ | Description | Impact en aval |
|---|---|---|
| Tâche | Une liste des tâches du projet. Inclut les tâches récapitulatives et les tâches de nœud terminal. | La sélection d’une tâche pour une ligne d’estimation des dépenses a un impact sur le coût des dépenses estimé et les ventes de dépenses estimées pour une tâche. Si ce champ est laissé vide, l’estimation des dépenses est suivie et résumée uniquement au niveau du projet. |
| Catégorie | Une liste des catégories de transaction qui ont des catégories de dépenses liées dans l’application. | La sélection d’une catégorie détermine la tarification et l’évaluation des coûts sur la ligne d’estimation des dépenses. |
| Date de début | La date prévue à laquelle la dépense se produit. | Il n’y a pas d’impact en aval pour ce champ. |
| Quantité | Le montant de la dépense estimée que vous engagez. | Il n’y a pas d’impact en aval pour ce champ. |
| Groupe d’unités | La valeur par défaut de ce champ provient du groupe d’unités configuré par défaut sur la catégorie sélectionnée. Vous pouvez mettre à jour ce champ pour sélectionner un autre groupe d’unités. | Il n’y a pas d’impact en aval pour ce champ. |
| Unité | Par défaut, la valeur de ce champ correspond à l’unité par défaut de la catégorie sélectionnée. Vous pouvez mettre à jour ce champ pour sélectionner une autre unité. | La modification de l’unité entraîne un prix et un coût unitaire par défaut différents. |
| Prix de revient | Le coût de la combinaison de la catégorie et de l’unité sélectionnée, tel que défini dans la liste de prix de revient applicable | Le coût unitaire est toujours affiché dans la devise de coût du projet. |
Note
La grille permet une édition en ligne, la première ligne de l’estimation étant dans le contexte du coût, qui est toujours affiché dans la devise de coût du projet. Lors de la sélection du chevron, la grille se développe en une ligne enfant qui fournit le contexte de vente de la ligne de devis, celui-ci est toujours affiché dans la devise de vente du projet.