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Réviser (corriger) les factures de projet

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S’applique à : Déploiement simplifié - Traiter la facturation pro forma, Project Operations pour les scénarios basés sur les ressources/produits hors stock

Une facture de projet confirmée peut être révisée pour traiter les modifications ou les crédits négociés avec le client et le chef de projet.

Pour apporter des modifications à une facture confirmée, ouvrez la facture confirmée et sélectionnez Réviser (précédemment Corriger cette facture).

Note

À compter de UR 37, le processus de révision des factures a été considérablement amélioré pour inclure la fonctionnalité Sélectionner les transactions afin que vous puissiez effectuer des modifications rapidement et traiter les corrections des factures plus rapidement. Cela permet également d’améliorer les performances des corrections de factures lorsqu’il s’agit de factures volumineuses comportant des centaines ou des milliers de détails de lignes de facture, mais ne nécessitant de corriger que quelques-unes de ces transactions.

En fonction du besoin de correction, les utilisateurs peuvent choisir entre 2 options :  Sélectionner les transactions pour réviser les transactions sélectionnées ou Sélectionner toutes les transactions pour réviser l’intégralité de la facture.

  1. Sélectionner les transactions : utilisez cette option pour réviser uniquement des transactions spécifiques sur la facture confirmée.

    • La sélection de cette option ouvre une boîte de dialogue avec une liste des transactions précédemment facturées, classées par types de transactions : Temps et matériel, Jalons, et Avances et honoraires.
    • Sélectionnez les détails de la ligne de facture à réviser en définissant le bouton Réviser sur Oui.
    • Sélectionnez l’option du ruban Créer une facture pour créer une facture révisée avec les transactions sélectionnées.
    • Sélectionnez l’option du ruban Ajouter à la facture pour ajouter les transactions sélectionnées à réviser à un projet de facture existant pour le même contrat de projet et le même client de contrat de projet.

  2. Sélectionner toutes les transactions : utilisez cette option pour réviser toutes les transactions sur la facture confirmée.

Important

Le formulaire de correction de facture n’est pas personnalisable. Le formulaire de correction n’est valable que pour les factures confirmées ou payées. Les factures avec un statut personnalisé ne sont pas prises en charge.

Facture révisée

Un nouveau projet de facture est créé à partir de la facture confirmée.

  • Si Sélectionner les transactions était utilisée, les détails de la ligne de facture de la facture précédemment confirmée sont copiés dans le nouveau brouillon.
  • Si Sélectionner toutes les transactions était utilisée, tous les détails de la ligne de facture de la facture précédemment confirmée sont copiés dans le nouveau brouillon.
  • Dans les deux cas, l’en-tête de la facture est mis à jour pour refléter le montant total de la facture après correction.

Voici quelques-uns des points clés à comprendre concernant les détails de la ligne sur la nouvelle facture corrigée :

  • Toutes les quantités sont mises à jour à zéro. Dynamics 365 Project Operations suppose que tous les articles facturés sont entièrement crédités. Si nécessaire, vous pouvez mettre à jour manuellement ces quantités pour refléter la quantité facturée et non la quantité créditée. En fonction de la quantité que vous saisissez, l’application calcule la quantité créditée. Ce montant est reflété dans les chiffres réels créés lorsque la facture corrigée est confirmée. Si vous apportez des modifications au montant de la taxe, vous devez entrer le montant de taxe correct et non le montant de taxe crédité.
  • Les corrections d’étape sont toujours traitées comme des crédits complets.
  • Les corrections de lignes basées sur les produits ne peuvent pas être corrigées à l’aide de l’option de révision, mais peuvent être ajustées manuellement à l’aide des journaux.

Note

Pour utiliser la fonctionnalité Réviser avec la fonctionnalité Sélectionner des transactions, activez la fonctionnalité de mise à jour des révisions de facture sous Paramètres>Paramètres>Contrôle des fonctionnalités>Mises à jour de la révision de facture.

Important

Pour les détails de la ligne de facture qui sont des corrections d’autres frais déjà facturés, le champ Correction est défini sur Oui. Pour les factures dont des détails de la ligne de facture sont corrigés, le champ Contient des corrections est défini sur Oui.

Chiffres réels créés lorsqu’une facture corrective est confirmée

Le tableau suivant répertorie les chiffres réels créés lorsqu’une facture corrective est confirmée.

Scénario

Rapports réels créés lors de la confirmation

Facturation de l’intégralité du crédit d’une transaction horaire déjà facturée.

Une annulation des ventes facturées pour les heures et le montant figurant sur la ligne de facture d’origine pour le temps.

Un nouveau chiffre d’affaires non facturé réel pour les heures et le montant figurant sur la ligne de facture d’origine pour le temps.

Facturation du crédit partiel sur une opération de temps.

Une annulation des ventes facturées pour les heures et le montant facturé figurant sur la ligne de facture d’origine pour le temps.

Un nouveau réel de ventes non facturé qui est facturable pour les heures et le montant du détail de la ligne de facture modifiée, une contrepassation de ce chiffre et un réel de ventes facturé équivalent.

Un nouveau chiffre d’affaires réel non facturé qui est facturé pour les heures restantes et le montant après déduction des chiffres corrigés sur le détail de la ligne de facture.

Facturation de l’intégralité du crédit d’une transaction de dépense déjà facturée.

Une annulation des ventes facturées pour les quantités et le montant figurant sur la ligne de facture d’origine pour la dépense.

Un nouveau chiffre d’affaires non facturé réel pour les quantités et le montant figurant sur la ligne de facture d’origine pour la dépense.

Facturation du crédit partiel d’une transaction de dépense déjà facturée.

Une annulation des ventes facturées pour les quantités et le montant facturé figurant sur la ligne de facture d’origine pour une dépense.

Un nouveau réel de ventes non facturé qui est facturable pour la quantité et le montant du détail de la ligne de facture corrigée, une contrepassation de ce chiffre et un réel de ventes facturé équivalent.

Un nouveau chiffre d’affaires réel non facturé qui est facturé pour la quantité restante et le montant après déduction des chiffres corrigés sur le détail de la ligne de facture.

Facturation de l’intégralité du crédit d’une transaction de matériel déjà facturée.

Une contrepassation des ventes facturées pour la quantité et le montant du détail de la ligne de facture d’origine du matériel.

Un nouveau chiffre réel des ventes facturées pour la quantité et le montant du détail de la ligne de facture d’origine du matériel.

Facturation du crédit partiel sur une transaction de matériel.

Une contrepassation des ventes facturées pour la quantité et le montant facturés sur le détail de la ligne de facture d’origine du matériel.

Un nouveau chiffre réel de ventes non facturées qui est facturable pour la quantité et le montant du détail de la ligne de facture modifiée, une contrepassation de celui-ci et un chiffre réel de ventes facturé équivalent.

Un nouveau chiffre d’affaires réel non facturé qui est facturé pour la quantité restante et le montant après déduction des chiffres corrigés sur le détail de la ligne de facture.

Facturation de l’intégralité du crédit d’une transaction avec frais déjà facturée.

Une annulation des ventes facturées pour les quantités et le montant figurant sur la ligne de facture d’origine pour les frais.

Un nouveau chiffre d’affaires non facturé réel pour les quantités et le montant figurant sur la ligne de facture d’origine pour les frais.

Facturation du crédit partiel d’une transaction avec frais déjà facturée.

Une annulation des ventes facturées pour les quantités et le montant facturé figurant sur la ligne de facture d’origine pour les frais.

Un nouveau réel de ventes non facturé qui est facturable pour la quantité et le montant du détail de la ligne de facture corrective modifiée, une contrepassation de ce chiffre et un réel de ventes facturé équivalent.

Facturation de l’intégralité du crédit d’un jalon facturé.

Une annulation des ventes facturées pour le montant figurant sur la ligne de facture d’origine pour le jalon.

Le statut de la facture du jalon Facture client publiée est remplacé par Prêt pour la facturation.

Facturation du crédit partiel d’un jalon facturé.

Ce scénario n’est pas pris en charge.