Vue d’ensemble des lignes de contrat de projet

S’applique à : Project Operations pour les scénarios basés sur les ressources/produits hors stock Déploiement simplifié – Traiter la facturation pro forma.

Les lignes de contrat basées sur un projet dans Dynamics 365 Project Operations ont pour vocation de contenir l’estimation et les accords de facturation des composants spécifiques du travail de projet dans un engagement. La structure d’une ligne de contrat basée sur un projet est étendue pour les estimations de projet et les scénarios de facturation avec les concepts suivants :

• Mode de facturation
• Mappage des projets et des tâches
• Classes de transaction incluses
• Limite à ne pas dépasser
• Configuration de l’exigibilité
• Estimations utilisant les détails de la ligne de contrat
• Client de la ligne de contrat

Le tableau suivant comprend les champs présents sous l’onglet Général des lignes de contrat basées sur un projet qui aident à configurer la base de départ d’une estimation détaillée et les modalités de facturation pour un travail basé sur un projet.

Champ	Description	Impact en aval
Nom	Nom de la ligne de contrat. Le champ identifie le composant discret du contrat estimé. Pour un contrat de projet créé à partir d’un devis, cette valeur est copiée à partir d’une valeur correspondante de la ligne de devis basée sur le projet.	Le nom copié dans la ligne de facture du projet créée à partir de cette ligne de contrat lorsque la facture est créée.
Mode de facturation	Dans un contrat de projet créé à partir d’un devis, cette valeur est copiée à partir du champ correspondant dans la ligne de devis. Cette options représente les deux principaux modèles contractuels pris en charge par Project Operations : - Prix fixe - Temps et matériel	En fonction du mode de facturation de la ligne de contrat référencée, la transaction réelle est traitée. Si la ligne de contrat référencée par la transaction réelle a un mode de facturation pour le temps et le matériel, des enregistrements réels des coûts et des ventes non facturées sont créés. Si la ligne de contrat référencée par la transaction réelle a un mode de facturation à prix fixe, seul un coût réel est créé.
Type de planification de facture	Dans un contrat de projet créé à partir d’un devis, cette valeur est copiée à partir du champ correspondant dans la ligne de devis. Ce groupe d’options représente les deux types d’échéancier de facturation pour le modèle contractuel à prix fixe pris en charge par Project Operations : - Jalons complétés - Basé sur le progrès	Ce type d’échéancier de facture n’est pertinent que pour la méthode de facturation à prix fixe dans Déploiement léger. Project Operations pour la présentation de déploiement des scénarios selon les ressources/produits non stockés ne prend pas en charge ce concept. En fonction du type de calendrier de facturation, les jalons peuvent être facturés en fonction du pourcentage de progression (%) (basé sur la progression) ou uniquement lorsqu’ils sont entièrement terminés (jalons terminés). Les jalons terminés sont la valeur par défaut.
Projet	Utilisez ce champ pour identifier le projet qui est utilisé pour livrer le travail sur cet engagement.	Cette valeur est utilisée avec les champs Tâches incluses et Classes de transaction incluses pour résoudre la référence de ligne de contrat sur un enregistrement de ligne réel ou estimé.
Tâches incluses	Indique si cette ligne de contrat comprend toutes les tâches du projet pour le projet sélectionné ou seulement un sous-ensemble de tâches. Il s’agit d’un groupe d’options qui a les valeurs possibles suivantes : - Toutes les tâches de projet - Tâches de projet sélectionnées uniquement. Une valeur vide dans ce champ équivaut à sélectionner Toutes les tâches du projet.	Si Tâches sélectionnées uniquement est sélectionné, vous pouvez sélectionner des tâches spécifiques et les associer à cette ligne de contrat dans l’onglet Configuration de la facturation de la tâche sur la page Projet. La valeur est utilisée avec les classes Projet et Transaction incluses pour résoudre la référence de ligne de contrat sur un enregistrement de ligne réel ou estimé.
Inclure le temps	Une valeur Oui/Non indique si les transactions de temps ou les coûts de main-d’œuvre sur le projet sélectionné sont inclus dans cette ligne de contrat. La valeur Non indique que les transactions de temps ou le coût de main-d’œuvre n’est pas inclus dans cette ligne de contrat. La valeur Oui indique qu’ils sont inclus.	Cette valeur est utilisée avec le projet pour résoudre la référence de ligne de contrat sur un enregistrement de ligne réel ou estimé.
Inclure la dépense	Une valeur Oui/Non indique si les coûts de dépense sur le projet sélectionné sont inclus dans cette ligne de contrat. La valeur Non indique que les dépenses ne sont pas incluses dans cette ligne de contrat. La valeur Oui indique qu’elles le sont.	Cette valeur est utilisée avec le projet pour résoudre la référence de ligne de contrat sur un enregistrement de ligne réel ou estimé.
Inclure le matériel	Une valeur Oui/Non indique si les coûts de matériel sur le projet sélectionné sont inclus dans cette ligne de contrat. Une valeur Non indique que les coûts de matériel ne sont pas inclus dans cette ligne de contrat. La valeur Oui indique qu’elles le sont.	Cette valeur est utilisée avec le projet pour résoudre la référence de ligne de contrat sur un enregistrement de ligne réel ou estimé.
Inclure les frais	Une valeur Oui/Non indique si les frais sur le projet sélectionné sont inclus dans cette ligne de contrat. La valeur Non indique que les frais ne sont pas inclus dans cette ligne de contrat. La valeur Oui indique qu’ils sont inclus.	Cette valeur est utilisée avec le projet pour résoudre la référence de ligne de contrat sur un enregistrement de ligne réel ou estimé.
Montant contractuel	Sur une ligne de contrat à prix fixe, ce montant est la valeur convenue qui est facturée au client pour tous les composants de travail associés à cette ligne de contrat. Sur une ligne de contrat de temps et de matériel, ce montant est une valeur estimée de ce qui est facturé au client pour tous les composants de travail associés à cette ligne de contrat. Dans un contrat de projet créé à partir d’un devis, cette valeur est copiée à partir du champ correspondant dans la ligne de devis. Lorsqu’une ligne de contrat basée sur un projet comporte des détails de ligne, ce champ est verrouillé pour modification et est synthétisé à partir du montant sur les détails de la ligne de contrat.	Lorsque la ligne de contrat comporte des détails de ligne, cette valeur peut être modifiée en changeant les montants des détails de ligne. Sur une ligne de contrat à prix fixe, cette valeur est utilisée pour générer le montant avant taxes sur les jalons périodiques pour la facturation.
Estimation de taxe	L’utilisateur peut modifier ce champ pour saisir le montant estimé des taxes sur la ligne du contrat. Lorsqu’une ligne de contrat basée sur un projet comporte des détails de ligne, ce champ est verrouillé pour modification et est synthétisé à partir du montant des taxes sur les détails de la ligne de contrat.	Lorsque la ligne de contrat comporte des détails de ligne, cette valeur peut être modifiée en changeant les montants des taxes des détails de ligne. Sur une ligne de contrat à prix fixe, cette valeur est utilisée pour générer les taxes sur les jalons périodiques pour la facturation.
Montant contractuel après taxes	Le montant de a ligne de contrat après taxes. Ce champ est en lecture seule et est calculé comme Montant contractuel + taxes.	Sur une ligne de contrat à prix fixe, cette valeur est utilisée pour générer des jalons périodiques pour la facturation.
Limite à ne pas dépasser	L’utilisateur peut modifier ce champ et il n’est disponible que sur les lignes de contrat basées sur un projet qui ont un mode de facturation défini sur le temps et le matériel.	Ce champ est modifiable par l’utilisateur. Lorsqu’un chiffre réel de temps et de matériel fait référence à cette ligne de contrat pour le temps et le matériel, le montant réel est évalué par rapport à la limite à ne pas dépasser sur la ligne de contrat. Cette évaluation est finalisée après la comptabilisation des montants déjà dépensés et engagés.
Budget client	Ce champ est modifiable et est copié du champ correspondant sur la ligne de devis si le contrat a été créé à partir d’un devis.	Ce champ n’est utilisé qu’à titre informatif et n’a aucune signification en aval.

Règles de validation pour les options de l’onglet Général des lignes de contrat basées sur un projet

Règle 1 : si le champ Tâches incluses est vide ou défini sur Toutes les tâches du projet, toutes les tâches du projet sont incluses dans la ligne du contrat.

Règle 2 : lorsque le champ Tâches incluses est vide ou défini explicitement sur Toutes les tâches du projet, un projet et une certaine classe de transactions ne peuvent être inclus que sur une seule ligne de contrat de projet d’un contrat.

Règle 3 : lorsque le champ Tâches incluses est défini sur Tâches du projet sélectionnées uniquement, un projet et une certaine classe de transactions peuvent être inclus que sur plusieurs lignes de contrat de projet d’un contrat.

Contrat	Ligne de contrat	Projet	Tâches incluses	Inclure le temps	Inclure la dépense	Inclure le matériel	Inclure Frais	Valide/Non valide	Motif
C1	CL1	P1	Vide	Oui	Oui	Oui	Oui	Non valide	Violation de la règle n° 2. Le temps, les dépenses, le matériel et les frais du projet P1 sont inclus dans les lignes de contrat CL1 et CL2.
C1	CL2	P1	Vide	Oui	Oui	Oui	Oui
C1	CL1	P1	Vide	Oui	Non	Oui	Oui	Non valide	Violation de la règle n° 2. Le temps, le matériel et les frais du projet P1 sont inclus dans les lignes de contrat CL1 et CL2.
C1	CL2	P1	Vide	Oui	Oui	Oui	Oui
C1	CL1	P1	Vide	Oui	Non	Oui	Oui	Valide	Le temps, le matériel et les frais du projet P1 sont inclus dans CL1. Les dépenses du projet P1 sont inclus sur CL2. Il n’y a aucun chevauchement concernant ce qui est inclus sur chaque ligne de contrat et donc valide.
C1	CL2	P1	Vide	Non	Oui	Non	Non
C1	CL1	P1	Tâches sélectionnées uniquement	Oui	Oui	Oui	Oui	Non valide	Violation de la règle n° 2 C1 inclut le temps, le matériel, les dépenses et les frais sur un sous-ensemble de tâches du projet P1. CL2 comprend le temps, le matériel, les dépenses et les frais pour l’ensemble du projet P1 et chevauche donc ce qui est inclus dans C1.
C1	CL2	P1	Vide	Oui	Oui	Oui	Oui
C1	CL1	P1	Tâches sélectionnées uniquement	Oui	Oui	Oui	Oui	Valide	Selon la règle n° 3 C1 inclut le temps, les dépenses, le matériel et les frais sur un sous-ensemble de tâches du projet P1. CL2 inclut le temps, les dépenses, le matériel et les frais pour un sous-ensemble de tâches du projet P1. La seule autre validation concerne le sous-ensemble de tâches sur CL1 qui est différent du sous-ensemble de tâches sur CL2 pour s’assurer qu’il n’y a pas de chevauchements. Le Système fait cette validation lorsque des tâches sont associées.
C1	CL2	P1	Tâches sélectionnées uniquement	Oui	Oui	Oui	Oui