Paramétrer une période budgétaire
S’applique à : Project Operations pour les scénarios basés sur les ressources/produits non stockés, Déploiement simplifié - Traiter la facturation pro forma.
Cet article explique comment configurer une période budgétaire au niveau de l’organisation et au niveau du projet.
Remarque
Une période budgétaire au niveau du projet est requise pour permettre l’échelonnement dans le temps des valeurs et des quantités budgétisées sur la période de la ligne budgétaire.
Quoi une période budgétaire ?
Une période budgétaire définit une semaine, un mois, un trimestre et des périodes fiscales dans votre organisation.
Par exemple, dans certains pays/régions, le exercice et le premier trimestre commencent le 1er avril. Dans les autres pays/régions, ils commencent le 1er janvier. La semaine de travail peut commencer le lundi ou le dimanche.
Une période budgétaire définie au niveau de l’organisation est disponible pour être consommée au niveau du projet. Toutefois, un chef de projet peut remplacer la configuration de la période budgétaire au niveau de l’organisation au niveau du projet pour répondre aux exigences d’un projet spécifique.
Configurer une période budgétaire au niveau de l’organisation
Pour configurer ou modifier une période budgétaire au niveau de l’organisation, procédez comme suit.
- Connectez-vous à Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
- Dans le volet de navigation en bas à gauche, accédez à Paramètres.
- Dans le Général catégorie, sélectionnez unité d’organisations.
- Recherchez et sélectionnez l’unité d’organisation souhaitée.
- Sur le Période budgétaire, s’il n’y a pas de période budgétaire existante dans la grille, sélectionnez Nouvelle période budgétaire pour en créer.
- Cliquez sur Enregistrer et fermer. Une ligne de période budgétaire est créée dans la grille.
- Pour afficher ou modifier les détails de la période budgétaire, appuyez deux fois (ou double-cliquez) sur la ligne de la période budgétaire.
- Effectuez les mises à jour requises, puis, dans le volet Actions, sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer et Fermer. En fonction de vos mises à jour, la ligne de détail de la période budgétaire est étendue, ou supprimée, puis recréée.
Note
Une période budgétaire peut être créée avec une granularité de semaine, mois, trimestre ou année.
Le tableau suivant décrit les champs disponibles.
| Champ | Condition requise | Description | Commentaires |
|---|---|---|---|
| Nom | Facultatif | Entrez un nom de votre choix pour identifier la période budgétaire. | |
| Début de l’exercice | Obligatoire | Spécifiez le mois où le exercice commence. Ce mois est également considéré comme le début du premier trimestre de la période budgétaire. Par exemple, si le début de l’exercice est janvier, le trimestre 1 va de janvier à mars. |
Les mises à jour de ce champ entraînent la suppression et la recréation des détails de la période budgétaire. |
| Intervalle | Obligatoire | Spécifiez l’intervalle de configuration de la période budgétaire par défaut pour l’unité d’organisation. Vous pouvez choisir entre Hebdomadaire, Mensuel, Trimestriel ou Annuel. | Les mises à jour de ce champ entraînent la suppression et la recréation des détails de la période budgétaire. |
| Début d’intervalle | Obligatoire | Si l’intervalle choisi est Mensuel, spécifiez quand vous souhaitez prendre en compte la Date de début du mois. La date de début du mois peut être le premier jour de la semaine de travail ou le premier jour civil du mois. | Les mises à jour de ce champ suppriment les détails de la période budgétaire, puis les recréent. |
| Semaine de début | Obligatoire | Spécifiez le Jour de la semaine où le travail commence. La première occurrence du jour de semaine spécifié au cours d’un mois est considérée comme le début de ce mois. Par exemple, si le champ La semaine commence le est défini sur lundi, le premier lundi du mois est pris en compte le début de ce mois pour le calcul de la période. |
Les mises à jour de ce champ entraînent la suppression et la recréation des détails de la période budgétaire. |
| Année de début | Obligatoire | Spécifiez l’année civile à partir de laquelle la création de la période budgétaire commence. Par exemple, si le champ Année de début est défini sur 2023, la période budgétaire commence en 2023, au mois spécifié dans le champ Mois de début. |
Les mises à jour de ce champ étendent les détails de la période budgétaire. |
| Mois de début | Obligatoire | Spécifiez le mois civile à partir de laquelle la création de la période budgétaire commence. Par exemple, si le champ Année de début est déifni sur 2023 et le champ le Mois de début serait juillet, la période budgétaire commence en jil. 2023. |
Les mises à jour de ce champ étendent les détails de la période budgétaire. |
| Année de clôture | Obligatoire | Spécifiez l’année civile à partir de laquelle la création de la période budgétaire fini. Par exemple, si le champ Année de fin est défini sur 2033, la période budgétaire termine en 2033, au mois spécifié dans le champ Mois de fin. |
Les mises à jour de ce champ étendent les détails de la période budgétaire. |
| Mois de clôture | Obligatoire | Spécifiez le mois civile à partir de laquelle la création de la période budgétaire fini. Par exemple, si le champ Année de fin est défini sur 2033, la période budgétaire finit la dernièer semaine de juin 2033, et le champ moi sde fin. |
Les mises à jour de ce champ étendent les détails de la période budgétaire. |
Remarque
Une période budgétaire définie au niveau de l’organisation sert de modèle que vous pouvez facilement copier et appliquer au niveau du projet pour répondre à vos besoins spécifiques. Cette approche rationalise le processus de configuration des périodes budgétaires pour les projets individuels. Cela permet également d’assurer la cohérence et l’efficacité des différents projets de l’organisation.
Configurer une période budgétaire au niveau de projet
Pour configurer une période budgétaire au niveau de projet, procédez comme suit.
- Connectez-vous à Project Operations.
- Dans le volet de navigation en bas à gauche, accédez à Projets.
- Sélectionnez Projet pour afficher la liste des projets inclus.
- Recherchez et sélectionnez le projet souhaitée pour ouvrir la page principale projet.
- Dans le volet Action, sélectionnez Budget, puis sélectionnez Créer une période budgétaire dans le menu déroulant.
La boîte de dialogue de configuration de la période budgétaire pour le projet sélectionné s’affiche. Si une période budgétaire au niveau de l’organisation est configurée, les valeurs Fiscal start et Week starts on sont tirées de il. Sinon, par défaut, le champ Début fiscal est défini sur juillet, et le champ Le champ Semaine commence le est défini sur lundi. Par défaut, les champs Année de début et Mois de début sont définis sur l’année et le mois de début du projet, et le Les champs Année de fin et Mois de fin sont définis sur l’année et le mois de fin du projet.
Vous pouvez modifier la configuration de la période budgétaire au niveau du projet pour répondre à vos besoins spécifiques. Le tableau suivant décrit les champs disponibles.
Remarque
Après avoir copié une période budgétaire au niveau du projet, les modifications ultérieures apportées à la configuration au niveau de l’organisation n’ont aucun effet sur la configuration au niveau du projet. La période budgétaire au niveau du projet devient indépendante et isolée du modèle au niveau de l’organisation.
| Champ | Condition requise | Description | Commentaires |
|---|---|---|---|
| Nom | Facultatif | Entrez un nom de votre choix pour identifier la période budgétaire. | |
| Début de l’exercice | Obligatoire | Spécifiez le mois où le exercice commence. Ce mois est également considéré comme le début du premier trimestre de la période budgétaire. Par exemple, si le début de l’exercice est janvier, le trimestre 1 va de janvier à mars. |
Les mises à jour de ce champ entraînent la suppression et la recréation des détails de la période budgétaire. |
| Intervalle | Obligatoire | Spécifiez l’intervalle de configuration de la période budgétaire par défaut pour l’unité d’organisation. Vous pouvez choisir entre Hebdomadaire, Mensuel, Trimestriel ou Annuel. | Les mises à jour de ce champ entraînent la suppression et la recréation des détails de la période budgétaire. |
| Début d’intervalle | Obligatoire | Si l’intervalle choisi est Mensuel, spécifiez quand vous souhaitez prendre en compte la Date de début du mois. La date de début du mois peut être le premier jour de la semaine de travail ou le premier jour civil du mois. | Les mises à jour de ce champ suppriment les détails de la période budgétaire, puis les recréent. |
| Semaine de début | Obligatoire | Spécifiez le Jour de la semaine où le travail commence. La première occurrence du jour de semaine spécifié au cours d’un mois est considérée comme le début de ce mois. Par exemple, si le champ La semaine commence le est défini sur lundi, le premier lundi du mois est pris en compte le début de ce mois pour le calcul de la période. |
Les mises à jour de ce champ entraînent la suppression et la recréation des détails de la période budgétaire. |
| Année de début | Obligatoire | Spécifiez l’année civile à partir de laquelle la création de la période budgétaire commence. Par exemple, si le champ Année de début est défini sur 2023, la période budgétaire commence en 2023, au mois spécifié dans le champ Mois de début. |
Les mises à jour de ce champ étendent les détails de la période budgétaire. |
| Mois de début | Obligatoire | Spécifiez le mois civile à partir de laquelle la création de la période budgétaire commence. Par exemple, si le champ Année de début est déifni sur 2023 et le champ le Mois de début serait juillet, la période budgétaire commence en jil. 2023. |
Les mises à jour de ce champ étendent les détails de la période budgétaire. |
| Année de clôture | Obligatoire | Spécifiez l’année civile à partir de laquelle la création de la période budgétaire fini. Par exemple, si le champ Année de fin est défini sur 2033, la période budgétaire termine en 2033, au mois spécifié dans le champ Mois de fin. |
Les mises à jour de ce champ étendent les détails de la période budgétaire. |
| Mois de clôture | Obligatoire | Spécifiez le mois civile à partir de laquelle la création de la période budgétaire fini. Par exemple, si le champ Année de fin est défini sur 2033, la période budgétaire finit la dernièer semaine de juin 2033, et le champ moi sde fin. |
Les mises à jour de ce champ étendent les détails de la période budgétaire. |
Modifier une période budgétaire au niveau de projet
Pour modification créé au niveau de projet, procédez comme suit.
- Connectez-vous à Project Operations.
- Dans le volet de navigation en bas à gauche, accédez à Projets.
- Sélectionnez Projet pour afficher la liste des projets inclus.
- Recherchez et sélectionnez le projet souhaitée pour ouvrir la page principale projet.
- Dans le volet Action, sélectionnez Budget, puis sélectionnez Période budgétaire dans le menu déroulant.
- Cliquez sur Modifier.
- Sélectionnez Enregistrer ou sur Enregistrer et fermer.
En fonction de vos mises à jour, la ligne de détail de la période budgétaire est étendue, ou supprimée, puis recréée.
Remarque
Si un projet a un budget approuvé et qu’une ligne budgétaire est déjà échelonnée, vous pouvez uniquement prolonger la date de fin de la période budgétaire. Vous ne pouvez pas modifier d’uautres champs du projet Cette limitation permet de protéger les lignes de détail de la période budgétaire qui ont été créées. La seule façon de mettre à jour la configuration de la période budgétaire consiste à créer une copie du projet, puis à créer un nouveau budget et une nouvelle période budgétaire.
L’intervalle de période budgétaire ne peut être modifié que lorsque le budget est à l’état Brouillon ou Modifiable. Révisez le budget si vous souhaitez modifier l’Intervalle de période budgétaire sur Hebdomadaire, Mensuel, Trimestriel ou Annuel.
Supprimer une période budgétaire au niveau de projet
Pour supprimer une période budgétaire au niveau de projet, procédez comme suit.
- Connectez-vous à Project Operations.
- Dans le volet de navigation en bas à gauche, accédez à Projets.
- Sélectionnez Projet pour afficher la liste des projets inclus.
- Recherchez et sélectionnez le projet souhaitée pour ouvrir la page principale projet.
- Dans le volet Action, sélectionnez Budget, puis sélectionnez Période budgétaire dans le menu déroulant.
- Sélectionnez Supprimer.
- Sélectionnez Confirmer pour supprimer la configuration de la période budgétaire.
Remarque
La suppression d’une période budgétaire arrête l’échelonnement des lignes budgétaires vers les détails des lignes budgétaires. Si le budget est déjà dans un état approuvé, l’échelonnement des lignes budgétaires n’aura pas lieu lors de la révision du budget.