Vue d’ensemble de la gestion des remises et des frais
S’applique à : Déploiement simplifié – Traiter la facturation pro forma.
Cet article fournit une vue d’ensemble de la configuration de la fonctionnalité Remise et frais dans Microsoft Dynamics 365 Project Operations. Dans certains cas, des remises peuvent s’appliquer aux contrats que les organisations concluent avec les clients. Les organisations peuvent également choisir de facturer des frais supplémentaires, tels que des frais administratifs. Project Operations vous permet de définir des pourcentages de remise et des pourcentages de frais au niveau du devis de projet ou de la ligne de contrat. Lorsqu’une transaction est générée et approuvée, le système applique la remise ou les frais appropriés, en fonction de la configuration de la ligne de contrat. Il met ensuite à jour les données réelles en conséquence. Cette fonctionnalité s’applique aux processus d’entreprise Temps et matériel.
Note
La remise et les frais ne s’appliquent qu’aux types de facturation Temps et matériel. Une fois que la fonctionnalité Remise et frais est activée, elle ne peut pas être désactivée, car les transactions peuvent avoir été traitées en fonction du pourcentage de remise ou de frais appliqué.
Prérequis
Pour utiliser des remises et des frais dans Project Operations, activez la fonctionnalité Remise et frais dans le système.
Devis de projet
Les devis de projet peuvent être créés et partagés avec les clients, et ils peuvent inclure une ou plusieurs lignes de devis adaptées aux besoins de l’entreprise. Pour les lignes de devis du projet de type Temps et matériel, les champs Pourcentage de remise et Pourcentage de frais sont disponibles pour la modification. Les remises et les frais sont appliqués à tous les détails de la ligne de devis sélectionnée. Le montant étendu sur la ligne de devis de projet reflète les remises et les frais, en fonction des pourcentages saisis. Le montant de la remise est déduit du total sur la ligne du devis, tandis que le montant des frais y est ajouté.
Pour appliquer des remises et des frais pour les devis de projet, procédez comme suit.
Accédez à Ventes>Ventes>Devis.
Sélectionnez Nouveau pour créer un devis de projet.
Définissez les champs Nom, Prospect ou client et Unité d’organisation et fournissez d’autres détails obligatoires.
Dans l’onglet Lignes de devis, sélectionnez Ajouter une nouvelle ligne de devis pour créer une ligne de devis de projet.
Définissez le champ Nom.
Dans le champ Méthode de facturation, sélectionnez Temps et matériel.
Les champs Pourcentage de remise et Pourcentage des frais s’affichent sur la page.
Dans le champ Montant du devis, vous pouvez saisir manuellement une valeur. Vous pouvez également créer les détails de la ligne de devis dans l’onglet Détails de la ligne de devis.
Définissez le champ Pourcentage de remise et/ou le champ Pourcentage de frais.
Les valeurs Montant de la remise, Montant des frais et Montant étendu sont calculées en fonction du pourcentage de remise et du pourcentage de frais spécifiés.
Sélectionnez Enregistrer et fermer pour fermer la page de la ligne de devis.
Les champs Analyse de la rentabilité et Revenu total sont mis à jour pour refléter les montants des remises et des frais.
Pour en savoir plus sur les devis de projet, consultez Gérer les devis de projet.
Contrats de projet
Les contrats de projet peuvent être créés manuellement ou à l’aide de devis de projet, en fonction des accords conclus avec les clients. Ils peuvent inclure une ou plusieurs lignes de contrat adaptées aux besoins de l’entreprise. Pour les lignes de contrat du projet de type Temps et matériel, les champs Pourcentage de remise et Pourcentage de frais sont disponibles pour la modification. Les remises et les frais sont appliqués à tous les détails de la ligne de contrat sélectionnée. Le montant étendu sur la ligne de contrat de projet reflète les remises et les frais, en fonction des pourcentages saisis. Le montant de la remise est déduit du total de la ligne de contrat, tandis que le montant des frais y est ajouté.
Lorsqu’un contrat de projet est créé via le processus de devis de projet, les valeurs de pourcentage de remise et de frais des lignes de devis de projet sont automatiquement appliquées aux lignes de contrat de projet, le cas échéant.
Pour appliquer des remises et des frais aux contrats de projet, procédez comme suit.
Accédez à Ventes>Ventes>Contrats de projet.
Sélectionnez Nouveau pour créer un contrat de projet.
Définissez les champs Nom, Client et Unité d’organisation et fournissez d’autres détails obligatoires.
Dans l’onglet Lignes de contrat, sélectionnez Ajouter une nouvelle ligne de contrat pour créer une ligne de contrat de projet.
Définissez les champs Nom et Projet.
Dans le champ Méthode de facturation, sélectionnez Temps et matériel.
Les champs Pourcentage de remise et Pourcentage des frais s’affichent sur la page.
Dans le champ Montant du contrat, vous pouvez saisir manuellement une valeur. Vous pouvez également créer les détails de la ligne de contrat dans l’onglet Détails de la ligne de contrat du projet.
Définissez le champ Pourcentage de remise et/ou le champ Pourcentage de frais.
Les valeurs Montant de la remise, Montant des frais et Montant étendu sont calculées en fonction du pourcentage de remise et du pourcentage de frais spécifiés.
Sélectionnez Enregistrer et fermer pour fermer la page de la ligne de contrat.
Les champs Performances du contrat et Montant total sont mis à jour pour refléter les montants des remises et des frais.
Pour en savoir plus sur les contrats de projet, consultez Gérer les contrats de projet.
Chiffres réels
Les chiffres réels capturent les résultats de toutes les transactions effectuées ou générées dans Project Operations. Ils peuvent être créés ou mis à jour par le biais de feuilles de temps, de dépenses, d’utilisation de matériel, de journaux ou de processus de facturation de projet. Lorsque l’utilisation des feuilles de temps, des dépenses ou du matériel est approuvée, ou lorsque les journaux sont confirmés pour un contrat auquel des remises et/ou des frais applicables sont associés, le système génère des chiffres réels de type Ventes non facturées. Il met également à jour les montants des remises et des frais, le cas échéant. De plus, le montant étendu est ajusté pour tenir compte des remises et des frais. Le montant de la remise est déduit du montant étendu, tandis que le montant des frais y est ajouté.
Pour en savoir plus sur les données réelles, consultez Impact des chiffres réels dans un engagement pour le temps et les matériaux.
Factures de projet
Les factures de projet sont utilisées pour facturer les clients et peuvent inclure une ou plusieurs lignes de facture. Lorsque vous créez une facture pour les transactions Temps et matériel, si les transactions Ventes non facturées comportant des remises et des frais sont sélectionnées, le système génère une facture où les lignes reflètent les montants de la remise et des frais. Les lignes de facture comprennent des champs distincts pour les montants de la remise et des frais. Si l’option Détails de la ligne de facture est utilisée pour modifier la quantité, les montants de la remise et des frais sont ajustés en conséquence. Une fois que le chef de projet a confirmé la facture, les chiffres réels pour Ventes non facturées sont contrepassées avec des montants de remise et de frais négatifs. De nouveaux chiffres réels pour Ventes facturées sont ensuite générés et reflètent la remise et les frais mis à jour.
Pour en savoir plus sur les factures de projet, consultez Factures pro forma de projet.