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Configurer et appliquer les données de configuration dans Common Data Service

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S’applique à : Project Operations pour les scénarios selon les ressources/produits hors stock

Conditions préalables

Avant de commencer à configurer les données dans Microsoft Dataverse, les conditions préalables suivantes doivent être remplies :

  1. Provisionnez un environnement Dataverse et un environnement Dynamics 365 Finance pour Project Operations.
  2. Les informations sur l’entité juridique de Dynamics 365 Finance sont partagées avec l’environnement Dataverse. Cela signifie que l’entité Société dans Dataverse possède les enregistrements de société suivants :
  • THPM
  • USPM
  • GBPM

Installer la configuration de la démonstration et les données de configuration

  1. Téléchargez, débloquez et décompressez le Package de données d’installation et de configuration.
  2. Accédez au dossier décompressé et exécutez le fichier exécutable, DataMigrationUtility.
  3. Sur la page 1 de l’Assistant de migration de configuration (CMT) Common Data Service, sélectionnez Importer des données, puis Continuer.

Migration de la configuration.

  1. Sur la page 2 de l’Assistant CMT, sélectionnez Microsoft 365 comme le Type de déploiement.
  2. Cochez les cases Afficher une liste des organisations disponibles et Afficher les paramètres avancés.
  3. Sélectionnez la région de votre client, entrez vos informations d’identification et sélectionnez Connexion.

Connexion à la configuration.

  1. Sur la page 3, dans la liste des organisations sur le client, sélectionnez l’organisation dans laquelle vous souhaitez importer les données de démonstration et sélectionnez Connexion.
  2. Sur la page 4, sélectionnez le fichier zip, SampleSetupAndConfigData à partir du dossier décompressé.

Sélection du fichier zip.

Sélectionnez un fichier.

  1. Une fois le fichier zip sélectionné, sélectionnez Importer des données.

Importez les données.

  1. L’importation durera environ deux à dix minutes en fonction de la vitesse de votre réseau. Une fois l’importation terminée, quittez l’Assistant CMT.
  2. Vérifiez votre organisation pour les données dans les 26 entités suivantes :
  • Devise
  • Plan comptable
  • Calendrier fiscal
  • Types de taux de change de devise
  • Jour paiement
  • Échéancier de paiement
  • Modalité de paiement
  • Unité d’organisation
  • Contact
  • Groupe fiscal
  • Groupe de clients
  • Groupe de fournisseurs
  • Unité
  • Groupe d’unités
  • Tarifs
  • Tarifs du paramètre du projet
  • Fréquence de facture
  • Catégorie de ressources pouvant être réservées
  • Catégorie de transaction
  • Catégorie de dépense
  • Prix du rôle
  • Prix de la catégorie de transaction
  • Caractéristique
  • Ressource pouvant être réservée
  • Association de catégories de ressources pouvant être réservées
  • Caractéristique des ressources pouvant être réservées

Importation terminée.

Mettre à jour les configurations Project Operations

  1. Accéder à l’environnement CE. Vous pouvez le trouver en ouvrant le Centre d’administration Power Platform, en sélectionnant l’environnement, puis en sélectionnant Ouvrir l’environnement.

Ouvrez l’environnement.

  1. Accédez à Projets>Ressources, puis sélectionnez Nouveau pour créer une ressource réservable pour votre utilisateur.

Ressources réservables.

  1. Sur l’onglet Général, sélectionnez votre utilisateur administrateur. Vérifiez que le fuseau horaire correspond à celui dans lequel vous vous trouvez.

Nouvelle ressource réservable.

  1. Sur l’onglet Planification, dans le champ Société, choisissez la société USPM, puis Enregistrer.

Onglet Planification.

  1. Cliquez sur l’onglet Heures de travail.

Heures de travail.

  1. Double-cliquez sur n’importe quelle valeur du calendrier et sélectionnez Modifier>Tous les événements de la série.

Calendrier de travail.

  1. Remplacez les heures de travail par une journée de travail de huit (8) heures, marquez les week-ends comme jours non travaillés et assurez-vous que le fuseau horaire correspond au vôtre.
  2. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Mettez à jour le calendrier.

  1. Accédez à Paramètres>Modèles de calendrier et sélectionnez Nouveau.

Modèles de calendrier.

  1. Entrez un nom, sélectionnez la ressource de modèle que vous avez créée, puis sélectionnez Enregistrer.

Enregistrez un modèle de calendrier.

  1. Accédez à Paramètres et double-cliquez sur l’enregistrement.

Paramètres du projet.

  1. Mettez à jour les champs suivants :
  • Société par défaut : USPM
  • Unité d’organisation par défaut : Contoso Robotics Global
  • Fréquence de facturation : Septième et dernier jour
  • Modèle d’heure de travail : Passez au modèle que vous avez créé.
  1. Sélectionnez Enregistrer.

Paramètres du projet mis à jour.