Créer et confirmer des journaux de correction
S’applique à : Project Operations pour les scénarios basés sur les ressources/produits hors stock Déploiement simplifié – Traiter la facturation pro forma
Parfois, une entrée de temps ou de dépense peut être saisie de manière incorrecte. Par exemple, un consultant peut sélectionner la mauvaise date lorsqu’il crée une entrée de temps, ou il peut sélectionner le mauvais projet lorsqu’il saisit une dépense. Si un consultant ne peut pas mettre à jour les entrées envoyées, un administrateur principal peut corriger directement les chiffres réels d’un projet.
Corriger les entrées d’heure approuvées
Effectuez les étapes suivantes pour corriger des entrées de temps individuellement ou en masse pour un projet.
Dans la zone Ventes, sélectionnez Transactions, puis Heure approuvée.
Dans la liste Heure approuvée, localisez et sélectionnez une ou plusieurs entrées d’heure approuvées à corriger. Vous pouvez utiliser le filtre pour localiser les entrées associées. Par exemple, vous pouvez filtrer sur un ID de projet et sélectionner toutes les entrées de temps approuvées ayant cet ID de projet.
Sélectionnez Corriger les entrées. Un nouveau journal de correction est automatiquement créé, avec le type Correction de temps attribué. Les entrées que vous avez sélectionnées sont ajoutées au journal.
Sur la page Nouveau journal, entrez une Description pour votre journal de correction, puis sélectionnez l’onglet Corrections d’entrée de temps.
Dans la section Nouvelles valeurs pour les entrées des temps, mettez à jour les champs avec les informations correctes si nécessaire. Par exemple, vous pouvez modifier le projet affecté ou la ressource réservable.
Sélectionnez Aperçu. Sélectionnez OK dans la boîte de dialogue. Sur l’onglet Lignes de journal, vous pouvez afficher la liste des valeurs réelles d’origine liées aux entrées de temps sélectionnées qui ont été annulées et les lignes correspondantes corrigées qui ont été créées. Si des corrections supplémentaires doivent être apportées, répétez les étapes 5 et 6.
Note
Tous les chiffres réels corrigés auront les mêmes valeurs que celles sélectionnées dans la section Nouvelles valeurs pour les entrées des temps.
Si les corrections sont correctes, sélectionnez Confirmer. Sélectionnez OK dans la boîte de dialogue.
Revenez dans la zone Ventes et sélectionnez Projets, puis ouvrez le projet pour lequel vous venez de mettre à jour les entrées d’heure.
Sur la page Projets, dans l’onglet Chiffres réels, affichez les modifications que vous avez apportées.
Note
Si l’onglet Chiffres réels n’est pas visible, sélectionnez Association>Chiffres réels.
Dans la liste Vue associée Chiffre réel, vous pouvez voir que les entrées d’heure d’origine qui ont été annulées sont toujours répertoriées, tout comme les entrées d’heure corrigées correspondantes.
Corriger les entrées de dépense approuvées
Effectuez les étapes suivantes pour corriger une ou plusieurs entrées de dépense.
Dans la zone Ventes du volet de navigation de gauche, sous Transactions, sélectionnez Dépenses approuvées.
Dans la liste Dépenses approuvées, sélectionnez le projet que vous souhaitez corriger, puis sélectionnez Corriger les entrées. Un nouveau journal de correction est automatiquement créé, avec le type Correction de dépenses attribué.
Sur la page Nouveau journal, entrez une Description pour la correction, et sur l’onglet Correction des dépenses dans la section Nouvelles valeurs pour les dépenses, sélectionnez les champs de données à corriger pour les lignes de dépenses sélectionnées. Par exemple, vous pouvez affecter la dépense à un autre Projet ou corriger la Catégorie de dépense, la Date de dépense, ou la Ressource réservable.
Sélectionnez Aperçu. Sélectionnez OK dans la boîte de dialogue.
Vérifiez les corrections sur l’onglet Lignes de journal. Vous pouvez afficher la liste des valeurs réelles d’origine liées aux entrées de dépense sélectionnées qui ont été annulées et les lignes correspondantes corrigées qui ont été créées.
Si les corrections sont correctes, sélectionnez Confirmer. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez OK Si les valeurs ne s’affichent pas comme prévu, sélectionnez, Annuler pour revenir à la liste Dépenses approuvées. Répétez les étapes 2 et 5.
Après avoir confirmé le journal de correction, revenez au projet ou aux projets que vous avez mis à jour pour afficher vos modifications.
Sur la page du projet, sur l’onglet Chiffres réels, passez en revue la liste Vue associée Chiffre réel. Les entrées originales et les entrées corrigées sont répertoriées.
Corriger les journaux d’utilisation du matériel approuvés
Procédez comme suit pour corriger une ou plusieurs entrées du journal d’utilisation du matériel.
Dans la zone Ventes, dans le volet de navigation de gauche, sous Transactions, sélectionner Chiffres réels.
Dans la liste Chiffres réels, utilisez des filtres de colonne pour sélectionner la classe de transaction Matériel, de sorte que seuls les chiffres réels des matériaux sont affichés. Utilisez d’autres filtres de colonne pour limiter davantage les chiffres réels affichés. Une fois que vous avez trouvé l’ensemble des chiffres réels souhaité, sélectionnez les valeurs réelles, puis Corriger les entrées. Un nouveau journal de correction est automatiquement créé, et le type Correction du matériel est attribué.
Sur la page Nouveau journal, dans le champ Description, vous pouvez saisir une description pour la correction. Ensuite, sur l’onglet Correction du matériel, dans la section Nouvelles valeurs pour le matériel, sélectionnez les champs de données à corriger pour les lignes de matériel sélectionnées. Par exemple, vous pouvez affecter le matériel à un autre projet ou corriger le produit, la date du matériel ou le contrat de sous-traitance.
Cliquez sur Aperçu. Puis, dans la boîte de dialogue suivante, cliquez sur OK.
Sur l’onglet Lignes de journal, vérifiez les corrections. Vous pouvez afficher une liste des chiffres réels d’origine associés aux écritures de matériel sélectionnées qui ont été contrepassées et les lignes correspondantes corrigées qui ont été créées.
Si les corrections sont correctes, sélectionnez Confirmer. Puis, dans la boîte de dialogue suivante, cliquez sur OK. Si les valeurs ne sont pas celles attendues, sélectionnez Annuler pour revenir à la liste Chiffres réels. Puis répétez les étapes 2 à 5.
Après avoir confirmé le journal de correction, revenez au projet ou aux projets que vous avez mis à jour pour afficher vos modifications.
Sur la page du projet, sur l’onglet Chiffres réels, passez en revue la liste Vue associée Chiffre réel. Les entrées originales et les entrées corrigées sont répertoriées.