Déployer et installer Dynamics 365 App for Outlook

Cette rubrique explique comment configurer et déployer Dynamics 365 App for Outlook.

Dynamics 365 App for Outlook fonctionne avec les applications d’engagement client (telles que Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Project Service Automation et Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), version 9), et les applications pilotées par modèle Power Apps qui s’exécutent sur Microsoft Dataverse.

Note

La configuration du multiplexage ne réduit pas le nombre de licences requises pour accéder aux applications Dynamics 365. Pour plus d’informations, voir Résumé des licences de multiplexage.

Conditions préalables

Les conditions préalables suivantes sont requises avant de commencer la configuration.

• Configurer la synchronisation du courrier électronique entrant via la synchronisation côté serveur : Configuration de la synchronisation côté serveur des messages électroniques, rendez-vous, contacts et tâches.

• Dynamics 365 App for Outlook est un complément Outlook qui utilise les services web Exchange (EWS) pour interagir avec Microsoft Exchange. OAuth doit être activé sur Microsoft Exchange. Pour plus d’informations : Authentification et autorisation pour la méthode makeEwsRequestAsync.

• Sur les clients Windows, Internet Explorer 11 doit être installé et activé, mais pas nécessairement défini comme le navigateur par défaut. Pour plus d’informations : Configuration requise pour exécuter des compléments Office.

• Vérifiez ce qui est pris en charge : Configuration requise, limites et valeurs de configuration pour App for Outlook

Étape 1 : Configurer la méthode de synchronisation par défaut

Pour utiliser Dynamics 365 App for Outlook, vous devez définir la synchronisation côté serveur pour le traitement de vos e-mails. Pour plus d’informations sur la synchronisation des e-mails, consultez Définir la synchronisation des e-mails entrants et sortants

1. Depuis votre application, accédez à Paramètres>Paramètres avancés.

   

2. Accédez à Paramètres>Administration, puis Paramètres système.

   

3. Sélectionnez l’onglet Courrier et définissez Traiter le courrier électronique sur Synchronisation côté serveur.

   

Étape 2 : Tester la configuration de la messagerie et activer ces boîtes aux lettres

Activez et testez vos boîtes aux lettres d’utilisateurs afin qu’ils puissent utiliser Dynamics 365 App for Outlook.

1. Depuis votre application, accédez à Paramètres>Paramètres avancés.

   

2. Accédez à Paramètres>Configuration de la messagerie, puis sélectionnez Boîtes aux lettres.

   

3. Sélectionnez la vue Boîtes aux lettres actives, puis sélectionnez les boîtes aux lettres que vous voulez tester et activer.

   

4. Dans la barre de commandes, sélectionnez APPROUVER L’ADRESSE DE MESSAGERIE, puis sélectionnez OK.

   

5. Une fois approuvé, sélectionnez TESTER ET ACTIVER LA BOÎTE AUX LETTRES.

   

6. Dans la boîte de dialogue de confirmation, sélectionnez OK.

   

Vous devrez peut-être attendre que le système traite les mises à jour. Plus vous activez de boîtes aux lettres, plus cela peut prendre de temps.

Étape 2.1 : Vérifier la configuration

Pour vérifier que la boîte aux lettres est correctement configurée, ouvrez la boîte aux lettres que vous avez testée à l’étape précédente.

Si la configuration est réussie, la section Résultats des tests de configuration passera de Ne pas exécuter à Succès.

Étape 3 : Fournir un accès aux rôles de sécurité

Le rôle de sécurité Utilisateur Dynamics 365 App for Outlook est accessible depuis la build 9.1.0.4206 ou de version ultérieure. Si un utilisateur ne possède pas ce rôle de sécurité ou ses privilèges sous-jacents, il reçoit l’erreur suivante : Vous n’avez pas été autorisé à utiliser cette application. Contactez votre administrateur système pour mettre à jour vos paramètres. Vous devez ajouter des utilisateurs à ce rôle afin qu’ils puissent utiliser Dynamics 365 App for Outlook. Cela garantit que les utilisateurs disposent des privilèges de base requis pour accéder à App for Outlook.

D’autres privilèges de sécurité en plus des privilèges de base, associés au rôle d’utilisateur, activeront d’autres fonctionnalités. Par exemple, si un utilisateur dispose du privilège de création sur la table Prospect, en plus du rôle de sécurité Utilisateur Dynamics 365 App for Outlook, il verra un courrier électronique être résolu en une table Prospect le cas échéant.

L’application pour Outlook nécessite également que la synchronisation côté serveur soit correctement configurée avec les rôles de sécurité minimum requis par le service. Ces rôles sont décrits dans le tableau ci-dessous.

Nom du privilège	Tableau	Emplacement (onglet) dans rôle de sécurité
prvReadEmailServerProfile	EmailServerProfile	Gestion des entreprises
prvWriteMailbox	Boîte aux lettres	Gestion des entreprises
prvReadMailbox	Boîte aux lettres	Gestion des entreprises
prvReadOrganization	Organisation	Gestion des entreprises
prvSyncToOutlook (exchangesyncidmapping	Outlook	Gestion d’entreprise > Privilèges liés à la confidentialité
prvReadActionCard	ActionCard	Enregistrements principaux
prvDeleteActivity	Activité	Enregistrements principaux
prvAppendActivity	Activité	Enregistrements principaux
prvWriteActivity	Activité	Enregistrements principaux
prvCreateActivity	Activité	Enregistrements principaux
prvReadActivity	Activité	Enregistrements principaux
prvAppendToActivity	Activité	Enregistrements principaux
prvReadConnection	Connexion	Enregistrements principaux
prvAssignContact	Contact	Enregistrements principaux
prvReadContact	Contact	Enregistrements principaux
prvWriteContact	Contact	Enregistrements principaux
prvCreateContact	Contact	Enregistrements principaux
prvDeleteContact	Contact	Enregistrements principaux
prvReadUserQuery	Vue enregistrée	Enregistrements principaux
prvReadQueue	File d’attente	Enregistrements principaux
prvReadQuery	Affichage	Personnalisation
prvReadIncident	Case	Service
prvSearchAvailability		Gestion des services > Privilèges divers
prvOverrideCreatedOnCreatedBy		Gestion d’entreprise > Privilèges divers

Note

Si vous créez une équipe et ajoutez l’équipe au rôle de sécurité Utilisateur Dynamics 365 App for Outlook, cela ne propage pas automatiquement les privilèges aux utilisateurs de cette équipe. Cela s’applique également aux rôles personnalisés dotés du privilège Utiliser Dynamics 365 Appf for Outlook .

1. Pour ajouter des utilisateurs au rôle de sécurité App for Outlook, à partir de votre application, accédez à Paramètres>Paramètres avancés.

   

2. Accédez à Paramètres>Sécurité, puis sélectionnez Utilisateurs.

   

3. Sélectionnez les utilisateurs dans la liste, puis sélectionnez Gérer les rôles.

   

4. Dans la boîte de dialogue Gérer les rôles utilisateur, sélectionnez le rôle de sécurité Dynamics 365 App for Outlook que vous souhaitez attribuer aux utilisateurs, puis sélectionnez OK.

   

Étape 4 : Installer App for Outlook

Suivez ces étapes pour pousser Dynamics 365 App for Outlook vers les utilisateurs sélectionnés, à tous les utilisateurs, ou demandez aux utilisateurs de l’installer eux-mêmes selon leurs besoins.

Important

Pour les environnements dans Microsoft Dataverse, un administrateur peut obtenir la solution App for Outlook à partir de Microsoft AppSource. Après vous être connecté à AppSource, choisissez l’environnement dans lequel vous souhaitez installer App for Outlook. Pour en savoir plus, consultez Microsoft Dynamics 365 App for Outlook.

Votre Dataverse organisation doit disposer d’un Dataverse store pour que AppSource l’installation réussisse.

1. Pour pousser l’application à vos utilisateurs, à partir de votre application, accédez à Paramètres>Paramètres avancés.

   

2. Accédez à Paramètres>Dynamics 365 App for Outlook.

   

3. La page Démarrer avec Microsoft Dynamics 365 App for Outlook répertorie tous les utilisateurs éligibles pouvant utiliser App for Outlook. Vous disposez de plusieurs options pour déployer l’application auprès de vos utilisateurs :

   • Option 1 : cochez la case pour ajouter automatiquement App for Outlook à tous les utilisateurs éligibles. Si le courrier électronique d’un utilisateur via la synchronisation côté serveur, aucune action n’est nécessaire pour leur activer l’application.

     

   • Option 2 : Sélectionnez AJOUTER UNE APPLICATION POUR LES UTILISATEURS ÉLIGIBLES pour déployer l’application sur tous les utilisateurs correctement configurés. Le Statut va passer à En attente.

     

   • Option 3 : Poussez l’application pour certains utilisateurs, sélectionnez les utilisateurs dans la liste, puis sélectionnez Ajouter App for Outlook.

     

4. Le statut passera à Ajoutée à Outlook et l’application sera disponible pour vos utilisateurs.

   

L’application apparaîtra dans le ruban Outlook pour les utilisateurs ajoutés.

Demander aux utilisateurs d’installer eux-mêmes App for Outlook

1. Depuis votre application, accédez à Paramètres>Paramètres avancés.

   

2. Sélectionnez le bouton Paramètres , puis sélectionnez Applications pour Applications Dynamics 365.

   

3. Sur l’écran Applications pour Applications Dynamics 365, sous Dynamics 365 App for Outlook, les utilisateurs cliquent sur Ajouter l’application à Outlook.

Pour déployer vers les utilisateurs des applications Dynamics 365 (local)

Procédez comme suit si vous utilisez les applications Dynamics 365 (localement).

• Configurez vos applications Dynamics 365 Server pour un déploiement avec accès via Internet. Voir Configurer IFD pour les applications Microsoft Dynamics 365.

• Si vous vous connectez à Exchange on-premises, configurez le fournisseur OAuth et enregistrez les applications clientes. Voir Configurer Windows Server 2012 R2 pour les applications Dynamics 365 qui utilisent OAuth.

Résolution des problèmes d’installation

1. Si vous ne voyez pas Dynamics 365 App for Outlook lorsque vous cliquez sur le bouton Paramètres , vérifiez que vous avez activé la fonctionnalité.

2. Si vous ou vos utilisateurs rencontrez des problèmes pour installer Dynamics 365 App for Outlook, cela peut être dû au fait que la boîte aux lettres Exchange est actuellement liée à un autre environnement Microsoft Dataverse ou à une autre organisation Customer Engagement (on-premises). Une boîte aux lettres (adresse de messagerie) Exchange ne peut synchroniser les rendez-vous, les contacts et les tâches qu’avec une seule organisation ; un utilisateur appartenant à cette organisation ne peut synchroniser les rendez-vous, les contacts et les tâches qu’avec une seule boîte aux lettres Exchange. Vous pouvez remplacer le paramètre enregistré dans Exchange si vous souhaitez modifier la principale organisation de synchronisation. Pour plus d’informations, consultez cet article de la Base de connaissances.