Planification et installation de Dynamics 365 for Outlook pour les applications Microsoft Dynamics 365 et les applications Dynamics 365 en ligne

Microsoft Dynamics 365 for Outlook permet d’accéder aux mêmes données via Outlook que le client Web Dynamics 365 for Customer Engagement. Dynamics 365 for Outlook est destiné aux utilisateurs Dynamics 365 for Customer Engagement qui ont besoin d’accéder à des données Customer Engagement tout en utilisant l’application Outlook qu’ils connaissent.

Important

Avant que vous et vos utilisateurs n’installiez Dynamics 365 for Outlook, assurez-vous d’avoir terminé les personnalisations nécessaires. Plus spécifiquement, pour optimiser les performances, veillez à vérifier que le minimum d’entités et de vues sont activées pour une utilisation hors connexion dans Dynamics 365 for Outlook. Pour plus d’informations sur la personnalisation, voir Vue d’ensemble de la création et de la personnalisation d’applications. Pour plus d’informations sur les entités d’installation pour la synchronisation, voir Créer ou modifier des entités (types d’enregistrements).

Après avoir installé Dynamics 365 for Outlook, vous devez définir certaines options afin que les utilisateurs puissent envoyer et recevoir des messages électroniques depuis Dynamics 365 for Outlook, et spécifier les données à synchroniser.

Les utilisateurs qui ouvrent une session localement sur un appareil sur lequel Microsoft Dynamics 365 for Outlook est installé peuvent éventuellement accéder à des données Dynamics 365 stockées en local. L’utilisation partagée d’un appareil exécutant Dynamics 365 for Outlook n’est pas prise en charge.

Après avoir installé et configuré Dynamics 365 for Outlook, ce dernier peut être utilisé par un utilisateur individuel pour accéder aux données Dynamics 365 for Customer Engagement. Si un ordinateur est partagé par plusieurs utilisateurs (chacun possédant alors un compte d’ouverture de session distinct et étant un utilisateur valide de Dynamics 365 for Customer Engagement), vous devez configurer Dynamics 365 for Outlook en exécutant la configuration de Dynamics 365 for Outlook pour chaque utilisateur.

Note

Nous ne garantissons pas que la synchronisation fonctionnera comme prévu si le mode Exchange mis en cache est désactivé dans Outlook. Par exemple, parfois, le suivi des messages électroniques du dossier de recherche Outlook envoie une erreur lorsque le mode Outlook mis en cache est désactivé lorsque vous configurez votre compte de messagerie Exchange dans Outlook. Il est recommandé d’activer le mode Exchange mis en cache lorsque vous configurez votre compte de messagerie Exchange dans Outlook. Plus d’informations : Activer le mode Exchange mis en cache

Pour installer ou mettre à niveau Dynamics 365 for Outlook, vous devez disposer des autorisations d’administrateur sur l’ordinateur sur lequel vous procédez à l’installation ou à la mise à niveau, sauf si vous installez une mise à jour à partir de Microsoft Update. Vous pouvez installer Dynamics 365 for Outlook avec le mode hors connexion. Un utilisateur pourra alors accéder aux données Dynamics 365 for Customer Engagement même s’il n’est pas connecté au réseau local. Le mode hors connexion peut être ajouté à deux moments :

• Pendant l’installation de Dynamics 365 for Outlook.
• Une fois l’installation terminée. Dans ce cas, un utilisateur peut cliquer sur Mode hors connexion dans Outlook pour installer cette capacité. L’installation des composants nécessaires supplémentaires démarre et une copie des données Dynamics 365 for Customer Engagement de l’utilisateur est stockée localement. Aucune installation supplémentaire ne sera nécessaire pour les sessions hors connexion suivantes, mais la copie locale des données de l’utilisateur devra peut-être être mise à jour.

Note

Si plusieurs utilisateurs peuvent partager un ordinateur utilisant Dynamics 365 for Outlook, la fonctionnalité de mode hors connexion n’est pas prise en charge dans un environnement informatique partagé, par exemple quand vous utilisez les services de bureau à distance (précédemment Services de mise en réseau).

La redirection de dossiers avec des fichiers hors connexion n’est pas prise en charge pour Dynamics 365 for Outlook. Si les données des applications Dynamics 365 sont enregistrées avec les fichiers hors connexion redirigés, les utilisateurs risquent de ne pas pouvoir utiliser Dynamics 365 for Outlook.

Voir aussi

Compatibilité avec Microsoft Dynamics CRM 2016
Compatibilité avec Microsoft Dynamics CRM 2015
Compatibilité avec Microsoft Dynamics CRM 2013