Contrôler la synchronisation des champs entre les applications Dynamics 365 et Dynamics 365 for Outlook
Avec la synchronisation des champs, les administrateurs peuvent définir le sens de la synchronisation Dynamics 365 et les champs Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Vous pouvez contrôler la synchronisation lorsque vous utilisez la synchronisation Outlook ou la synchronisation côté serveur (Exchange).
Par exemple, un vendeur peut vouloir prendre des notes personnelles sur un contact et ne pas vouloir que ces notes soient synchronisées avec les données Customer Engagement disponibles à tous les utilisateurs. Vous pouvez définir le champ Notes personnelles pour les contacts dans Outlook afin que Dynamics 365 for Outlook ne se synchronise pas avec Customer Engagement et que les notes du vendeur demeurent privées.
Pourboire
Regardez la vidéo suivante : Configurabilité de la synchronisation des données avec Outlook ou Exchange dans Microsoft Dynamics CRM 2015
Définir la synchronisation des champs entre les applications Dynamics 365 et Dynamics 365 for Outlook
Dans les applications Dynamics 365, accédez à Paramètres>Configuration de la messagerie.
Sélectionnez Paramètres de configuration de la messagerie.
Sélectionnez l’onglet Synchronisation >champs synchronisés
Pour les champs dont vous souhaitez modifier la synchronisation, choisissez les flèches dans la colonne Sens de synchronisation. Chaque choix modifie le sens.
Astuce
Pointez sur un nom de champ pour afficher les champs mappés à celui-ci.
Choisissez OK>OK pour fermer les boîtes de dialogue ouvertes.
Dites à vos utilisateurs qu’ils peuvent afficher (mais pas modifier) les paramètres de synchronisation. Plus d’informations : Quels champs peuvent être synchronisés entre les applications Dynamics 365 et Outlook ?
Performances et synchronisation
La configuration de la synchronisation peut avoir un impact sur le temps de synchronisation entre Dynamics 365 for Outlook et Customer Engagement. Vous devez tester votre configuration avant le déploiement pour vous assurer que les temps de synchronisation sont acceptables.
Autorisations et synchronisation
Les contrôles de sécurité basés sur les rôles accèdent à un type d’entité spécifique, les contrôles de sécurité basés sur les enregistrements accèdent aux enregistrements individuels et les contrôles de sécurité au niveau des champs accèdent à des champs spécifiques. Tous ces contrôles peuvent avoir un impact sur les éléments synchronisés entre Customer Engagement et Dynamics 365 for Outlook ou Exchange.
Il est recommandé de vérifier les paramètres de sécurité de ces méthodes de sécurité pour s’assurer que la synchronisation des champs est gérée comme souhaitée. Pour plus d’informations, voir :
Sécurisation des rôles : Créer ou modifier un rôle de sécurité pour gérer l’accès
Sécurisation des champs : Activer ou désactiver la sécurité pour un champ
Plus d’informations : Concepts de sécurité