Termes fréquemment utilisés
Important
La solution Levée de fonds et engagement est en cours de retrait. Le support pour Levée de fonds et engagement prendra fin à 23h59, heure du Pacifique, le 31 décembre 2026. Pour plus d’informations, accédez à Nouveautés de Levée de fonds et engagement.
Cet article fournit une liste des termes clés utilisés dans Levée de fonds et engagement. La première section contient des termes communs à toute la solution. Les sections restantes répertorient les termes en fonction de la section du volet de navigation d’où ils proviennent, par exemple, Dons.
Le modèle Nonprofit Common Data Model définit les attributs, les entités et les processus de Levée de fonds et engagement. Pour vous familiariser avec ces termes, téléchargez le Guide de référence Common Data Model sur GitHub.
Termes courants dans Levée de fonds et engagement
Cette solution utilise certains termes, quelle que soit la fonctionnalité que vous utilisez. Ces termes désignent les éléments de l’interface utilisateur de manière cohérente pour qu’il vous soit plus facile de vous y familiariser, afin que vous gardiez vos repères quelle que soit votre tâche actuelle.
| Terme | Définition |
|---|---|
| Barre de navigation | La barre horizontale en haut de l’interface de la solution. |
| Volet de navigation | Le panneau vertical le long du côté gauche de l’interface de la solution. |
| Volet Actions | La barre horizontale juste en dessous de la barre de navigation. |
| Section | 1) Un élément en gras dans le volet de navigation, par exemple Espace de travail. 2) Une partie d’un onglet ou d’un formulaire. Contient des champs ou des vignettes. |
| Entité | 1) Un ensemble d’enregistrements concernant une chose, comme des contacts. 2) Un élément répertorié dans une section du volet de navigation que vous pouvez sélectionner pour ouvrir une vue de ses enregistrements, tels que les Contacts. |
| Affichage | Un ensemble filtré d’enregistrements d’une entité, tels que les Contacts actifs. Apparaît juste en dessous du volet Actions. |
| Enregistrer | Une instance d’une entité, telle qu’un enregistrement de contact. Un enregistrement comporte généralement des onglets qui regroupent des champs connexes. |
| Onglet | Une partie d’un enregistrement que vous affichez en sélectionnant le nom de l’onglet en haut de l’enregistrement. Les onglets ont souvent des sections qui contiennent des champs ou des vignettes. |
| Champ | 1) Un attribut d’une entité. 2) Une case pour saisir ou afficher la valeur d’un attribut pour un enregistrement. Certains champs sont en lecture seule car ils reflètent des données saisies ailleurs ou calculées à partir d’autres valeurs de champ. |
| Vignette | Une partie d’un onglet qui affiche une ou plusieurs valeurs concernant l’enregistrement de l’onglet. |
Relations
Les contacts et les comptes sont à la base de Levée de fonds et engagement. Ces enregistrements vous permettent de gérer toutes les informations relatives à vos contacts, organisations et foyers, ainsi que leurs dons. À l’aide de ces enregistrements, vous pouvez connecter des contacts à des comptes d’organisation et à des comptes de foyer.
| Terme | Définition |
|---|---|
| Enregistrement de contact | Stocke les informations de contact et les préférences d’un membre constitutif individuel, ainsi que des liens vers les enregistrements de dons, de reçus, d’interactions et de comptes associés (organisations et foyers). |
| Enregistrement de compte d’organisation | Stocke les détails de contact et de don d’une organisation membre, ainsi que les entreprises, les agences, les installations, les fournisseurs et les services avec lesquels l’organisation travaille. Un enregistrement de compte d’organisation relie l’organisation aux enregistrements des dons, reçus, interactions et membres constitutifs individuels associés. |
| Enregistrement de compte de foyer | Fournit un résumé des dons, des interactions et des opportunités pour un ou plusieurs membres constitutifs individuels qui vivent ensemble. |
Dons
| Terme | Définition |
|---|---|
| Don | Toute transaction, engagement de donateur ou échéancier de paiement qui déclenche le traitement des dons et toute création de rapport connexe. |
| Transaction | Un enregistrement pour suivre un don reçu par votre organisation à but non lucratif. Les enregistrements de transaction permettent de suivre les informations clés sur les dons ou les articles transférés d’un membre constitutif à votre organisation à but non lucratif. Les transactions peuvent s’appliquer à un engagement de donateur en cours, remplir un plan de désignation en cours ou déclencher la création d’un crédit de désignation. Les transactions peuvent être un don ou un crédit temporaire. |
| Don | Un paiement ou un transfert d’articles à votre organisation à but non lucratif de la part d’un membre constitutif. |
| Crédit temporaire | Un don qu’un membre constitutif a influencé mais qu’il n’a pas réellement fait, comme un don correspondant. |
| Engagement du donateur | Un enregistrement de l’accord d’un donateur pour faire un don à votre organisation. Les dons peuvent être ponctuels ou fractionnés en plusieurs dons selon un échéancier.
Un engagement du donateur peut être lié aux entités suivantes : Compte Campagne Contact Désignation Échéancier de paiement |
| Promesse de don unique | Représente l’engagement d’un donateur à faire un don unique à un moment défini dans le futur. |
| Promesse de don durable | Représente l’engagement d’un donateur à effectuer plusieurs versements selon un échéancier défini. |
| Échéancier de paiement | Établit la cadence et les conditions des paiements pour une promesse de don durable.
Un échéancier de paiement peut être lié aux entités suivantes : Compte Contact Crédit de désignation Plan de désignation Engagement du donateur Actif de paiement Mode de paiement |
| Donation périodique | Un engagement à donner de manière continue. Les donateurs peuvent s’engager à faire une donation périodique avec une date de fin précise ou sans date de fin. Un échéancier de paiement récurrent contient un mode de paiement qui le relie à une carte de crédit ou à un compte bancaire. |
| Échéancier des promesses de don | Divise une promesse de don durable entre plusieurs périodes et regroupe les engagements sous un seul enregistrement d’échéancier de paiement. Un échéancier des promesses de don indique le montant et la cadence des dons partiels dans le cadre de la promesse, mais ne contient pas de mode de paiement. |
| Don en nature | Un don fait sous forme de biens ou de services qui ont une valeur réelle, au lieu d’un don en espèces. |
| Accusé de réception | Une communication pour accuser réception d’un don ou d’une inscription à un événement. Généralement, un accusé de réception prenant la forme d’une lettre de remerciement. Les accusés de réception peuvent contenir des informations financières connexes, mais ils ne sont pas accompagnés d’un reçu et ne peuvent pas aider à prouver l’admissibilité aux avantages fiscaux. |
| Réception | Un état financier qui enregistre le montant qu’un donateur a payé, divisé en montants déductibles d’impôt et non déductibles d’impôt. Le reçu est également un type d’enregistrement dans la solution Levée de fonds et engagement qui est liée aux donateurs, aux transactions et aux inscriptions aux événements. |
| Pile de reçus | Utilise un ensemble unique de numéros de reçus pour différencier facilement comment, où et quand un reçu a été produit. Une pile de reçus est nécessaire pour générer un reçu. |
Services de traitement des paiements
La solution Levée de fonds et engagement prend en charge le traitement des paiements via les passerelles de paiement Stripe, Moneris et iATS. Chaque passerelle de paiement gère les devises différemment.
Le service de traitement des paiements Stripe prend en charge toutes les devises.
Le service de traitement des paiements Moneris ne prend en charge que les paiements en CAD.
Le service de traitement des paiements iATS prend en charge plusieurs devises, mais suppose que le paiement entrant est dans la même devise que celle spécifiée par l’utilisateur lors de son inscription.
Note
Si l’utilisateur essaie d’utiliser une devise différente de celle spécifiée lors de l’inscription, iATS interprète silencieusement le montant facturé dans la devise initialement enregistrée. Pour plus d’informations, consultez la documentation iATS.
Prospection
| Terme | Définition |
|---|---|
| Opportunité | Représente des « contrats » ou des dons potentiels, en attente et conclus. Cette entité permet aux organisations à but non lucratif de suivre leurs efforts pour établir des relations avec des donateurs potentiels. Une opportunité suit généralement les collecteurs de fonds affectés, les montants demandés, les campagnes, les fonds désignés accordés et des détails similaires. La gestion du pipeline d’opportunités aide les responsables du développement et des dons à prévoir les dons probables avant la clôture.
Une opportunité peut être liée aux entités suivantes : Compte, Campagne, Contact, Désignation, Plan de désignation, Engagement du donateur, Prospect et Préférence. |
Collecte de fonds
| Terme | Définition |
|---|---|
| Campagne | Définit et gère les activités de marketing sortant et de sensibilisation pour une initiative de collecte de fonds. Comprend les destinataires potentiels et réels des messages de campagne, ainsi que les résultats attendus et réels de ces activités de campagne. Les campagnes vous permettent de comprendre quelles activités génèrent des revenus pour votre organisation à travers les publipostages de renouvellement, le télémarketing, les formulaires de don en ligne, l’activité des responsables des dons majeurs, etc. L’enregistrement de la campagne suit également la source des fonds.
Une campagne peut être liée aux entités suivantes : Désignation, Plan de désignation, Prospect, Opportunité, Campagne parente et Don planifié. |
| Appel | Représente une méthode de livraison utilisée dans une campagne. Les événements, les e-mails et le publipostage sont tous des moyens de demander des dons. Le succès de ces méthodes est suivi par rapport à un appel, qui à son tour est lié à la campagne parente. |
| Package | Représente une instance spécifique de l’interaction entre les donateurs ciblés et votre organisation dans le cadre d’un appel, comme un e-mail envoyé à un groupe sélectionné de contacts. |
| Désignation | Une réservation pour l’allocation des fonds, y compris les codes comptables pertinents pour la comptabilité. Les désignations permettent aux donateurs de dire à votre organisation comment dépenser leurs dons. La désignation contient les informations de configuration nécessaires pour suivre à la fois les revenus attendus et perçus dans un systèmes financier. Elle indique également comment les revenus doivent être dépensés. Une désignation indique le processus spécifique requis pour comptabiliser et rapprocher le don.
Une désignation peut être liée aux entités suivantes : Campagne Désigné Crédit Plan de désignation Engagement du donateur Opportunité |
| Plan de désignation | Règles et engagements liés à la façon dont les revenus désignés doivent être dépensés selon les souhaits du donateur. Un plan de désignation est toujours lié à une désignation. Un système de planification des ressources d’entreprise (ERP) serait le destinataire de ces transactions, soit sous forme de valeurs cumulées, soit de la transaction entière si elle nécessitait plus de détails. Un exemple de plan de désignation est un paiement qui est interprété comme de la comptabilité client et qui nécessite donc un fournisseur.
L’entité Plan de désignation est un élément de ligne attaché à une entité Promesse de don, Échéancier de paiement ou Campagne qui indique comment les paiements associés doivent être désignés. Parfois, 100 % d’un don est destiné à un seul fonds. Idéalement, il va à un fonds sans restriction que l’organisme à but non lucratif peut utiliser comme il le souhaite. À d’autres moments, un donateur a précisé que le don doit avoir des « désignations partielles » entre deux fonds ou plus. Par exemple, un donateur qui donne 5 000 USD peut spécifier que 1 000 USD doivent aller au fonds sans restriction, 1 000 USD au nouveau fonds de construction et 3 000 USD à la construction de puits dans le fonds destiné à l’Afrique subsaharienne. |
| Crédit de désignation | Indique le paiement reçu. Les crédits de désignation peuvent être répertoriés indépendamment d’un plan de désignation, mais sont toujours associés à une désignation, à un don parent et à une relation directe avec le donateur. Un plan de désignation peut être rempli lorsque des crédits de désignation lui sont associés. Comme le plan de désignation, la relation avec la désignation est ce qui dicte la manière dont le processus doit interagir avec le paiement. |
| Ajustement (Désignation) | Le processus de modification d’une désignation attendue (un engagement du donateur) ou d’application d’un paiement (un don) à une désignation. |