Travailler avec le journal de soumission de documents électroniques

Dans Microsoft Dynamics 365 Finance et Dynamics 365 Supply Chain Management, vous pouvez utiliser les journaux d’envoi pour afficher les résultats du traitement de la soumission à la Facturation électronique.

1. Accédez à Administration d’organisation>Périodique>Documents électroniques>Journal de soumission des documents électroniques pour ouvrir le journal.
2. Dans le champ Type de document , Sélectionner une valeur pour filtrer le type de factures que le journal affiche.

Il existe trois statuts de soumission possibles :

• Planifié – Le service Facturation électronique a reçu l’envoi depuis Finance ou Supply Chain Management, et le traitement de la fonctionnalité de facturation électronique est en cours.
• Terminé – Le module complémentaire de facturation électronique a traité avec succès la fonction de facturation électronique exactement comme prévu.
• Échoué – La Facturation électronique a rencontré une erreur ou a été arrêtée par une exception lors du traitement de la fonctionnalité de facturation électronique.

Important

Le statut de soumission fait référence au statut du traitement de la fonctionnalité de facturation électronique par facturation électronique. Il ne fait pas référence au statut final de la facture électronique elle-même. Par exemple, si une facture électronique doit être soumise à un service Web externe pour approbation, le statut de soumission peut être Terminé, mais le statut de la facture électronique peut être Rejeté. Dans ce cas, la Facturation électronique a pu traiter avec succès la fonctionnalité de facturation électronique exactement comme prévu. Cependant, la facture électronique a été rejetée car elle ne répondait pas aux critères définis par le service Web pour l’approbation des factures.

Le statut de soumission est mis à jour uniquement lorsque vous envoyez une demande au service de facturation électronique pour soumettre de nouveaux documents électroniques, ou pour soumettre des fonctions et des demandes.

Le journal des soumission comprend les commandes supplémentaires suivantes :

• Fonctions>Annuler les envois – Cette fonction permet l’exécution d’un processus d’envoi spécial dans les scénarios où la facture électronique doit être approuvée par un service Web externe. Elle demande à la Facturation électronique d’envoyer au service Web un message spécifique destiné à annuler le statut d’une facture électronique approuvée dans la base de données du service Web.

• Fonctions>Soumettre à nouveau le document – Soumettez à nouveau un document électronique qui a déjà été soumis à la Facturation électronique. Un nouveau journal est créé sur la page Détails de l’envoi. De cette façon, aucune données envoyées au service de facturation électronique. Au lieu de cela, le service facturation électronique réexécute le traitement des données précédemment soumises.

• Fonctions>Envoyer la soumission associée – Envoyez le même document depuis Finance ou Supply Chain Management.

• Recherches>Détails de l’envoi – Afficher les détails de l’envoi principal. La visualisation montre le journal d’exécution complet des actions qui sont configurées dans la fonction de facturation électronique. Vous pouvez télécharger les fichiers créés à la suite de chaque action au cours du traitement. Si la facture doit être approuvée par un service Web externe, vous pouvez visualiser le statut de la facture.

  Les données de traitement contiennent des variables qui sont envoyées au service Facturation Electronique ou renvoyées par celui-ci. Vous pouvez consulter la valeur de ces variables. Par exemple, la variable BusinessDocumentDataModel contient des données financières qui sont soumises au service facturation électronique dans une structure unifiée (format JavaScript Object Notation [JSON]). Vous pouvez utiliser ces informations pour vérifier l’exactitude des données transmises pour un traitement ultérieur.

• Demandes de renseignements>Soumissions connexes – Affichez les détails des soumissions enfant ou de la soumission de documents connexes.

• Document électronique>Télécharger le fichier – Pour un seul document électronique ou une plage sélectionnée de documents, téléchargez une archive ZIP contenant les fichiers électroniques générés. Étant donné que le pipeline de traitement de la fonctionnalité facturation électronique peut contenir plusieurs actions qui génèrent différents fichiers, définissez le paramètre Exporter le résultat pour une action spécifique afin de garantir que le résultat de cette action est exporté.