Paramétrage des descriptions par défaut pour la validation automatique
Cet article explique comment vous pouvez paramétrer le texte par défaut utilisé pour décrire les écritures comptables validées automatiquement dans la comptabilité. Vous pouvez paramétrer le texte de description par défaut à l’aide de texte libre ou de variables fixes.
Note
Pour certains types de transaction, vous pouvez inclure du texte provenant de champs liés à ces types de transaction. Pour obtenir une liste des types de transaction, et les pays et régions, voir la section Facultatif : Ajout d’un autre texte aux descriptions par défaut plus loin dans cet article.
Paramétrage des descriptions par défaut
Accédez à Administration d’organisation>Paramétrage>Descriptions par défaut.
Dans le volet Actions, sélectionnez Nouveau.
Dans le champ Description, sélectionnez le type de transaction pour lequel créer une description par défaut.
Dans le champ Langue, sélectionnez la langue à laquelle cette description s’applique.
Dans le champ Texte, entrez une description par défaut. Vous pouvez entrer le texte dans le champ, ou utiliser une ou plusieurs des variables de texte libre suivantes :
- %1 : ajoute la date de transaction.
- %2 : ajoute un identifiant qui correspond au type de document qui est validé dans la comptabilité. Par exemple, pour les types de transactions liés aux factures, la variable %2 ajoute le numéro de facture.
- %3 : ajoute un identifiant associé au type de document qui est validé dans la comptabilité. Par exemple, pour les types de transactions liés aux factures, la variable %3 ajoute le numéro de compte client.
(Facultatif) Ajout d’un autre libellé aux descriptions par défaut
Pour certains types de transactions, les descriptions par défaut peuvent inclure du texte provenant de champs de vos données associés à ces types de transactions. La liste suivante montre certains des types de transaction qui peuvent être inclus.
Types de transactions
Vous pouvez ajouter d’autres textes aux descriptions par défaut pour certains types de transaction, mais pas tous. Parmi des types de transaction pris en charge figurent les suivants :
- Factures client
- Avoirs du client
- Paiements au comptant du client
- Paiements fournisseur
- Commandes client
- Commandes fournisseur
- Journaux de stock
- Planification
- Actifs
Ajout d’un autre libellé aux descriptions par défaut
Après avoir suivi les étapes de la section Paramétrage des descriptions par défaut, précédemment dans cet article, procédez comme suit pour ajouter un autre libellé aux descriptions par défaut.
- Dans l’organisateur Paramètres, sélectionnez Ajouter.
- Dans le champ Table de référence, sélectionnez la table de base de données à partir de laquelle ajouter des données de paramétrage à la description.
- Dans le champ Champ de référence, sélectionnez le champ à partir duquel ajouter des données de paramétrage à la description.
- Répétez les étapes 1 à 3 pour ajouter d’autres paramètres.