Partager via

Créer et modifier des rapports Business Performance Analytics

  • Article

L’analyse des performances commerciales vous permet de créer ou de personnaliser des rapports incluant les champs de données qui vous intéressent. Vous pouvez également modifier tous les visuels des rapports. Pour afficher tous les rapports disponibles, sélectionnez Rapports dans le volet Explorateur de données sur la gauche. Sélectionnez Actualiser pour vous assurer que vous disposez des rapports les plus à jour.

Créer un rapport

Pour créer un rapport, procédez comme suit :

  1. Dans Business Performance Analytics, dans la section Explorateur de données, accédez à Rapports.

  2. Sélectionnez Nouveau. Sélectionnez un rapport Power BI ou Excel.

  3. Sélectionnez Commencer avec un rapport vierge – Saisissez un nom de rapport et Sélectionner Créer.

    • Si vous avez sélectionné un rapport Power BI, le rapport s’ouvre directement dans votre navigateur. Vous pouvez ensuite commencer à ajouter des champs de données et créer le rapport.
    • Si vous avez sélectionné un rapport Microsoft Excel, vous serez invité à ouvrir une copie locale du rapport sur votre bureau. Lors de la première création d’un rapport Microsoft Excel Business Performance Analytics, vous devrez peut-être télécharger et installer un complément.

Modifier un rapport

Après avoir ouvert un rapport, vous pouvez modifier les visuels ou les champs de données en sélectionnant Modifier.

Remarque

Vous ne pouvez pas modifier les rapports de type Microsoft. Vous devez les dupliquer comme décrit pour créer un rapport de type Personnalisé, modifiable.

Dupliquer un rapport

Pour dupliquer un rapport qui n’est pas actuellement ouvert, procédez comme suit.

  1. Dans Business Performance Analytics, dans la section Explorateur de données, accédez à Rapports.
  2. Sélectionnez le rapport à dupliquer. (Vous ne pouvez dupliquer qu’un seul rapport à la fois.)
  3. Sélectionnez Dupliquer. Le rapport dupliqué devient disponible sur la page Rapports.

Pour dupliquer un rapport actuellement ouvert, sélectionnez Dupliquer sur le rapport.

Une fois le rapport dupliqué, vous recevez un message « Rapport dupliqué » contenant un lien vers le rapport dupliqué.

Renommer un rapport

Pour renommer un rapport qui n’est pas actuellement ouvert, procédez comme suit.

  1. Dans Business Performance Analytics, dans la section Explorateur de données, accédez à Rapports.
  2. Sélectionnez le rapport à renommer. (Vous ne pouvez renommer qu’un seul rapport à la fois.)
  3. Sélectionnez Renommer.
  4. Entrez un nouveau nom, puis enregistrez-le.

Pour renommer un rapport actuellement ouvert, sélectionnez Renommer sur le rapport.

Remarque

Vous ne pouvez pas renommer les rapports de type Microsoft. Vous devez les dupliquer pour créer un rapport de type Personnalisé, qui peut être renommé.

Supprimer un rapport

Pour supprimer un ou plusieurs rapports, procédez comme suit.

  1. Dans Business Performance Analytics, dans la section Explorateur de données, accédez à Rapports.
  2. Sélectionnez le rapport ou les rapports à supprimer.
  3. Sélectionnez Supprimer.

Remarque

Vous ne pouvez pas supprimer les rapports de type Microsoft. Seuls les rapports de type Personnaliser peuvent être supprimés.

Partager un rapport

Pour partager un rapport qui n’est pas actuellement ouvert, procédez comme suit :

  1. Dans Business Performance Analytics, dans la section Explorateur de données, accédez à Rapports.
  2. Sélectionnez le rapport à partager et sélectionnez Partager.
  3. Une liste déroulante s’ouvrira pour copier un lien à partager avec un autre utilisateur ou saisir une adresse e-mail et envoyer une notification dans l’application. Vous pouvez envoyer un e-mail au destinataire lorsqu’un fichier n’est pas partagé.
  4. Spécifiez de fournir un accès Modifier ou Afficher au rapport.

Remarque

Vous ne pouvez pas partager les rapports de type Microsoft. Pour partager un rapport, vous devez le dupliquer pour créer un rapport de type Personnalisé. Seuls les utilisateurs administrateurs peuvent voir un bouton Partager, qui n’a actuellement aucune fonctionnalité. L’accès aux rapports Microsoft est fourni par un administrateur à l’aide de Rôles. Les utilisateurs ayant accès à un rapport Microsoft peut dupliquer le rapport et le partager avec d’autres utilisateurs qui n’avaient pas initialement accès. Si vous n’êtes pas un administrateur Business Performance Analytics, le partage est limité aux utilisateurs de la même division, tel que défini par votre sécurité Dataverse.

Supprimer les boutons Modifier les colonnes et Modifier les filtres

Les pages de l’application Business Performance Analytics peuvent afficher des boutons Modifier les colonnes et Modifier les filtres. La fonctionnalité du bouton est contrôlée par l’administrateur de l’environnement. L’administrateur peut activer ou désactiver ces boutons à tout moment en se rendant dans le centre d’administration Power Platform. Sélectionnez Paramètres>Produit>Fonctionnalité. Activez ou désactivez ces boutons en activant ou désactivant l’option Afficher le bouton Modifier la colonne sur les vues et Afficher le bouton Modifier le filtre sur les vues.