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Générer et valider les factures financières récurrentes

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Les factures récurrentes permettent de facturer les clients régulièrement pour le même compte. La société fictive USMF sert d’exemple dans cet enregistrement. L’enregistrement est destiné à la personne chargée de gérer et de traiter des factures de comptes clients.

Générer des factures récurrentes

Valider les factures récurrentes

  1. Accédez à Comptabilité client > Factures > Factures récurrentes > Valider les factures récurrentes.
    • Cet écran permet d’afficher et d’imprimer une facture récurrente déjà générée.
  2. Dans la liste, cliquer sur le lien dans la ligne sélectionnée.
    • Sélectionnez le groupe de factures récurrentes.
  3. Cliquez sur Totaux.
    • Vérifiez les totaux pour le groupe de factures récurrentes.
  4. Cliquez sur Fermer.
    • Chaque ligne ci-dessous est une facture financière récurrente. Vous pouvez sélectionner une ligne et cliquer sur Détails pour afficher les détails de la facture financière.
  5. Cliquez sur Valider.
    • Vérifiez que les factures sélectionnées n’incluent aucune erreur, mais sans les valider.
  6. Cliquez sur Valider.
    • Permet de valider les factures sélectionnées.