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Espace de travail mobile Approbations de factures

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Important

L’application mobile et la plateforme de finances et d’opérations (Dynamics 365) ne sont plus prises en charge. Les composants de plateforme prenant en charge l’application mobile seront supprimés dans une future mise à jour. L’application mobile a également été supprimée des magasins d’applications. Les instances précédemment installées de l’application continuent de fonctionner. Pour plus d’informations, voir Fonctionnalités de la plateforme supprimées ou obsolètes.

Cet article fournit des informations sur l’espace de travail mobile Approbations de factures. Cet espace de travail fournit une liste de factures qui vous ont été affectées dans le processus de workflow d’en-tête de facture fournisseur.

Cet espace de travail mobile est destiné à être utilisé avec l’application mobile de finances et d’opérations.

Présentation

L’espace de travail mobile Approbations des facture permet aux employés et aux responsables d’afficher les factures qui leur sont affectées dans le cadre du processus de workflow d’en-tête de facture fournisseur. Vous pouvez afficher les informations de facturation, et même les détails de ligne et de répartition, pour vous permettre de prendre des décisions d’approbation informées. Dans l’espace de travail, vous pouvez déplacer la facture via le processus de workflow.

Conditions préalables

Avant d'utiliser cet espace de travail mobile, les conditions requises suivantes doivent être remplies.

Logiciel requis Rôle Description
Microsoft Dynamics 365 Finance doit être déployé dans votre organisation. Administrateur système Voir Déployer un environnement de démonstration.
L’espace de travail mobile Approbations de facture doit être publié. Administrateur système Voir Publier un espace de travail mobile.

Télécharger et installer l’application mobile

Télécharger et installer l’application mobile des finances et d’opérations :

Connexion à l’application mobile

  1. Démarrez l’application sur votre appareil mobile.

  2. Saisissez votre URL Microsoft Dynamics 365.

  3. Lorsque vous vous connectez pour la première fois, vous êtes invité à entrer vos nom d’utilisateur et mot de passe. Entrez vos informations d’identification.

  4. Une fois que vous êtes connecté, les espaces de travail disponibles pour votre société s’affichent. Notez que si votre administrateur système publie un nouvel espace de travail ultérieurement, vous devrez actualiser la liste des espaces de travail mobiles.

    [Extraire pour actualiser.]

Approuver des factures à l’aide de l’espace de travail mobile Approbations de facture

  1. Sur votre appareil mobile, sélectionnez l’espace de travail Approbations de facture.
  2. Sélectionnez la facture qui vous a été affectée par le processus de workflow d’en-tête de facture fournisseur.
  3. Dans la page Détails de la facture, contrôlez les informations d’en-tête de facture, telles que le fournisseur et la date.
  4. Sélectionnez une ligne de la facture pour afficher des informations détaillées la concernant dans la vue Détails de la ligne de facture.
  5. Dans la vue Détails de la ligne de facture, sélectionnez Répartitions pour afficher les répartitions de lignes. Ici, vous pouvez afficher la compatibilité de la ligne de facture. Les informations contiennent les dimensions financières et le compte principal.
  6. Sur la page Détails de la facture, sélectionnez Répartitions pour afficher toutes les répartitions. Ici, vous pouvez afficher la compatibilité de la facture entière. Les informations contiennent les dimensions financières et les comptes principaux.
  7. Sélectionnez Documents joints pour afficher les notes ou les fichiers associés à la facture.
  8. Dans la page Détails de la facture, sélectionnez l’action de workflow appropriée pour compléter votre processus de révision.
  9. Sélectionnez Terminé.