Intégration de note
Au cours des processus métier, les utilisateurs de Microsoft Dynamics 365 recueillent souvent des informations sur leurs clients. Ces informations sont enregistrées sous forme d’activités et de notes. Cet article décrit l’intégration des données de note en double écriture.
Les informations client peuvent être classées des manières suivantes :
- Informations exploitables qu’un utilisateur de Dynamics 365 gère pour le compte d’un client : par exemple, Contoso (un utilisateur de Dynamics 365) anime un jeu télévisé. L’un des clients de Contoso (un client) souhaite assister au jeu télévisé. Le client demande à un employé de Contoso de lui réserver une place dans le jeu télévisé. La réservation a lieu dans le calendrier du participant à l’événement de Contoso.
- Informations exploitables pour un utilisateur Dynamics 365 : par exemple, un client qui achète une unité Surface saisit des instructions spéciales qui indiquent que l’appareil doit être emballé sous emballage cadeau avant la livraison. Ces instructions constituent des informations exploitables qui doivent être gérées par l’employé de Contoso responsable de l’emballage.
- Informations non exploitables : par exemple, un client se rend au magasin Contoso et, au cours de sa conversation avec un collaborateur du magasin, exprime son intérêt pour les jeux et accessoires de jeu Halo . Le collaborateur du magasin prend note de ces informations. Le moteur de recommandations de produits l’utilise ensuite pour faire des recommandations au client.
En général, les informations exploitables sont capturées en tant qu’ activités dans les applications de finances et d’opérations et les applications customer engagement. Les informations non exploitables sont capturées sous forme de notes dans les applications de finances et d’opérations et d’annotations dans les applications d’engagement client.
Conseil
Bien que les notes soient destinées à des informations non exploitables, les applications ne vous empêchent pas de les utiliser pour stocker et gérer des informations exploitables si vous souhaitez les utiliser de cette manière.
Microsoft publie actuellement des fonctionnalités pour l’intégration des notes. (La fonctionnalité d’intégration des activités sera lancée ultérieurement.) Notez que l’intégration est disponible pour les clients, les fournisseurs, les commandes client et les commandes fournisseur.
Créer une note dans une application customer engagement
Pour créer une note dans une application customer engagement, puis la synchroniser avec une application de finances et d’opérations, suivez ces étapes.
Dans l’application customer engagement, ouvrez l’enregistrement de compte d’un client.
Dans le volet Chronologie, sélectionnez le signe plus (+), puis sélectionnez Note pour créer une note.
Entrez un titre et une description, puis sélectionnez Ajouter une note.
La nouvelle note est ajoutée à la chronologie du client.
Connectez-vous à l’application de finances et d’opérations et ouvrez le même enregistrement client. Notez que le bouton Pièces jointes (symbole de trombone) dans le coin supérieur droit indique que l’enregistrement a une pièce jointe.
Sélectionnez le bouton Pièces jointes pour ouvrir la page Pièces jointes. Vous devriez trouver la note que vous avez créée dans l’application customer engagement.
Toutes les mises à jour de la note sont synchronisées entre l’application de finances et d’opérations et l’application customer engagement.
Créer une note dans une application de finances et d’opérations
Vous pouvez également créer une note dans une application de finances et d’opérations, afin qu’elle soit synchronisée avec une application d’engagement client.
Pour créer une note dans une application de finances et d’opérations, puis la synchroniser avec une application customer engagement, suivez ces étapes.
Dans l’application Finances et Opérations, sur la page Pièces jointes, sélectionnez Nouveau>Remarque.
Entrez un titre et un bref ensemble d’instructions, puis sélectionnez Enregistrer.
Dans l’application customer engagement, mettez à jour l’enregistrement. La nouvelle note doit figurer sur la chronologie.
Vous pouvez classer une note comme interne ou externe.
Dans l’application de finances et d’opérations, sur la page Pièces jointes, ouvrez la note, puis, dans le champ Restriction, sélectionnez Interne ou Externe.
Vous pouvez également créer une URL.
Dans l’application de finances et d’opérations, sur la page Pièces jointes, sélectionnez Nouveau>URL.
Entrez un titre et l’URL.
Dans le champ Restriction, sélectionnez Interne ou Externe.
Sélectionnez Enregistrer.
Étant donné que les applications customer engagement n’ont pas de type d’URL, l’URL est intégrée à la double écriture en tant que note.
Note
Les pièces jointes ne sont pas prises en charge.
Modèles
L’intégration de notes comprend une collection de mappages de tables qui fonctionnent ensemble pendant l’interaction des données, comme indiqué dans le tableau suivant.
Note
Ces modèles sont compatibles uniquement avec la synchronisation en direct et ne prennent actuellement pas en charge la synchronisation initiale.
| Application de finances et d’opérations | Application customer engagement | Description |
|---|---|---|
| Pièces jointes client | Annotations | Entreprises qui utilisent du texte brut et des URL pour capturer des informations spécifiques aux clients (pour les organisations et les personnes). |
| Documents joints fournisseur | Annotations | Entreprises qui utilisent du texte brut et des URL pour capturer des informations spécifiques aux fournisseurs (pour les organisations et les personnes). |
| Documents joints d’en-tête de commande client | Annotations | Entreprises qui utilisent du texte brut et des URL pour capturer des informations spécifiques aux commandes client. |
| Documents joints de l’en-tête de commande fournisseur | Annotations | Entreprises qui utilisent du texte brut et des URL pour capturer des informations spécifiques aux commandes fournisseur. |
Limitations
Après avoir installé la solution de notes, vous ne pouvez pas la désinstaller.
Pour plus d’informations, voir Référence de mappage en double écriture.