Données principales client intégrées

Les données client peuvent être gérées dans plusieurs applications Dynamics 365. Par exemple, une ligne client peut provenir d’une activité de vente dans Dynamics 365 Sales (une application d’engagement client), ou une ligne peut provenir d’une activité de vente au détail dans Dynamics 365 Commerce (une application de Finances et Opérations). Peu importe d’où proviennent les données client, elles sont intégrées en arrière-plan. Le client principal intégré vous permet de gérer les données client dans n’importe quelle application Dynamics 365 et offre une vue complète du client dans la suite de l’application Dynamics 365.

Flux de données client

Client est un concept bien défini dans les applications. Par conséquent, l’intégration des données client implique l’harmonisation du concept de client entre les deux applications. La relation des données est illustrée dans le flux de données client.

Les clients peuvent être classés largement en deux types : les clients commerciaux/organisationnels et les consommateurs/utilisateurs finaux. Ces deux types de clients sont stockés et gérés différemment dans les applications de finances et d’opérations et Dataverse.

Dans les applications de finances et d’opérations, des clients commerciaux/organisationnels et des consommateurs/utilisateurs finaux sont gérés dans une table unique nommée CustTable (CustCustomerV3Entity), et ils sont classés selon l’attribut Type. (Si Type est défini sur Organisation, le client est commercial/organisationnel, et si Type est défini sur Personne, le client est client/utilisateur.) Les informations de principale personne à contacter sont traitées via la table de SMMContactPersonEntity.

Dans Dataverse, les clients commerciaux/organisationnels sont gérés dans la table Compte et identifiés comme clients lorsque l’attribut RelationshipType est défini sur Client. Les consommateurs/utilisateurs finaux et la personne à contacter sont représentés par la table Contact. Pour fournir une séparation claire entre un consommateur/utilisateur final et une personne à contacter, la table Contact a un indicateur booléen nommé Vendable. Lorsque Vendable est True, le contact est un consommateur/utilisateur final, et des devis et des commandes peuvent être créés pour ce contact. Lorsque Vendable est False, le contact est simplement une principale personne à contacter d’un client.

Lorsqu’un contact non vendable participe à un processus de devis ou de commande, Vendable est défini sur True pour indiquer que le contact est un contact de vente. Un contact qui devient un contact de vente reste un contact de vente.

Modèles

Les données client incluent toutes les informations sur le client, telles que le groupe de clients, les adresses, les informations de contact, le profil de paiement, le profil de facture, et le statut de fidélité. Un ensemble de mappages de tables fonctionne ensemble pendant l’interaction des données client, comme indiqué dans le tableau suivant.

Applications de finances et d’opérations	Applications Customer Engagement	Description
Contacts CDS V2	contacts	Ce modèle synchronise toutes les informations principales, secondaires et tertiaires de contact, à la fois pour les clients et les fournisseurs.
Groupes de clients	msdyn_customergroups	Ce modèle synchronise les informations du groupe de clients.
Modes de paiement des clients	msdyn_customerpaymentmethods	Ce modèle synchronise les informations de la méthode de paiement des clients.
Clients V3	comptes	Ce modèle synchronise les informations principales client pour les clients commerciaux et organisationnels.
Clients V3	contacts	Ce modèle synchronise les données principales de clients pour les clients et les utilisateurs finaux.
Affixes de nom	msdyn_nameaffixes	Ce modèle synchronise les données de référence des affixes de nom pour les clients et les fournisseurs.
Lignes de jour de paiement CDS V2	msdyn_paymentdaylines	Ce modèle synchronise les données de référence des lignes du jour de paiement, pour les clients et les fournisseurs.
Jours de paiement CDS	msdyn_paymentdays	Ce modèle synchronise les données de référence des jours de paiement, pour les clients et les fournisseurs.
Lignes d’échéancier de paiement	msdyn_paymentschedulelines	Synchronise les références de données des lignes du programme de paiement, à la fois pour les clients et les fournisseurs.
Echéancier de paiement	msdyn_paymentschedules	Ce modèle synchronise les données de référence du programme de paiement, pour les clients et les fournisseurs.
Conditions de paiement	msdyn_paymentterms	Ce modèle synchronise les données de référence des conditions de paiement pour les clients et les fournisseurs.