Ajouter de nouveaux champs à un modèle de document commercial dans Microsoft Excel
Vous pouvez ajouter de nouveaux champs à un modèle utilisé pour générer des documents commerciaux dans le format Microsoft Excel. Ces champs peuvent être ajoutés comme espaces réservés qui sont utilisés pour compléter les documents générés avec les informations requises depuis l’application. Pour chaque champ que vous ajoutez, vous pouvez également préciser un lien vers les sources de données afin de préciser quelles données d’application seront saisies dans le champ lorsque le modèle est utilisé pour générer des documents commerciaux.
Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, exécutez l’exemple décrit dans cet article. Cet exemple présente comment mettre à jour un modèle pour compléter les champs dans les formulaires de facture financière qui sont générés.
Configurer le module Gestion de document commercial pour modifier les modèles
Comme le module Gestion de document commercial repose sur la structure Vue d’ensemble de la gestion des états électroniques, vous devez configurer les paramètres des états électroniques et du module Gestion de document commercial avant de pouvoir commencer à utiliser ce dernier.
Connectez-vous à l’instance de Microsoft Dynamics 365 Finance en tant qu’administrateur système.
Suivez les étapes suivantes de l’exemple de l’article Vue d’ensemble du module Gestion de document commercial :
- Configurez les paramètres de gestion des états électroniques.
- Activez le module Gestion de document commercial.
Vous pouvez maintenant commencer à utiliser le module Gestion de document commercial pour modifier les modèles de document commercial.
Importez les solutions de gestion des états électroniques qui contiennent un modèle.
L’exemple de cette procédure utilise la solution de gestion des états électroniques publiée officiellement. Vous devez importer les configurations de gestion des états électroniques de cette solution dans votre instance actuelle de Finance.
La configuration du format de gestion des états électroniques Facturation financière (Excel) de cette solution contient le modèle de document commercial au format Excel qui peut être modifié à l’aide du module Gestion de document commercial. Importez la dernière version de cette configuration du format de gestion des états électroniques depuis Microsoft Dynamics Lifecycle Service (LCS). Le modèle de données de gestion des états électroniques correspondants et les configurations de mise en correspondance du modèle de gestion des états électroniques seront importés automatiquement.
Pour plus d’informations sur la manière d’importer des configurations de gestion des états électroniques, voir Gérer le cycle de vie de la configuration des états électroniques.
Modifiez le modèle de solution de gestion des états électroniques
Connectez-vous en tant qu’utilisateur avec accès à l’espace de travail Gestion de document commercial.
Ouvrez l’espace de travail du module Gestion de document commercial.
Dans la grille, sélectionnez le modèle Facture financière (Excel).
Dans le volet droit, sélectionnez Nouveau modèle pour créer un modèle basé sur le modèle sélectionné.
Dans le champ Titre, entrez Facture financière (Excel) Contoso comme titre du nouveau modèle.
Cliquez sur OK pour confirmer le début du processus de modification.
La page Éditeur de modèle BDM s’affiche. Vous pouvez utiliser Microsoft 365 pour modifier le modèle sélectionné en ligne dans le contrôle intégré.
Ajoutez le libellé pour un nouveau champ au modèle
Sur la page Éditeur de modèle BDM, sur le ruban Excel, sur l’onglet Afficher, sélectionnez les cases En-têtes et grilles de ligne pour le modèle Excel modifiable.
Sélectionnez les cellules E8:F8.
Dans le ruban d’Excel, sur l’onglet Accueil, sélectionnez Fusionner et centrer pour fusionner les cellules sélectionnées en une cellule fusionnée E8:F8.
Dans la cellule fusionnée E8:F8, saisissez URL.
Sélectionnez la cellule fusionnée E7:F7, sélectionnez Reproduire la mise en forme, puis sélectionnez la cellule fusionnée E8:F8 pour la formater de la même manière que la cellule fusionnée E7:F7.
Formater le modèle pour réserver l’espace pour un nouveau champ
Sur la page Éditeur de modèle BDM, sélectionnez la cellule fusionnée G8:H8.
Dans le ruban d’Excel, sur l’onglet Accueil, sélectionnez Fusionner et centrer pour fusionner les cellules sélectionnées en une cellule fusionnée G8:H8.
Sélectionnez la cellule fusionnée G7:H7, sélectionnez Reproduire la mise en forme, puis sélectionnez la cellule fusionnée G8:H8 pour la formater de la même manière que la cellule fusionnée G7:H7.
Dans le champ Nom, sélectionnez CompanyInfo.
La plage CompanyInfo du modèle Excel actuel contient tous les champs qui sont utilisés pour remplir l’en-tête d’un état généré avec les détails de la société actuelle en tant que vendeur.
Ajouter un nouveau champ au modèle
Dans la page Éditeur de modèle BDM, dans le volet Actions, sélectionnez Afficher le format.
Dans le volet Structure de modèle, sélectionnez Ajouter.
Note
Vous devez ajuster la section du modèle à utiliser comme nouveau champ. Vous avez déjà apporté cet ajustement en formatant la cellule fusionnée G8:H8.
Sélectionnez Excel\Cellule pour ajouter un nouveau champ comme cellule dans le modèle.
Vous pouvez sélectionner Excel\Plage si vous souhaitez ajouter une plage au modèle. La plage saisie peut contenir plusieurs cellules. Vous pouvez ajouter ces cellules ultérieurement.
Observez que le composant modèle CompanyInfo est automatiquement sélectionné dans le volet Structure du modèle, car il s’agit du composant parent le plus approprié dans la structure de modèle actuelle pour le champ que vous ajoutez.
Dans le champ Plage Excel, entrez CompanyURL_Value.
Cliquez sur OK.
Dans le volet Structure du modèle, sélectionnez le bouton représentant les points de suspension (…), et sélectionnez Afficher les liaisons.
Le volet Structure du modèle affiche maintenant les sources de données disponibles au format de gestion des états électroniques sous-jacents.
Sélectionnez CompanyInfo_Value comme le champ que vous prévoyez de lier à une source de données du format de gestion des états électroniques sous-jacents.
Dans la section Sources de données du volet Structure du modèle, développez Modèle > InvoiceBase > CompanyInfo.
Sous CompanyInfo, sélectionnez l’élément WebsiteURI.
Sélectionnez Lier.
Dans le volet Structure de modèle, sélectionnez Enregistrer, puis fermez la page Éditeur de modèle BDM.
Dans l’espace de travail Gestion de document commercial, l’onglet Modèle dans le volet de droit présente le modèle mis à jour. Dans la grille, notez que le champ Statut pour le modèle modifié a été modifié sur Brouillon, et le champ Révision n’est plus vide. Ces modifications indiquent que le processus de modification de ce modèle a commencé.
Revoir les paramètres de société
- Accédez à Administration d’organisation > Organisations > Entités juridiques.
- Dans l’organisateur Informations de contact, vérifiez que l’URL de la société est entrée.
Générer des documents commerciaux pour tester le modèle mis à jour
Dans l’application, modifiez la société USMF, puis accédez à Comptabilité client > Factures > Toutes les factures financières.
Sélectionnez la facture FTI-00000002, puis sélectionnez Gestion de l’impression.
Dans le volet gauche, développez Module – Comptabilité client > Documents > Facture financière.
Sous Facture financière, sélectionnez le niveau Document d’origine pour préciser le champ des factures à traiter.
Dans le volet droit, dans le champ Format de l’état, sélectionnez le modèle Facture financière (Excel) Contoso pour le niveau spécifié de document.
Appuyez sur Échap pour fermer la page actuelle.
Sélectionnez Imprimer > Sélectionné.
Téléchargez le document généré, puis rouvrez-le dans Excel.
Le modèle révisé est utilisé pour générer l’état de facture financière pour l’article sélectionné. Pour analyser la manière dont cet état est affecté par les modifications apportées au modèle, vous pouvez exécuter cet état dans une session de l’application immédiatement après avoir modifié le modèle dans une autre session de l’application.
Liens connexes
Vue d’ensemble des états électroniques (ER)
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Concevoir une configuration pour générer des états au format OPENXML