Envoyer et approuver les demandes d’absence
Maintenez le tableau de planification à jour dans Dynamics 365 Field Service en enregistrant les demandes d’absence.
Par exemple, l’un de vos techniciens de terrain prend des vacances. Il est important d’enregistrer la demande de congé afin qu’un répartiteur puisse la voir sur le tableau de planification lors de la planification d’un ordre de travail.
Lorsqu’une ressource a une demande de congé approuvée, la planification Sélectionner ne recommande pas cette ressource pour un travail pendant cette période. Les plages horaires pour cette ressource sont grisées sur le tableau de planification pour fournir une notification visuelle aux répartiteurs que la ressource n’est pas disponible.
Si une ressource réservable est configurée pour nécessiter l’approbation d’un congé, une demande d’approbation est envoyée au responsable de cet utilisateur avant que la demande de congé ne s’affiche dans les outils de planification.
Configurer une approbation de congé
Si une ressource doit faire approuver ses demandes de congés avant que son temps ne soit indiqué comme non disponible sur le tableau de planification, procédez comme suit.
Dans la planification des ressources, Sélectionner Ressources.
Ouvrez une ressource réservable et Sélectionner l’onglet Service sur le terrain .
Définissez l’ approbation de congé requise :
- Oui : indique que le congé doit d’abord être approuvé.
- Non : indique que le congé prend effet immédiatement. Non est la valeur par défaut.
Sélectionnez Enregistrer et fermer.
Soumettre une demande d’absence
Dans Service sur le terrain, sous Planification Sélectionner Demandes de congés.
Sélectionner Nouveau et utilisez les info-bulles pour vous aider à compléter vos informations. Ensuite, cliquez sur Enregistrer et fermer.
Approuver une demande d’absence
Si la ressource associée nécessite une approbation, un administrateur de service sur le terrain ou répartiteur de service sur le terrain doit approuver la demande. Si vous utilisez des profils de sécurité de colonne personnalisés, configurez des autorisations de sécurité au niveau des colonnes et accordez aux utilisateurs des autorisations de mise à jour pour la colonne msdyn_ApprovedBy dans la table msdyn_TimeOffRequest . La désactivation de la sécurité au niveau de la colonne msdyn_ApprovedBy dans la table msdyn_TimeOffRequest ne permet pas aux utilisateurs d’approuver les demandes de congés.
Dans Service sur le terrain, sous Planification Sélectionner Demandes de congés.
Dans la vue Demandes de congés actives , #glsr_cfigh a effectué une demande.
Cliquez sur Approuver. Lorsque l’approbation est terminée, sélectionnez OK.
Les demandes de congés approuvées passent au statut Inactif. Les enregistrements inactifs se trouvent dans la vue Demandes d’absence inactives. De plus, les demandes de congés s’affichent dans le calendrier de la ressource avec ses heures de travail normales.
Voir les congés sur le tableau de planification
Une fois la demande d’absence créée ou approuvée, selon que la ressource doit être approuvée ou non, la plage de temps d’absence de la ressource apparaîtra comme non disponible sur le tableau de planification.
Ces heures de congés sont affichées et traitées de la même manière que les heures non travaillées.
Modifier ou supprimer une demande de congé
Les demandes de congés ne peuvent être modifiées ou supprimées qu’à partir du calendrier de la ressource. Une fois l’envoi effectué, vous ne pouvez pas modifier un congé à partir de l’application mobile Field Service lorsqu’elle s’exécute en mode hors connexion. La suppression d’un enregistrement de demande de congé ne supprime pas le congé du calendrier tableau de planification ou de la ressource.
Dans la planification des ressources, Sélectionner Ressources.
Sélectionner la ressource réservable et Sélectionner Afficher les heures de travail.
Sélectionner le temps libre.
Sélectionner Modifier ou Supprimer pour modifier le congé ou le supprimer. Ensuite, cliquez sur Enregistrer et fermer.