Configurer le profil hors connexion mobile

Article
11/19/2024

Field Service est fourni avec un profil hors connexion doté de paramètres par défaut pour les types d’enregistrements Field Service. Les administrateurs contrôlent quelles données sont téléchargées par l’application mobile Field Service avec le profil hors connexion. Dans le profil hors connexion, vous pouvez :

Définir les types d’enregistrements disponibles hors connexion et la fréquence de synchronisation.
Définir des filtres pour chaque type d’enregistrement. Par exemple, par défaut, le profil hors connexion télécharge les réservations qui commencent dans les sept prochains jours.
Configurer l’association d’éléments en créant des relations entre les tables. L’association d’éléments permet de gagner du temps, car tous les types d’enregistrement n’ont pas besoin d’un filtre. Les enregistrements associés suivent les filtres définis sur le type d’enregistrement associé.

Conditions préalables

Vous disposez de privilèges d’administrateur dans Dynamics 365 Field Service.
Vous avez accès à Power Apps.
Examinez les pratiques recommandées pour utiliser le profil hors connexion.

Configurer le profil hors connexion mobile par défaut

Connectez-vous à Power Apps sur https://make.powerapps.com/ et sélectionnez votre environnement.
Sélectionnez Applications, puis ouvrez Field Service Mobile.
Sélectionnez Paramètres, puis sélectionnez l’onglet Général.
Faites défiler jusqu’à Sélectionner le mode et le profil hors connexion.
Choisissez quels utilisateurs doivent avoir accès à l’application mobile en mode hors connexion :
- Par défaut (recommandé) : tous vos utilisateurs qui ont accès à l’application peuvent également l’utiliser en mode hors connexion.
- Restreint aux utilisateurs sélectionnés (nécessite des privilèges d’administrateur) : restreignez l’accès à l’application en mode hors connexion à certains utilisateurs.
Sélectionnez les points de suspension (…) en regard de Field Service Mobile - Profil hors connexion, puis sélectionnez Modifier le profil sélectionné.
Si vous avez choisi de restreindre l’accès aux utilisateurs sélectionnés, ajoutez ces utilisateurs maintenant. Sinon, passez à l’étape suivante.
Consultez les Données pour l’utilisation hors connexion. Pour chaque table :
- Sélectionnez une table, puis sélectionnez Modifier.
- Sélectionnez les lignes ou les filtres, les relations, les fichiers et les images à rendre disponibles hors connexion.
- Sélectionnez la fréquence de synchronisation.
- Sélectionnez Enregistrer.
- Ajoutez une table au profil hors connexion si nécessaire.
Enregistrez le profil hors connexion.

Le profil hors connexion par défaut est mis à jour périodiquement dans le cadre des mises à jour de Field Service. Si vous modifiez le filtre de synchronisation hors connexion d’une table, le filtre de synchronisation n’est pas mis à jour. Les filtres de synchronisation de table qui n’ont pas été modifiés sont mis à jour, mais les mises à jour ne sont pas publiées. Les administrateurs peuvent consulter les mises à jour et décider de les accepter ou de poursuivre avec les filtres de synchronisation précédents. Cela s’applique uniquement aux filtres de synchronisation. Les relations reçoivent les mises à jour tout en maintenant vos modifications spécifiques.

Si des rôles d’utilisateur nécessitent des paramètres de synchronisation différents ou des tables disponibles hors connexion, vous pouvez créer davantage de profils hors connexion. Par exemple, un responsable Field Service peut avoir besoin d’afficher une portée plus large d’ordres de travail que ceux attribués à un technicien sur le terrain. Si vous créez un profil hors connexion, n’oubliez pas de l’ajouter à l’application mobile Field Service dans le concepteur d’applications.

Optimiser les colonnes incluses dans le profil hors ligne (version préliminaire)

Vous pouvez optimiser le profil mobile hors ligne en activant de manière sélective les colonnes à inclure avec une synchronisation. Pour obtenir des conseils et des pratiques recommandées, voir Optimiser les données téléchargées avec la sélection de colonnes de table hors ligne (version préliminaire).

Déplacer un profil mobile hors connexion entre les environnements

Pour contrôler les modifications et maintenir vos profils hors connexion synchronisés, votre organisation devra peut-être apporter des modifications aux profils dans un environnement, puis les déplacer dans d’autres environnements.

Connectez-vous à Power Apps sur https://make.powerapps.com/ et sélectionnez votre environnement.
Sélectionnez Applications, puis ouvrez Field Service Mobile.
Sélectionnez Paramètres, puis sélectionnez l’onglet Général.
Faites défiler jusqu’à Sélectionner le mode et le profil hors connexion.
Sélectionnez les points de suspension (…) en regard de Field Service Mobile - Profil hors connexion, puis sélectionnez Copier le profil sélectionné.
Modifiez le profil copié selon les besoins.
Créez une solution gérée qui inclut le profil hors connexion mobile.
Exportez la solution gérée depuis l’environnement d’origine.
Importez la solution gérée dans le nouvel environnement.

Pratiques recommandées pour le mode hors connexion

Notre équipe a récemment publié une série de billets de blog contenant des détails supplémentaires sur l’utilisation des profils hors connexion dans l’application mobile Field Service, y compris les pratiques recommandées et les scénarios avancés.

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