Affiche les rendez-vous sur le tableau de planification
Les organisations utilisent souvent les rendez-vous dans les applications Dynamics 365. Par exemple, lorsqu’un conseiller du service clientèle crée un rendez-vous de service pour aider à résoudre le problème d’un client.
Vous pouvez utiliser le tableau de planification pour afficher les Rendez-vous Dynamics 365 avec les réservations. Intégrez les rendez-vous au tableau de planification et pendant le processus de planification afin que les répartiteurs voient la disponibilité.
Paramètre d’environnement
Ce paramètre permet la planification de rendez-vous pour toutes les ressources de votre organisation.
Ouvrez l’application Planification des ressources.
Pour modifier la zone Paramètres et accédez à Administration>Paramètres de planification.
Définissez Inclure les rendez-vous sur Oui.
Confirmez votre modification et sélectionnez Enregistrer et fermer.
Paramètre des ressources
Lorsque le rendez-vous est activé dans l’environnement, vous pouvez modifier le paramètre pour des ressources individuelles.
Ouvrez un formulaire de ressource réservable, sélectionnez l’onglet Planification et définissez Inclure les rendez-vous sur Oui.
Créer un rendez-vous
Il existe plusieurs façons de créer des rendez-vous Dataverse. Par exemple :
- Centre Dynamics 365 Customer Service, utilisant les activités
- Dynamics 365 Sales Professional pour gérer les tâches, les rendez-vous, les courriers électroniques et les appels téléphoniques
- Dans Outlook, utiliser la synchronisation côté serveur et la catégorie Suivi dans Dynamics 365 afin qu’ils s’affichent comme un enregistrement de rendez-vous Dataverse.
Afficher les rendez-vous sur le tableau de planification
Les rendez-vous s’affichent en lecture seule sur le tableau de planification et ne peuvent pas être déplacés. Ils s’affichent pour tous les participants requis et le propriétaire, s’il s’agit de ressources réservables. Survolez un rendez-vous pour voir plus de détails.
Les rendez-vous marqués comme privés dans Outlook et synchronisés vers Dynamics 365 ne mentionnent pas leur sujet sur le tableau de planification.
Personnalisez les couleurs des rendez-vous sur le tableau de planification
Le nouveau tableau de planification utilise les couleurs définies dans les métadonnées des rendez-vous Dataverse. Personnaliser les métadonnées Couleur de chacun des valeurs de groupe d’options StatusCode change les couleurs des rendez-vous qui s’affichent sur le tableau de planification.
Note
La personnalisation des info-bulles de rendez-vous sur le tableau de planification n’est pas prise en charge.
Masquer les rendez-vous annulés dans le tableau de planification
Le paramètre Afficher les annulations dans Paramètres de la vue Tableau contrôle la visibilité des réservations et des rendez-vous annulés.
Planifier automatiquement autour des rendez-vous
Resource Scheduling Optimization respecte les rendez-vous lors de l’exécution d’un calendrier d’optimisation planifié et pour les optimisations ad hoc à partir du tableau de planification. Le système considère les rendez-vous avec le statut Occupé ou Terminé comme non disponibles pour les opérations de planification.
Les opérations de planification automatisée et assistée considèrent les rendez-vous comme indépendants de l’emplacement. Si un rendez-vous avait des réservations liées, le système masque ces réservations et n’en tient pas compte dans les opérations de planification.